Geliri Yüzde 35,6 Artan Datadog'da İkinci Yarı İçin Yüzde 33 Büyüme Tahmini

Datadog'un(DDOG) ikinci çeyrek geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,6 arttı. Ancak büyük AI müşterilerinin kullanım düzeyindeki değişim nedeniyle yılın ikinci yarısında büyüme hızının bir miktar yavaşlayabileceği yönünde bir değerlendirme yapıldı.

Bernstein, 6'sında yayımladığı raporda Datadog'un ikinci çeyrek gelirini 1 milyar 121 milyon dolar (yaklaşık 1,58 trilyon won) olarak hesapladı.

İkinci çeyrek gelir büyüme oranı, bir önceki çeyreğe göre 340 baz puan yükselerek 2022'den bu yana en güçlü seviyeye ulaştı.

Bernstein, yılın ikinci yarısında büyüme oranının yaklaşık 200 baz puan gerileyerek yüzde 33 civarına ineceğini öngördü.

Bernstein aynı raporda, Datadog'un en büyük AI müşterisi OpenAI'nin üçüncü çeyreğin başında sözleşmesini yenilerken harcama düzeyini düşürdüğünü değerlendirdi. OpenAI'nin yıllıklandırılmış sözleşme değerini yaklaşık 115 milyon dolara (yaklaşık 162,2 milyar won) indirdi.

İkinci büyük AI müşterisi Anthropic'in ise üçüncü ve dördüncü çeyreklerde bir önceki çeyreğe kıyasla sırasıyla yüzde 10-15 büyümesi bekleniyor.

Bernstein, Datadog için 'piyasa getirisi' görüşünü ve 237 dolarlık (yaklaşık 330 bin won) hedef fiyatını korudu.

Bernstein, şirketin mevcut değerlemesine 2026 yılı için düzeltilmiş fiyat/kazanç oranının yaklaşık 105 kat olarak yansıdığını değerlendirdi.