MicroStrategy, 2 Milyar Dolarlık Faizsiz Tahvil İhraç Ederek Bitcoin(BTC) Alımını Artırıyor

MicroStrategy, 2 milyar dolar değerindeki %0 faizli dönüştürülebilir tahvili özel yatırımcılarla ihraç etmeyi planladığını açıkladı. Bu hamle, şirketin daha fazla Bitcoin(BTC) satın alma ve genel işletme sermayesini güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

MicroStrategy, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın 144A maddesi kapsamında, sadece nitelikli kurumsal yatırımcılara yönelik bu tahvil ihracını gerçekleştirecek. Şirket ayrıca, yatırımcılara ek olarak 300 milyon dolar değerinde tahvil alma seçeneği de sunmayı planlıyor.

Bu dönüştürülebilir tahviller, teminatsız ve kıdemli tahviller olarak yapılandırılacak ve faiz ödemesi olmayacak. Vade tarihi 1 Mart 2030 olarak belirlenirken, yatırımcılar diledikleri takdirde tahvilleri nakde, MicroStrategy’nin A sınıfı adi hisse senetlerine ya da her ikisinin birleşimine dönüştürebilecekler. Ayrıca, piyasa koşullarına bağlı olarak ihraç sürecinin iptal edilme olasılığı da bulunuyor.

MicroStrategy, tahvillerin satışından elde edilen gelirin büyük bir kısmını Bitcoin alımı için kullanırken, geri kalan bölümünü işletme sermayesi olarak değerlendirmeyi düşünüyor. Bunun yanı sıra, 5 Mart 2027’den sonra belirli şartların sağlanması durumunda tahvillerin erken itfa edilebileceği ve şirketin büyük bir yapısal değişiklik yaşaması halinde yatırımcıların nakit ödeme talep edebileceği de belirtiliyor.

MicroStrategy, 19 Şubat’ta ABD doğu saatiyle sabah 10:00’da, kurumsal yatırımcılar için tahvil ihraç süreci hakkında detaylı bilgi vereceği bir web semineri düzenlemeyi planlıyor. Katılmak isteyen yatırımcıların şirketin web sitesi üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.