Evernorth 303 milyon dolar topladı: XRP alım bütçesi ayrı

Evernorth’un şirket birleşmesi planı hissedar onayı aldı. Ancak yaklaşık 303 milyon dolarlık (yaklaşık 4.121 milyar won) finansman, işlem giderleri düşülmeden önceki toplam tutarı gösteriyor. Daha önce XRP alımında kullanılan avans ile koşullu fonları ve yatırımcıların ayni katkılarını ayrı değerlendirmek, yeni alımlar için kullanılabilecek nakdi anlamak açısından önem taşıyor.

Evernorth ve Armada Acquisition Corp. II, hissedarların şirket birleşmesini 30 Eylül’de onayladığını duyurdu. İki şirket işlemi 7 Ekim’de tamamlamayı, birleşik şirketin A sınıfı hisselerinin ise 8 Ekim’de Nasdaq’ta “XRPN” koduyla işlem görmeye başlamasını bekliyor. Kapanış ve borsada işlem görme, kalan koşulların yerine getirilmesine bağlı.

Şirket açıklamasındaki yaklaşık 303 milyon dolarlık işlem öncesi toplam; 225 milyon dolarlık özel yatırım, 30 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ve yaklaşık 48 milyon dolarlık emanet hesabı fonundan oluşuyor. Bu tutar, işlem giderleri düşülmeden önceki toplam ve XRP alım bütçesi olarak açıklanmadı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan izahname, özel yatırımın 214,05 milyon dolarının peşin nakit taahhüdü, 10,5 milyon dolarının ise işlem kapanışında ödenecek ertelenmiş taahhüt olduğunu belirtiyor. Evernorth, 4 Kasım 2025’te avansın bir kısmıyla 84.365.876,3625 XRP’yi ortalama 2,53657058 dolardan aldığını duyurmuştu. Daha önce token alımında kullanılan tutar, kapanıştan sonra yeni alımlara ayrılabilecek nakitten ayrı hesaplanmalı.

Ertelenmiş 10,5 milyon dolarlık taahhüt, koşullu 30 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ve yaklaşık 48 milyon dolarlık emanet hesabı fonu toplandığında, kapanışta devreye girecek tutar yaklaşık 88,5 milyon dolar (yaklaşık 1.204 milyar won) oluyor. Bu, giderler düşülmeden önceki toplam; kesinleşmiş bir XRP alım bütçesi değil. Tahvil ihracı ve ödemenin yapılması şirket birleşmesinin tamamlanması koşuluna bağlı.

SEC’e sunulan belgelerde şirket, dönüştürülebilir tahvilin yıllık yüzde 4 oranında ayni ödemeli (PIK) faiz taşıdığını ve faizin anaparaya ekleneceğini bildirdi. Erken dönüştürme veya geri ödeme olmazsa tahvilin vadesi 2031’de dolacak. Şirket, net gelirleri genel kurumsal amaçlar için kullanabileceğini; XRP edinimi ve XRP ekosistemindeki faaliyetlere de kaynak ayırabileceğini açıkladı.

Bu nedenle tahvil finansmanının tamamı piyasadan nakit karşılığı XRP alımı olarak değerlendirilemez. Yaklaşık 473 milyon XRP’lik öngörülen varlık miktarına yatırımcıların XRP cinsinden ayni katkıları ve katkı taahhütleri de dahil. Ayni katkıda yatırımcı tokenları şirkete verir; bu yöntem, şirketin piyasadan nakit kullanarak token satın almasından farklıdır.

Hissedar onayı ve borsada işlem görme takvimi, Evernorth’un şirket birleşmesi sürecinde ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. İki şirket işlemi 7 Ekim’de tamamlamayı ve Nasdaq işlemlerini 8 Ekim’de başlatmayı bekliyor.