Vera Rubin HBM4 tedarikinde 3'üncü ortak: Micron da listede

Nvidia(NVDA)'nın yeni nesil yapay zeka platformu Vera Rubin için HBM4 tedarik zincirine Samsung Electronics ve SK Hynix'in yanı sıra Micron Technology(MU) de resmen katıldı. Başlangıçta Samsung Electronics ve SK Hynix ağırlıklı bir tedarik yapısı beklenirken, Micron'un da tedarikçiler arasında yer aldığı açıklandı.

Nvidia, 1 Haziran'da (yerel saatle) GTC Taipei açılış konuşmasında Vera Rubin NVL72'yi tanıtırken üç şirketi HBM4 bellek tedarikçisi olarak duyurdu. Bir gün önce ise Vera Rubin platformunun tam üretim aşamasına geçtiğini bildirmişti.

Vera Rubin, Blackwell'in ardından gelen yeni nesil yapay zeka altyapı platformu. Rubin GPU'lar, 288GB HBM4 bellek ve 22TB/s bellek bant genişliği varsayımıyla tasarlandı.

HBM, birden çok DRAM'i dikey olarak istifleyerek veri işleme hızını artıran yüksek bant genişlikli bellek türü. Yapay zeka hızlandırıcılarının aynı anda işlediği veri miktarı arttıkça bellek kapasitesi, bant genişliği ve enerji verimliliği sistem performansını doğrudan belirliyor.

Micron, 16 Mart'ta Vera Rubin için 36GB 12 katmanlı HBM4 ürününün seri üretimine geçtiğini açıklamıştı. Bu ürün saniyede 11Gbps üzerinde pin hızı ve 2,8TB/s üzerinde bant genişliği sunuyor; HBM3E'ye kıyasla enerji verimliliği yüzde 20'den fazla yüksek.

Micron, 24 Haziran'daki bilanço açıklamasında HBM4'ü önemli müşteri platformlarına toplu halde sevk ettiğini ve birçok nihai müşteriye sertifikasyon örnekleri gönderdiğini duyurdu. Şirket bu açıklamada müşteri ismi vermedi, ancak Mart ayındaki açıklamasında Vera Rubin için seri üretime geçtiğini zaten kamuoyuyla paylaşmıştı.

Micron'un tedarik zincirindeki yeri, yeni bir girişten çok mevcut konumunun yeniden teyit edilmesi anlamına geliyor. Nvidia ve Micron'un sırasıyla platform tedarikçiliğini ve ürün seri üretimini duyurmasıyla üç şirketli rekabet yapısı resmileşti.

Güney Kore'nin yarı iletken sektörü de bu tedarik zincirine doğrudan bağlı. Samsung Electronics ve SK Hynix'in birlikte tedarikçi olarak gösterilmesiyle üç şirket, Vera Rubin için HBM4 pazarında rekabet edecek.

Nvidia ve SK Hynix, 7 Haziran'da çok yıllı bir bellek teknolojisi ortaklığı da duyurdu. İki şirket, Vera Rubin ve Vera CPU gibi yeni nesil yapay zeka altyapılarında kullanılacak belleği birlikte geliştirecek.

Rekabetin odağı artık sadece tedarikçi listesine girmekten çıkıp seri üretim kapasitesi, ürün performansı ve müşteri sertifikasyonuna kayıyor. HBM ürünleri genellikle müşterinin hızlandırıcı tasarımına özel doğrulamadan geçtiği için, tedarikçi olarak anılsa bile gerçek sevkiyat hacmi ürüne göre değişebiliyor.

İlk piyasa tahminleri resmi açıklamalardan farklıydı. Şubat ayındaki bazı haberler Micron'un Vera Rubin için HBM4 payını yüzde 0 olarak öngörmüştü; Mart ayında ise Samsung Electronics ve SK Hynix ağırlıklı bir tedarik yapısı bekleniyordu.

Talep tarafında uzun vadeli tedarik anlaşmaları genişliyor. Reuters'a göre Micron'un müşterileri, bellek tedarikini garanti altına almak için 5 yıllık 'al ya da öde' (take-or-pay) sözleşmeleriyle 22 milyar dolar taahhüt etti.

Al ya da öde modelinde müşteri, sözleşme kapsamındaki miktarı teslim almasa bile taahhüt edilen bedeli ödüyor. Bu yöntem tedarikçiye uzun vadeli talep güvencesi sağlarken müşteriye arz sıkıntısı dönemlerinde ihtiyaç duyduğu miktarı önceden ayırma imkanı tanıyor; arz-talep dalgalanmasının yüksek olduğu bellek piyasasında iki tarafın riskini paylaştıran bir mekanizma olarak kullanılıyor.

Micron aynı haberde bellek arz sıkıntısının en azından 2027'ye kadar sürebileceğini belirtti. Ancak Nvidia ve üç tedarikçi, şirket bazında tedarik oranlarını, fiyatları ve öncelikli tahsis miktarlarını açıklamadı.

Yayınımız daha önce SK Hynix ve Micron'un HBM4E/HBM4 tedarik durumunu aktararak yapay zeka bellek spesifikasyonlarındaki değişimin HBM talebine etkisini ele almıştı. Micron, HBM4E'nin seri üretime geçiş zamanını 2027 olarak öngörüyor ve birçok nihai müşteriye sertifikasyon örnekleri sunuyor.