Yarı iletken ekipmanında 2028 sözleşmeleri tamamlanıyor, 2029 siparişleri görüşülüyor

Küresel yarı iletken ekipmanı üreticileri 2028 teslimatlarına yönelik tedarik sözleşmelerini tamamlamaya yaklaştı. Bazı şirketler 2029’da teslim edilecek ekipmanlar için satın alma siparişlerini görüşmeye başladı.

ETNews, Applied Materials (AMAT), ASML, Lam Research (LRCX), Tokyo Electron (TEL, 8035) ve KLA’yı başlıca ekipman üreticileri arasında saydı.

2028 tedarik sözleşmelerinin tamamlanma aşamasına gelmesiyle 2029 ekipmanlarına yönelik satın alma siparişlerinin görüşülmesi farklı aşamalar. 2029’da teslim edilecek ekipmanlar için siparişler kesinleşmedi; şirketler satın alma siparişlerini görüşmeye yeni başladı.

Ekipmanları yarı iletken fabrikalarına daha erken ulaştırma çabası, wafer üzerine devrelerin işlendiği ön uç üretim süreçlerinde yoğunlaşıyor. TSMC (TSM), Micron (MU) ve Intel (INTC) gibi küresel üreticilerin başlıca ekipman tedarikçileri 2029’a yönelik tedarik planları hazırlıyor.

Bu üreticilerle doğrudan çalışan bazı yerli ekipman şirketleri de iki ila üç yıl sonrasına yönelik tedarik seçeneklerini değerlendiriyor.

Ekipman tedarik sözleşmeleri için görüşmeler genellikle ekipmanın kurulmasından 6 ila 12 ay önce başlıyor. Üreticiler ihtiyaç duydukları ekipman ve teknolojiyi doğruluyor, ardından tedarikçilerin teslimat kapasitesini değerlendirerek sözleşme sürecini yürütüyor.

Satın alma siparişinin verilmesinden ekipmanın teslim alınmasına kadar yaklaşık 3 ila 6 ay geçiyor.

Erken başlayan görüşmelerin arkasında yapay zekâ (AI) altyapı yatırımları bulunuyor. Yarı iletken üreticileri, AI talebini karşılamak için büyük ölçekli ekipman yatırımlarını aynı dönemde gerçekleştiriyor.

Ekipmanların teslim süreleri olağan seviyenin iki katından fazla uzadı. Bazı ürünlerin teslimi iki yılı aşıyor.

Bu nedenle tedarik sözleşmelerine ilişkin görüşmeler de olağan takvime kıyasla bir ila iki yıl öne çekildi.

ASML, 14 Ekim’de yayımladığı üçüncü çeyrek sonuçlarında mevcut 2027 ve 2028 teslimat planlarının müşteri talebinin tamamını karşılamasının beklenmediğini bildirdi. Şirket, 2028 üretim kapasitesini önceki planın üzerine çıkarma seçeneğini de değerlendirdiğini açıkladı.

Samsung Electronics (005930) ve SK hynix (000660) fab yatırımlarını sürdürüyor. Sektörden başka bir yetkili, “Samsung Electronics ve SK hynix gibi yerli yarı iletken üreticilerinin kritik proses ekipmanlarını önceden güvence altına almak için adım atması gerekiyor” dedi. Bu açıklama, ekipman tedarikindeki uzun teslim sürelerinin üreticileri daha erken planlama yapmaya yönelttiğini gösteriyor.