Yüzde 78-83 artış tahmini: Mobil DRAM'de Apple-CXMT görüşmesi

Apple'ın (AAPL) Çinli çip üreticisi ChangXin Memory Technologies (CXMT) ile mobil DRAM tedarik fiyatları için görüştüğü, ancak fiyat indirimi talebinin kabul görmediği bildirildi. Yapay zeka (AI) sunucularına yönelik bellek talebinin artması, mobil DRAM piyasasında da tedarikçilerin pazarlık gücünü yükselten bir tabloyla örtüşüyor.

PANews'in 5'inde (yerel saatle) aktardığına göre, Apple 'LPDDR5X' başta olmak üzere mobil DRAM fiyatlarının düşürülmesini istedi, ancak CXMT bu talebi reddetti. Apple ile CXMT'nin görüşme koşullarını veya bir tedarik anlaşmasını resmi olarak açıkladığı doğrulanmadı.

CXMT, Ekim 2025'te (yerel saatle) LPDDR5X ürün ailesini resmen duyurdu. Aile; 12Gb ve 16Gb yonga (die), 12GB, 16GB ve 24GB paket ile 16GB ve 32GB LPCAMM modüllerinden oluşuyor.

8533Mbps ve 9600Mbps hızındaki ürünler Mayıs 2025'te (yerel saatle) seri üretime geçti, 10667Mbps hızındaki ürün ise halen müşteri numune aşamasında. Bu da Apple'ın tedarik zinciri adayı olarak değerlendirebileceği mobil DRAM ürünlerinin teknik olarak hazır hale geldiği anlamına geliyor.

Pazar araştırma şirketi TrendForce, 14 Mayıs'ta (yerel saatle) yayımladığı raporda 2026'nın ikinci çeyreğinde LPDDR4X ortalama satış fiyatının bir önceki çeyreğe göre yüzde 70-75, LPDDR5X fiyatının ise yüzde 78-83 artacağını öngördü. Şirket, mobil DRAM fiyatlarındaki yükselişin akıllı telefon üreticilerinin maliyet yükünü artıracağını, 2026 üretim planlarını ve uzun vadeli tedarik sözleşmelerinin yürütülmesini de zorlaştırabileceğini belirtti.

LPDDR5X, akıllı telefon ve mobil cihazlarda kullanılan düşük güç tüketimli bir DRAM türü. Enerji tüketimini azaltırken veri işleme hızını yükselten bu ürün, mobil cihazların performansını ve üretim maliyetini doğrudan etkiliyor.

AI sunucu talebi, mobil DRAM fiyatlarını yukarı iten temel etkenlerden biri olarak gösteriliyor. Bellek üreticileri, yüksek bant genişlikli bellek ('HBM') ve sunucu DRAM'ine üretim kapasitesini öncelikli olarak ayırdıkça, genel amaçlı ve mobil ürünlerdeki arz kısıtlanıyor.

TrendForce, 31 Mart'ta (yerel saatle) yayımladığı raporda 2026'nın ikinci çeyreğinde genel amaçlı DRAM sözleşme fiyatlarının bir önceki çeyreğe göre yüzde 58-63, NAND flash sözleşme fiyatlarının ise yüzde 70-75 artacağını tahmin etti. Şirket, NAND üreticilerinin de kurumsal SSD (solid state drive) ve veri merkezi talebine öncelik verdiğini aktardı.

TokenPost'un önceki haberine göre, AI sunucu talebi ile üretim kapasitesinin yeniden dağılımının örtüşmesiyle DRAM arzının baskı altında kalması üçüncü çeyrekte de sürebilir. Aynı haberde 2026'nın üçüncü çeyreğinde sunucu DRAM sözleşme fiyatlarının bir önceki çeyreğe göre yüzde 13-18 artacağı öngörülmüştü.

Samsung Electronics (005930), Computex 2026'da HBM4'ü grafik işlem birimi (GPU) bellek katmanına, SOCAMM2'yi ise sistem belleği katmanına yerleştirdiği bir AI bellek mimarisi tanıttı. PM1763, PM1753 ve PM9D3a gibi SSD ürünlerini depolama katmanında konumlandıran şirket, Şubat 2026'da (yerel saatle) HBM4 seri üretimine ve müşterilere sevkiyata başladığını da duyurmuştu.

Çin içindeki uzun vadeli tedarik talebi de CXMT'nin pazarlık gücünü destekleyen bir başka etken. Reuters'in 29 Haziran'da (yerel saatle) aktardığına göre, CXMT Tencent ile 20 milyar yuan ve 2,94 milyar doların (yaklaşık 4,1 trilyon Kore wonu) üzerinde büyüklükte uzun vadeli sunucu DRAM tedarik anlaşması imzaladı. Sözleşme süresinin kaynağa göre 3 yıl ya da en fazla 5 yıl olduğu belirtildi.

Ancak Apple'ın CXMT'yi büyük ölçekli tedarik zincirine dahil edebilmesi için ABD'nin Çin'e yönelik yarı iletken kısıtlamalarını göz önünde bulundurması gerekiyor. ABD Temsilciler Meclisi Çin Özel Komitesi Başkanı John Moolenaar (John Moolenaar) ve Kongre Üyesi George Whitesides (George Whitesides), 16 Temmuz'da (yerel saatle) Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e (Howard Lutnick) gönderdikleri mektupta ABD şirketlerinin Çin menşeli bellek satın almasına izin verilmemesini talep etti.

Bu gelişme kripto paralarla doğrudan bağlantılı bir konu değil. Ancak AI veri merkezlerine yönelik belleğin üretimde öncelik kazanması, HBM, sunucu DRAM'i ve kurumsal SSD'lerdeki arz-talep değişiminin akıllı telefon ve tüketici cihazı bileşen fiyatlarına da yansıdığını gösteriyor.

Apple ile CXMT arasındaki görüşmenin gerçek bir tedarik anlaşmasına dönüşüp dönüşmeyeceği, iki şirketin resmi açıklamalarıyla netleşecek. CXMT'nin ürün rekabet gücünün yanı sıra ABD'nin Çin menşeli bellek alımına yönelik kısıtlama tartışmaları da tedarik zincirine dahil olup olmayacağını belirleyecek koşullar arasında kalmaya devam ediyor.