TPU sevkiyatları 1.965.979 H100 eşdeğeri olarak tahmin edildi: önceki çeyreğin yaklaşık 2 katı

Broadcom'un (AVGO) tedarikine katkı sağladığı Tensor İşleme Birimi (TPU) çiplerinin 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde sevk edilen hesaplama kapasitesi, Nvidia'nın (NVDA) H100'ü baz alındığında 1.965.979 birim olarak tahmin edildi. Bu, önceki çeyrekteki 961.591 birimin yaklaşık iki katı.

Epoch AI, bu rakamı 4'ünde yayımladığı analizde paylaştı. Broadcom'un ilgili çeyreği 2 Ağustos'ta sona erdi.

Epoch AI'nın verdiği yüzde 90 güven aralığı, 1.567.748 ile 2.350.392 H100 eşdeğeri arasında. Ortanca tahmin olan 1.965.979 birim, şirketin açıkladığı kesin sevkiyat miktarı değil, Epoch AI'nın hesaplaması.

H100 eşdeğeri, sevk edilen çiplerin teorik hesaplama performansının H100 özelliklerine göre ifade edilmesiyle elde ediliyor. Bu nedenle 1.965.979 H100 eşdeğeri, 1.965.979 fiziksel TPU çipi anlamına gelmiyor.

Epoch AI, eşdeğer değeri hesaplarken her çipin azami 8 bitlik hesaplama performansını karşılaştırdı. Bu yöntem, teknik özelliklerdeki hesaplama kapasitesini kıyaslıyor; gerçek iş yüklerindeki hız veya performansı doğrudan göstermiyor.

Epoch AI'nın tahminine göre fiziksel TPU sevkiyatı yaklaşık 800 bin adede ulaştı ve önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık yüzde 65 arttı. Eşdeğer hesaplama kapasitesinin çip sayısından daha hızlı büyümesinde, yüksek performanslı ürünlerin payındaki artış etkili oldu.

Ürün bazında TPU v7'nin, üçüncü çeyrekte sevk edilen toplam eşdeğer hesaplama kapasitesinin büyük bölümünü oluşturduğu tahmin edildi. Epoch AI, v7'nin teknik özelliklere dayalı hesaplama performansını önceki nesil v6e'nin yaklaşık 2,5 katı olarak hesapladı.

Aynı çeyrekte üretime giren v8i'nin toplam eşdeğer hesaplama kapasitesindeki payının yaklaşık yüzde 11 olduğu tahmin edildi. Epoch AI'nın hesaplamasına göre v8i, performans bakımından v7'nin yaklaşık 2,2 katı. Nesiller arasındaki bu karşılaştırma da tahmine dayanıyor.

Broadcom, 2 Eylül'de açıkladığı üçüncü çeyrek yapay zeka yarı iletkeni gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 221, önceki çeyreğe göre yüzde 54 arttığını bildirdi. Bu gelir artış oranı, TPU hacmini hesaplamak için kullanılan verilerden biriydi.

Epoch AI, Broadcom'un yapay zeka yarı iletkeni gelirini ve çip başına tahmini fiyatları temel alarak TPU miktarını hesapladı. Tahmine Google'a ek olarak Anthropic'e tedarik edilen ürünler de dahil edildi.

Ortanca tahmin, TPU gelirinin yalnızca çip fiyatı üzerinden hesaplandığını varsayıyor. Gelire tamamlanmış rack'ler de dahilse ve bu tutar çip fiyatlarına bölünürse, sevk edilen çip sayısı gerçekte olduğundan yüksek hesaplanabilir.

Tamamlanmış rack satışlarını varsayan senaryoda üçüncü çeyrek tahmini 1,67 milyon H100 eşdeğeri oldu. Bu değer, ortanca tahminden yaklaşık yüzde 15 daha düşük.

Eşdeğer hesaplama kapasitesi, gerçek kullanım performansıyla aynı kabul edilemez. Epoch AI, performansın bellek kapasitesi ve bant genişliği, yazılım ve hesaplama kaynaklarının fiilî kullanım oranına göre değişebileceğini belirtti.

Bu nedenle yalnızca bu tahmine dayanarak TPU'ların GPU'ların yerini aldığı veya Nvidia'nın pazar payının azaldığı sonucuna varılamaz. Eşdeğer hesaplama kapasitesi çip özelliklerine dayalı bir tahmin; gerçek kullanım performansından ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.

TokenPost daha önce, Google TPU kapasitesinin 2027'den itibaren Oracle Cloud Infrastructure'da devreye alınması planını haberleştirmişti. Bu plan gelecekteki hizmet takvimine ilişkin; söz konusu kapasitenin bu çeyrekteki sevkiyata veya fiilî kullanıma dahil olduğu anlamına gelmiyor.

Alphabet, 28 Ekim'de açıkladığı üçüncü çeyrek sonuçlarında TPU sistem satışlarının dördüncü çeyrekte de genişlemesini ve 2027'de gelir artışına dönüşmesini beklediğini bildirdi. Şirket, aynı açıklamada arz kısıtlarına karşı üçüncü çeyreğin sonundan itibaren dışarıdan bilişim kapasitesi kullanmaya başladığını ve dördüncü çeyrekte bu kullanımı artırmayı planladığını söyledi.