Strive, 7 milyon SATS hissesiyle 630 milyon dolar toplamayı planlıyor

Strive, SATS imtiyazlı hisselerinden 7 milyon adedi hisse başına 90 dolardan ihraç ederek yaklaşık 630 milyon dolar toplamayı planlıyor. Toplam kaynak hedefi ilk plana göre 130 milyon dolar arttı.

Strive, ihraç koşullarını 15 Ekim’de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu belgelerde açıkladı. İşlemin 20 Ekim’de sonuçlanması planlanıyor. Belgelerdeki tutar, aracılık ücretleri ve ihraç giderleri düşülmeden önceki miktarı ifade ediyor.

İlk planda SATS hisselerinden 5 milyon adedin hisse başına 100 dolardan ihraç edilmesi ve 500 milyon dolar toplanması öngörülüyordu. Değişiklikle hisse fiyatı 90 dolara indirilirken ihraç miktarı 7 milyon adede çıkarıldı; toplam tutar 630 milyon dolar olarak belirlendi. Dolayısıyla 130 milyon dolarlık artış, iki plandaki toplam kaynak hedefleri arasındaki farktan kaynaklanıyor.

SEC’e sunulan belgeler ve şirket açıklamasına göre net gelir; Bitcoin (BTC) ve ilgili ürünlerin alımı, işletme sermayesi, gelir getiren varlıkların alımı ve sermaye harcamaları için kullanılabilecek. Şirket, fonları adi hisselerini veya mevcut imtiyazlı hisselerini geri almak ve faaliyetlerini tamamlayıcı şirket ya da varlıkları satın almak için de kullanabileceğini belirtti. İhraç gelirinin tamamı Bitcoin alımına ayrılmayacak.

SATS, yıllık yüzde 15 birikimli temettü oranı sunan süresiz bir imtiyazlı hisse. Temettü oranı, gerçek satış fiyatı olan 90 dolar üzerinden değil, hisse başına 100 dolarlık referans tutar üzerinden hesaplanıyor. Ödeme, yönetim kurulunun temettü ilan etmesi halinde yapılacak.

Şirket, ihraç tamamlandığında ilk 18 aylık temettüye karşılık gelen hisse başına 22,50 doları mevcut nakit ve menkul kıymetleriyle ayırmayı planladığını bildirdi. İhraç koşulları ve fonların kullanım planı SEC’e sunulan belgelerde yer aldı.