Lotte Rental hissesi 1,3 trilyon won karşılığında TPG'ye satıldı

Lotte Grubu, 'Lotte Rental' şirketindeki yüzde 61,2 oranındaki 'yönetim kontrolü hissesini' küresel yatırım şirketi 'TPG'ye '1,3105 trilyon won' karşılığında satmak üzere ana sözleşme imzaladı.

Lotte, Hotel Lotte ve Busan Lotte Hotel'in elinde bulunan Lotte Rental hisselerinin tamamının TPG'ye devredilmesini öngören yönetim kontrolü hisse satış sözleşmesinin 11'inde imzalandığını açıkladı. Satışa konu olan hisseler, Hotel Lotte'nin yüzde 38,1'lik ve Busan Lotte Hotel'in yüzde 23,0'lük paylarından oluşuyor.

Hisse başına satış fiyatı 59 bin won olarak belirlendi. Toplam işlem büyüklüğü 1,3105 trilyon won seviyesinde gerçekleşti.

Bu sözleşme, TPG'nin Lotte Rental'ı satın alma sürecine girdiğini aktaran önceki haberin ardından hisse alım satım sözleşmesinin imzalanmasıyla yeni bir aşamaya taşındı. O dönemde yönetim kurulu onayı ve sözleşme imzası süreçleri beklenirken, bu kez Lotte ile TPG arasında ana sözleşme resmen imzalandı.

Lotte, mayıs ayının ortasında mevcut alıcı Affinity Equity Partners ile yapılan sözleşmeyi sona erdirdikten sonra çok sayıda potansiyel alıcıyla görüşmeler yürüttü. Teklif edilen şirket değeri, satın alma yapısı, istihdam güvencesi, işlemin kapanış hızı, fon sağlama kapasitesi ve sözleşme koşulları değerlendirilerek nihai alıcı olarak TPG seçildi.

Yönetim kontrolü hissesi satışı, sadece finansal bir yatırımdan farklı olarak şirketin kontrolünün alıcıya geçtiği bir işlem türü. Bu sözleşme kapsamında Hotel Lotte ve Busan Lotte Hotel'in elinde bulunan mevcut hisselerin tamamı TPG'ye devredilecek.

Lotte Rental, Güney Kore'de kısa ve uzun dönemli araç kiralama, ikinci el araç satışı ve mobilite hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren, yurt içi araç kiralama pazarının lideri konumundaki şirket. Araç işletmeciliğinden araç elden çıkarmaya uzanan bütünleşik bir iş yapısına sahip.

TPG, Uber(UBER) başta olmak üzere küresel mobilite şirketlerine yaptığı yatırımlardan edindiği deneyimle Lotte Rental'ın şirket değerini artırmayı planlıyor.

Bu satış, Lotte Grubu'nun iş portföyünü yeniden yapılandırma sürecine de denk geliyor. Lotte, ana iş kollarının kârlılığını artırmayı ve portföyünü temel iş alanları etrafında yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

Satıştan elde edilecek gelir, Hotel Lotte ve Busan Lotte Hotel'in borçlarının kapatılması başta olmak üzere finansal yapının güçlendirilmesinde kullanılacak. Lotte, bu kaynağı otel işini büyütmek için yatırım fonu olarak da değerlendirmeyi planlıyor.

Lotte yetkilisi konuya ilişkin, "Piyasa koşulları ve şirketin orta-uzun vadeli büyüme stratejisi gibi unsurları bütünsel biçimde değerlendirerek Lotte Rental için alıcıyı belirledik" dedi ve "ana iş kollarının temel rekabet gücünü güçlendirmeye ve iş portföyünü ileri düzeye taşımaya daha fazla odaklanacağız" diye ekledi. Bu açıklama, satıştan elde edilen kaynağın hem mevcut finansal yükün hafifletilmesinde hem de ana iş yatırımlarında birlikte kullanılacağına işaret ediyor.

Şirket birleşmesi onayı, satın alma ve birleşme işleminin ilgili pazardaki rekabeti sınırlayıp sınırlamadığının Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu (Fair Trade Commission) tarafından incelendiği bir süreç. Ana sözleşmenin imzalanması tek başına işlemin tamamlandığı anlamına gelmiyor; yetkili kurum onayı dahil kapanış koşullarının karşılanması gerekiyor.

Lotte ile TPG arasındaki Lotte Rental hisse işleminin, Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu'nun şirket birleşmesi onayının ardından nihai olarak tamamlanması bekleniyor.