Sunucu CPU teslimat süresi 16-20 haftadan 25-30 haftaya çıktı; DRAM 8 haftadan 20 haftaya uzadı

Sunucu merkezi işlem birimlerinde (CPU) teslimat süresi, dengeli piyasa koşullarındaki 16-20 haftadan 25-30 haftaya çıktı. DRAM teslimatının da 8 haftadan 20 haftaya uzaması, yapay zekâ altyapısındaki tedarik zinciri baskısının GPU'ların ötesinde CPU ve belleğe yayılabileceği tartışmasını gündeme getirdi.

TrendForce, 28 Eylül'deki haftalık tedarik zinciri radarında sunucu CPU teslimat süresinin 25-30 haftaya yükseldiğini açıkladı. TrendForce'un dengeli piyasa için verdiği referans aralık 16-20 hafta olduğundan, sunucu CPU tedarik süresi normal seviyenin üzerine çıktı.

Ancak teslimat süresindeki bu uzamayı tek başına Meta'nın Muse'u veya yapay zekâ ajanlarının yaygınlaşmasıyla doğrudan ilişkilendirmek mümkün değil. Büyük bulut hizmeti sağlayıcılarının kendi çiplerini geliştirmeyi artırması gibi diğer etkenlerin de incelenmesi gerekiyor.

Meta (META), 8 Eylül'de kişisel yapay zekâ ajanı Muse'u tanıttı. Muse yalnızca soruları yanıtlamakla kalmıyor; e-posta gönderme, seyahat rezervasyonu yapma ve internet sitelerinde gezinme gibi görevleri de yerine getiriyor.

Meta, Muse'un ajanı ve kullanıcı verilerini birlikte barındıran özel sanal makine 'Muse Secure VM' üzerinde çalıştığını açıkladı. Kullanıcı uygulamayı kapattıktan sonra da görevleri sürdürebilmesi, sistemi geleneksel soru-cevap odaklı yapay zekâdan ayıran özelliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Yapay zekâ ajanları tarayıcı açarak ve birden fazla aşamadan geçerek görevleri yürütüyor; görev durumunu ve verileri belirli bir süre korumaları gerekiyor. Bu nedenle, model çıkarımında ağırlıklı olarak kullanılan GPU'ların yanı sıra sanal makineleri çalıştıran CPU, bellek ve depolama birimlerine yönelik talep de tartışılıyor.

Yapay zekâ ajanlarının yaygınlaşmasının CPU talebi ve Tayvan'ın çip tedarik zinciri üzerindeki etkisini ele alan TokenPost haberinde, sanal makine sayısı ile fiziksel CPU çekirdeği sayısının bire bir örtüşmediği belirtilmişti. Kullanıcı sayısı artsa bile sanal makinelere gerçek donanımdan daha fazla kaynak tahsis edilebildiğinden, yalnızca Muse kullanıcılarındaki artışa bakarak gerekli sunucu CPU miktarını hesaplamak mümkün değil.

Bellek tedariki de baskı oluşturan bir unsur olarak değerlendiriliyor. DRAM teslimat süresi dengeli piyasa koşullarındaki 8 haftadan 20 haftaya çıktığı için yalnızca sunucu CPU'larının değil, bellek ve depolama gibi sunucuyu oluşturan diğer bileşenlerin tedarik durumu da birlikte izlenmeli.

Yapay zekâ ajanlarının akıllı telefon ve bilgisayarların ötesinde giyilebilir cihazlara yayılabileceği de belirtiliyor. Meta, 23 Eylül'de düzenlenen Connect etkinliğinde Muse'u yapay zekâ gözlükleriyle entegre edeceğini açıkladı.

Kullanıcı gözlük üzerinden takvim kontrolü, ürün araması veya rezervasyon gibi bir görev istediğinde Muse işlemi arka planda gerçekleştirecek. Yapay zekâ ajanlarının kullanıcılarla temas ettiği cihaz sayısı arttıkça, bulutta sürdürülmesi gereken görev ve veri miktarı da artabilir.

Sunucu CPU talebine ilişkin tartışmalar, büyük bulut hizmeti sağlayıcılarının kendi çiplerini geliştirmesiyle de bağlantılı. Özel çip kullanımının artması, dışarıdan CPU satın alma yapısını değiştirebileceği için teslimat süresindeki değişimin yalnızca talep artışıyla açıklanamayacağı ihtimalini koruyor.

Bu veriler, yapay zekâ altyapısındaki darboğazın yalnızca GPU'larla sınırlı kalmayabileceğini gösteriyor. Ancak CPU ve DRAM teslimat sürelerindeki uzamanın gerçek sipariş miktarlarına veya üretim planlarındaki değişikliklere yansıyıp yansımadığı ayrıca doğrulanmalı.

Türkiye dışındaki küresel yarı iletken sektörünü ve yatırımcıları ilgilendiren açıdan da yapay zekâ sunucusu talebini yalnızca GPU merkezli değerlendirmek zorlaşıyor. CPU, DRAM ve depolama birimlerinin nasıl birlikte tedarik edildiği ile bulut şirketlerinin çip tedarik yapısı ayrı ayrı incelenmeli.

Meta'nın Muse ile yapay zekâ gözlükleri arasındaki entegrasyonu gerçek bir hizmet olarak ne ölçüde genişleteceği, ileride açıklanacak ayrıntılara bağlı. Muse kullanıcılarındaki artışın fiziksel sunucu bileşenlerine yönelik talebe ne kadar yansıyacağı da sanal makine işletim modeliyle birlikte değerlendirilmeli.

Bellek tedarik koşullarını değerlendirmek için sıradaki önemli tarih, Micron'un (MU) 30 Eylül'deki bilanço açıklaması. DRAM ve NAND fiyatları, tedarik sözleşmeleri ve yeni nesil yüksek bant genişlikli bellek sevkiyatlarına ilişkin açıklamalar, sunucu bileşenlerinin tedarik durumunu değerlendirmek için kullanılabilecek veriler arasında yer alabilir.

Mevcut teslimat verileriyle herhangi bir şirketin sipariş miktarını veya finansal sonuçlara etkisini hesaplamak mümkün değil. Sunucu CPU'su ve bellek teslimat sürelerindeki değişimin gerçek siparişlere ve üretim planlarına nasıl yansıyacağı konusunda ek verilerin incelenmesi gerekiyor.