9 kat artan bant genişliği talebi lazer tedarikini zorluyor

Yapay zeka veri merkezlerinin büyümesi artık yalnızca işlem çipleriyle sınırlı kalmıyor; optik iletişim bileşenleri tedarikinde de sorun yaratmaya başladı. Ortak paketlenmiş optik (CPO) ve çipe yakın paketlenmiş optik (NPO) teknolojilerinde kullanılan yüksek güçlü lazerler ile indiyum fosfit (InP) gofret üretim kapasitesi, sektörün en kritik 'darboğazı' haline geldi.

ABMedia'nın haberine göre Rosenblatt, 19'unda yayımladığı optik sektör raporunda Lumentum(LITE), Coherent(COHR) ve Applied Optoelectronics(AAOI) merkezli yapay zeka optik bileşen tedarik rekabetini ele aldı. Rosenblatt'ın etkinlik duyurusunda, 17-18'inde düzenlenen altıncı Teknoloji Zirvesi'nin temasının "Yapay Zeka Çağı" olduğu belirtildi; optik ağ altyapısı da yapay zeka veri merkezlerinin temel eksenlerinden biri olarak sunuldu.

Raporun odağı talep yavaşlaması değil, arz kısıtı. Rosenblatt, yapay zeka sunucu mimarisinin çok sayıda sunucuyu yatayda geniş çapta bağlayan 'scale-out' yapıdan, sunucu içi ve raf düzeyi bağlantıları güçlendiren 'scale-up' yapıya kaydığını, bunun da optik bileşen talebini artırdığını aktardı.

GPU başına aktarım bant genişliği talebi, scale-up mimaride scale-out'a kıyasla '9 kat' daha yüksek. Yine de scale-out yapı da çok katmanlı anahtarlama ve daha fazla optik bağlantı noktası gerektirdiği için, bu etki hesaba katıldığında uzun vadeli potansiyel pazarda scale-up'ın scale-out'un yaklaşık 3 katı büyüklüğe ulaşabileceği belirtildi.

CPO ve NPO, optik bileşenleri çipe yaklaştırarak elektriksel sinyal kaybını azaltan teknolojiler. Lumentum, teknoloji blogunda NPO'nun optik bileşenleri ASIC ile aynı kart üzerine yerleştirdiğini, CPO'nun ise optik motoru doğrudan ASIC paketinin içine entegre ettiğini açıkladı.

Yapay zeka kümeleri büyüdükçe çipler arasında taşınan veri miktarı da artıyor. Bugüne kadar GPU işlem gücü asıl darboğaz olarak öne çıkarken, büyük ölçekli veri merkezlerinde sunucuları ve rafları birbirine bağlayan ağın güç tüketimi ve gecikmesi de artık aynı ağırlıkta ele alınıyor.

TokenPost daha önce Nvidia'nın(NVDA) ortak paketlenmiş optik teknolojisini seri üretim aşamasına taşıdığını duyurmuştu. Ayrıca yapay zeka veri merkezlerinin genişlemesiyle optik iletişim bileşeni talebinin hızla arttığına dair bir analiz de aktarılmıştı.

Çin merkezli lazer üreticileri ile ABD tedarik zinciri arasındaki teknoloji farkı da raporun öne çıkan konularından biri. Rosenblatt, Çinli üreticilerin kapasite artırma gücüne sahip olduğunu ancak CPO ve NPO için gereken ileri seviye lazerlerde pazar lideri şirketlerin yaklaşık iki nesil gerisinde kaldığını değerlendirdi.

Çin'in mevcut tasarım üst sınırı yaklaşık 70mW olarak belirtildi. 150mW veya 400mW seviyesine çıkabilmek için basit süreç iyileştirmelerinin ötesinde lazer yapısında değişiklik gerektiği de raporda yer aldı.

Lumentum, yüksek güçlü pompa lazeri kapasitesini artırmayı ve 6 inçlik gofret üretimine geçişi öncelikli hedefler arasında gösterdi. Rapora göre şirketin pompa lazeri üretim kapasitesi önümüzdeki 12-18 ay içinde 4 kata kadar genişleyebilir.

Optik devre anahtarı (OCS) geliri ve 1.6T verici-alıcı sevkiyatları da raporda değerlendirildi. Ancak bu kalemlerin şirket hedefleri ve Rosenblatt'ın raporundaki öngörüler olarak okunması gerekiyor.

Coherent, talepten çok üretim kapasitesinin sınırlayıcı etken olduğu görüşünde. Şirket, 6 Mayıs'ta açıkladığı 2026 mali yılı üçüncü çeyrek sonuçlarında veri merkezi ve telekomünikasyon iş kollarındaki güçlü talebin gelir büyümesini ve kârlılık iyileşmesini desteklediğini belirtti.

Rosenblatt'ın raporuna göre Coherent'in InP üretim kapasitesi son 12 ayda iki katına çıktı ve önümüzdeki 12 ay içinde tekrar iki katına çıkabilir. 6 inçlik InP üretim hattı, maliyet ve verim açısından şirketin rekabet avantajı olarak sunuldu.

Applied Optoelectronics, ABD'deki otomatik üretim hatlarını ve kendi InP lazer gofret üretimini farklılaştırıcı unsur olarak öne çıkardı. Şirket, 6'sında açıkladığı 2026 mali yılı ikinci çeyrek sonuçlarında 800G ürün hacminin bir önceki çeyreğe göre iki kattan fazla arttığını duyurdu.

Aynı açıklamada şirket, 800G verici-alıcılar ve 1.6Tb ürünlere yönelik müşteri ilgisinin güçlü olduğunu belirtti. Raporda 800G sevkiyatlarındaki artış ile CPO-NPO iş birliği görüşmeleri de değerlendirildi.

Bu rapor doğrudan kripto para piyasasını ilgilendiren bir gelişme değil. Ancak yapay zeka veri merkezleri ve yarı iletken altyapı yatırımları büyüdükçe, Nvidia gibi hızlandırıcı ekosistemindeki darboğazın işlem çiplerinden optik bağlantı bileşenlerine kayabileceğini gösteriyor.

Doğrulama kaynakları: ABMedia, Rosenblatt, Lumentum, Applied Optoelectronics, Coherent