Invesco, model portföy bilgilerini Claude’a bağladı

Invesco, finansal danışmanların model portföy bilgilerine ve iş materyallerine Claude üzerinden erişmesini sağlayan bir bağlantı aracı sundu. Danışmanlar, sohbet ekranında model ayrıntılarını ve müşteri yönlendirme programına ilişkin materyalleri inceleyebilecek.

Invesco, 27 Ekim’de Anthropic ile iş birliği kapsamında “Invesco for Advisors” aracını kullanıma açtığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre araç, mevcut Invesco model portföylerini kullanan danışmanların portföy bilgilerine ve danışmanlık çalışmalarına yönelik araştırma materyallerine erişmesini sağlayacak.

Claude Marketplace’te listelenen araçlar üç işlev sunuyor: model listesini görüntüleme, modellerin varlıklarını inceleme ve müşterilere yönelik tanıtım metinleri hazırlamaya destek. Marketplace’te oturum açmanın gerekip gerekmediği de belirtiliyor.

Model portföyleri, yatırım hedefleri ve ölçütleri doğrultusunda önceden oluşturulan varlık dağılımı planlarıdır. Danışmanlar bu planları müşterilerinin yatırım hedefleri ve risk düzeylerine göre değerlendirir.

Anthropic, 14 Eylül’de “Claude for Financial Advisors”ı tanıtarak saklama hizmetleri, portföy platformları, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve finansal planlama araçlarıyla bağlantı özelliklerini duyurmuştu. Şirket, müşteri toplantılarına hazırlık, portföy analizi ve belge hazırlamayı da kullanım alanları arasında saymıştı. TokenPost’un daha önce haberleştirdiği BlackRock model portföyü ve analiz özelliklerinin finansal danışmanlara yönelik Claude’a eklenmesinin ardından Invesco bağlantısı da sunuldu.

Invesco, yapay zekâ tarafından oluşturulan sonuçların hatalı, eksik veya güncelliğini yitirmiş bilgiler içerebileceğini belirterek kullanıcıların bunları kullanmadan önce bağımsız biçimde incelemesi gerektiğini söyledi. Şirket ayrıca bağlantı aracının yatırım danışmanlığı veya alım satım tavsiyesi sunmadığını ve sonuçların yatırım kararlarında tek dayanak olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.