Largan Precision'dan Nvidia'ya 0,3 mikron hassasiyetle FAU iddiası

Tayvanlı optik bileşen üreticisi Largan Precision(3008)'ın, Nvidia(NVDA)'nın yeni nesil optik iletişim tedarik zincirinde fiber dizi ünitesi (FAU) alanına da girdiği öne sürüldü. Yapay zeka (AI) veri merkezlerinde ortak paketlenmiş optik (CPO) talebinin artmasıyla birlikte 0,3 mikrondan düşük hassasiyet, bu alanda kritik bir rekabet unsuru olarak öne çıkıyor.

Tayvanlı iş gazetesi Economic Daily News, tedarik zinciri kaynaklarına dayanarak Largan Precision'ın fiber dizi (FA) işinden FAU'ya doğru genişlediğini ve Nvidia'nın optik iletişim tedarik zincirinde dolaylı tedarikçi konumundan doğrudan tedarikçi konumuna yükseldiğini yazdı. Şirket ise piyasa söylentileri hakkında yorum yapmadığını, şu an için FA geliştirmesine odaklandığını belirtti.

FAU, FA ile mikro mercek dizisini (MLA) birleştiren bir modül. CPO sistemlerinde optik sinyalin hassas biçimde hizalanmasını ve iletilmesini sağlıyor. CPO ise optik bileşenleri çipe yakın konumlandırarak güç tüketimini ve sinyal kaybını azaltan bir tasarım yaklaşımı.

AI veri merkezlerinde grafik işlem birimleri (GPU) ile sunucular arasındaki veri trafiği hızla artıyor. Mevcut takılabilir optik modüllerin kısa mesafe, yüksek bant genişliği ve düşük güç tüketimini aynı anda karşılamakta sınırlı kaldığı değerlendiriliyor. CPO'nun yeni nesil ağ mimarisinde öne çıkan alternatiflerden biri olarak gündeme gelmesinin arkasında bu neden var.

Nvidia, resmi açıklamalarında Spectrum-X Ethernet Photonics ürününün CPO tabanlı bir switch olduğunu ve amacının mevcut takılabilir alıcı-verici (transceiver) yöntemine kıyasla güç verimliliğini ve ağ dayanıklılığını artırmak olduğunu belirtti. Şirket, bu ürünün Vera Rubin platformu kapsamındaki büyük ölçekli AI fabrikalarının kurulumunu desteklediğini açıkladı.

Economic Daily News'in haberinde öne çıkan kilit bileşen FAU oldu. Habere göre Largan Precision, Shangchuan Fiber(3363) ve Çinli Tianfu Communication, Nvidia'nın FAU tedarik zincirine dahil oldu; erken senaryoda seri üretimin gelecek yılın ikinci yarısında başlayabileceği yönünde piyasa gözlemleri de aktarıldı. İlk uygulama ürünü olarak Nvidia'nın Rubin Ultra platformu gündeme geldi.

Ancak bu bilgiler tedarik zinciri kaynaklı haberlere ve piyasa gözlemlerine dayanıyor. Nvidia, TSMC ve Largan Precision, Rubin Ultra için FAU tedarik anlaşmasını resmi olarak açıklamadı. Tedarik zincirine dahil olup olmadığı ve seri üretim zamanlaması, müşteri sertifikasyonu ve sipariş aşamalarının doğrulanmasıyla netleşecek bir konu.

Teknik açıdan kritik nokta hassasiyet. CPO'nun 64 kanaldan 128 kanal yapısına genişlemesiyle birlikte her bir fiberin konum sapmasının çok küçük düzeyde tutulması gerekiyor. Kanal sayısı arttıkça optik sinyal hizalama hatalarının modül performansına ve verime etkisi de büyüyor.

Largan Precision Yönetim Kurulu Başkanı Lin En-ping(Lin En-ping), daha önce genel kurul toplantısı ve yatırımcı sunumlarında FA için seri üretim siparişleri aldıklarını, FAU'nun ise hizalama açısından daha zorlu bir süreç olduğunu söylemişti. Lin, kusurlu V oyuğu (V-groove) ile kusurlu fiberi birleştirerek hassas FA üretme yöntemini anlatarak hassasiyetin 0,3 mikronun altına indiğini açıkladı.

Largan Precision'ın bu teknik açıklaması, kamera lensi işinden biriktirdiği hassas işleme ve otomasyon yeteneklerinin optik iletişim bileşenlerine taşınıp taşınamayacağına dair bir ipucu sunuyor. Akıllı telefon lenslerinde gereken ince işleme kabiliyetinin CPO bileşen üretimine de kısmen aktarılabileceği yorumu yapılıyor.

FAU'nun, sıradan FA'ya kıyasla daha yüksek ortalama satış fiyatı ve marj oluşturabileceği analizleri de dile getiriliyor. Ancak gerçek gelir katkısı, tedarik anlaşması, müşteri sertifikasyonu ve seri üretim veriminin doğrulanmasının ardından ölçülebilecek bir konu. Yalnızca tedarik zinciri gözlemlerine dayanarak finansal etkiyi kesinleştirmek güç.

Nvidia'nın Rubin Ultra tedarik zinciri tartışmasının yalnızca Samsung Electronics ve SK Hynix'in yüksek bant genişlikli belleği (HBM) ile sınırlı kalmadığını görmek önemli. TokenPost daha önce Rubin Ultra'nın maliyet yapısında bellek payının büyüdüğüne dair bir analizi aktarmıştı. Bu haber, AI hızlandırıcı rekabetindeki baskının yalnızca bellekle sınırlı kalmayıp optik iletişim, paketleme ve sunucu ağ bileşenlerine de yayıldığını gösteriyor.

Nvidia'nın CPO tedarik zincirinde resmi ortaklar ile piyasa gözlemine dayalı adaylar iç içe geçmiş durumda. TokenPost daha önce Nvidia'nın ortak paketlenmiş optik switch'lerin seri üretimini fırsat bilerek tedarik zincirini genişlettiğini aktarmıştı. O haberde resmi ekosistem listesi ile ayrı tedarik zinciri haberlerinin birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiği de vurgulanmıştı.

Largan Precision resmi olarak FA geliştirmesine odaklanma tutumunu sürdürüyor. Rubin Ultra tedarikine dahil olup olmayacağı ve seri üretim zamanlaması, Nvidia ile TSMC'nin ürün uygulaması, müşteri sertifikasyonu ve tedarik zinciri siparişlerinin ek olarak doğrulanmasıyla netleşecek.