24,1 milyar dolarlık Microsoft(MSFT) AI geliri OpenAI'dan geldi

Microsoft'un(MSFT) yapay zeka iş kolundan elde ettiği gelirin büyük bölümünün OpenAI ile birkaç büyük teknoloji şirketinde yoğunlaştığı ortaya çıktı. Yapay zeka talebi hızla artarken, gelir tabanının hâlâ geniş bir sektör yelpazesinden çok teknoloji şirketleri etrafında şekillendiği değerlendirmesi yapılıyor.

Bloomberg, Microsoft'un son mali yılındaki yapay zeka gelirinin yaklaşık yüzde 70'ine denk gelen 24,1 milyar dolarının OpenAI'dan geldiğini bildirdi.

Bu rakam, Microsoft'un yapay zekayla ilişkili toplam gelirinin yarısından fazlasına karşılık geliyor. Şirket, yapay zeka iş kolunun toplam gelirini ayrı bir kalem olarak düzenli şekilde kamuoyuyla paylaşmadığından, yüzde 70'lik oran şirketin resmi olarak açıkladığı bir veri değil, dışarıdan yapılan bir tahmin niteliği taşıyor.

Microsoft ile OpenAI arasındaki ilişki, sıradan bir müşteri ilişkisinden farklı olarak değerlendiriliyor. OpenAI kaynaklı gelirin payı, Microsoft'un yapay zeka gelirindeki yoğunlaşma tartışmasının merkezinde yer alıyor.

Müşteri yoğunlaşması Azure yapay zeka tarafında da görülüyor. Bloomberg, Azure AI'ın başlıca müşterileri arasında ByteDance, Meta(META), Adobe(ADBE), Perplexity, Sierra, Ant Group, Meituan ve Tencent'in yer aldığını aktardı. Bunlar arasında ByteDance'in Microsoft'un bulut platformuna yaptığı yıllık harcamanın, bu yılın haziran ayı itibarıyla 1 milyar doları aştığı tahmin edilirken, Meta'nın da yılda yüz milyonlarca dolar harcadığı belirtildi.

Microsoft, yapay zeka modeli pazarında yaklaşık 100 bin müşterisi olduğunu açıklamıştı. Ancak kamuya açık gelir yapısına bakıldığında, gerçek anlamda büyük gelirin OpenAI ile birkaç büyük teknoloji ve yapay zeka şirketinde toplandığı görülüyor. Bu da kurumsal yapay zekanın geniş sektörlerde eş zamanlı olarak büyük ölçekli gelire dönüşüp dönüşmediğini değerlendirirken, yalnızca müşteri sayısına değil müşteri başına harcama büyüklüğüne de bakılması gerektiğine işaret ediyor.

Bu haber, TokenPost'un daha önce aktardığı OpenAI ve Anthropic'e yönelik büyük bulut şirketlerinin gelir bağımlılığı tartışmasıyla da örtüşüyor. O dönem OpenAI ve Anthropic'e olan bulut şirketi gelir bağımlılığı, yapay zeka yatırım döngüsünün zayıf noktası olarak gündeme gelmişti.

Bu yapı, bulut ve yapay zeka yatırım döngüsünü okumak isteyenler için de bir gösterge niteliği taşıyor. Microsoft'un yapay zeka gelirindeki büyüme, OpenAI ve Azure kullanımındaki artışla rakamsal olarak doğrulanırken, gelir kaynağının belirli ortaklar ve teknoloji şirketleriyle sınırlı kaldığı da ortaya çıktı. İmalat, finans ve perakende gibi teknoloji dışı sektörlerin yapay zeka harcamalarının büyük gelire dönüşüp dönüşmeyeceği ise önümüzdeki dönemde şirket açıklamaları ve müşteri harcama verileriyle netleşecek.