41.200 won: NearsLab'ın halka arz fiyatı üst sınırdan belirlendi, talepte 743,5'e 1 oranı

Kore borsası KOSDAQ'a hazırlanan otonom drone üreticisi NearsLab, halka arz fiyatını yatırımcılara sunulan aralığın üst sınırı olan 41.200 won olarak kesinleştirdi. Yurt içi ve yurt dışından 1.795 kurumsal yatırımcının katıldığı talep toplama sürecinde oran 743,5'e 1 olarak gerçekleşti.

NearsLab, 11'inde (yerel saatle) yaptığı açıklamada, 3-7'si arasında kurumsal yatırımcılara yönelik yürütülen talep toplamada katılım hacminin yüzde 98,0'ının belirlenen fiyat aralığının üst sınırı ve üzerinde teklif verdiğini duyurdu. Şirketin toplam halka arz tutarı yaklaşık 37,5 milyar won, borsaya girişin ardından beklenen piyasa değeri ise yaklaşık 238 milyar won olarak hesaplanıyor.

Kurumsal talep toplama, halka arz fiyatı belirlenmeden önce kurumsal yatırımcıların katılım isteğini ve teklif ettikleri fiyatı ölçmek için uygulanan bir süreç. İhraççı şirket ve aracı kurum, ortaya çıkan talep oranı ve teklif edilen fiyatlara bakarak nihai halka arz fiyatını belirliyor.

Kore'deki halka arz piyasasında şirketten şirkete talep toplama ve başvuru sonuçlarının farklılaştığı bir dönemde, NearsLab'a gelen teklif hacminin büyük bölümü üst sınırın üzerinde fiyat önerdi. Yine de halka arz fiyatı ve kurumsal talep oranı, borsaya girişin ardından hisse fiyatının nasıl seyredeceğini garanti eden göstergeler değil.

NearsLab, fiziksel yapay zekaya dayalı otonom uçuş kabiliyetine sahip drone'lar geliştiren bir şirket. Çekirdek teknolojisi 'Aerial Intelligence'ı kullanarak küresel rüzgar türbini denetim pazarında otonom uçuş teknolojisini test etti.

Şirket 2024'te savunma sanayine giriş yaptı. Ardından drone karşıtı 'sert öldürme' (hard-kill) çözümü KAiDEN ve sürü halinde vuruş çözümü XAiDEN sayesinde Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ihracat gerçekleştirdi, Güney Kore Savunma Sanayii İdaresi'nin (DAPA) hızlı pilot programında da yer aldı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde BAE'deki XAiDEN projesinden gelir kaydedildi. Şirketin ön mali tablolarına göre çeyrek gelir yaklaşık 16,9 milyar won, faaliyet karı ise yaklaşık 700 milyon won olarak gerçekleşti; böylece şirket çeyreklik bazda faaliyet karına geçti.

Halka arzdan elde edilecek fonun △kendi üretim tesisini kurarak üretim altyapısını içselleştirmeye △üretim, üretim teknolojisi ve kalite yönetimi odaklı ekibi büyütmeye △şirket bünyesindeki Ar-Ge merkezi aracılığıyla çekirdek teknoloji geliştirme ve ürün iyileştirmesine ayrılması planlanıyor. Üretim altyapısı yatırımlarının 2027'den 2028'e kadar aşamalı olarak hayata geçirilmesi öngörülüyor.

NearsLab CEO'su Choi Jae-hyuk, "Piyasa oynaklığının yüksek olduğu bir dönemde NearsLab'ın teknoloji rekabet gücünü ve küresel büyüme potansiyelini yüksek değerlendiren kurumsal yatırımcılarımıza teşekkür ederiz" dedi ve "Bu halka arzı bir dönüm noktası olarak görüyor, küresel üretim ve ticarileşme altyapımızı güçlendirerek KAiDEN ve XAiDEN öncülüğünde yurt dışı savunma pazarındaki konumumuzu hızla genişletmeyi hedefliyoruz" diye ekledi. Açıklama, şirketin büyümeyi ihracat odaklı savunma ürünleri üzerinden sürdürme planına işaret ediyor.

Halka arz fiyatı, borsaya giriş sürecinde yatırımcılara hisse dağıtılırken uygulanan referans fiyat. Borsaya girişin ardından hisse fiyatı, borsadaki alım-satım emirleri ve piyasadaki dolaşım hacmine göre şekilleniyor.