Bir haftada %10 yükselen NVIDIA'da SpaceX talebi teyit edildi

NVIDIA($NVDA) hisseleri, 8 Ağustos'a kadar olan bir haftalık dönemde yüzde 10'un üzerinde yükseldi. Aynı dönemde Philadelphia Yarı İletken Endeksi de yüzde 8'in üzerinde artış kaydetti.

Crypto Briefing'in 11'inde aktardığına göre, SpaceX, NVIDIA'nın Vera Rubin tabanlı NVL72 sistemiyle yerdeki ve yörüngedeki veri merkezlerini kuracağı planını açıkladı. Somut bir müşteri talebinin ortaya konmasıyla birlikte, AI altyapı yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin bir kısmının hafiflediği değerlendiriliyor.

Crypto Briefing, SpaceX'in NVIDIA'nın Vera Rubin tabanlı NVL72 sistemini yerdeki ve yörüngedeki veri merkezlerine entegre etmeyi planladığını bildirdi.

Bu adımla, yalnızca yerdeki veri merkezleriyle sınırlı kalmayıp yörüngede de AI işlem gücü sağlama fikri, NVIDIA sistemleriyle hayata geçirilmiş oluyor.

Bu yükselişten önce yarı iletken hisseleri, AI sermaye harcamalarının mevcut hızda sürdürülüp sürdürülemeyeceğine dair sorular ve yüksek değerleme baskısıyla zayıf seyretmişti. SpaceX'in planı, bu tartışmaya somut bir talep örneği ekledi.

AI altyapı yatırımı, AI hizmetlerini çalıştıran veri merkezlerine, işlem donanımlarına, ağ ve enerji sistemlerine yapılan fonlama akışını ifade ediyor. Bu yatırım yalnızca GPU talebini değil, yüksek bant genişlikli bellek ve ileri paketleme gibi yarı iletken tedarik zincirinin genelini de etkiliyor.

Ürün tarafında ise yeni nesil AI hızlandırıcısı Rubin Ultra'nın HBM özelliklerinde yapılan ayarlamalar da gündeme geldi. NVIDIA'nın, küresel bellek arz sıkıntısına karşı 192GB ve 256GB kapasiteli birden fazla çip versiyonunu test ettiği belirtiliyor.

MarketWatch, UBS analisti Timothy Arcuri'nin değerlendirmesine dayanarak NVIDIA'nın Rubin Ultra'nın bazı özelliklerini düşürme yönünde hareket ettiğini bildirdi. Bellek kapasitesinin düşürülmesinin, sınırlı HBM ile daha fazla hızlandırıcı üretilmesini sağlayabileceği ve müşterilerin maliyet yükünü azaltabileceği yorumu yapılıyor.

HBM, birden fazla DRAM çipini dikey olarak istifleyerek GPU'nun veri işleme hızını artıran yüksek bant genişlikli bir bellek türüdür. Üretken AI'nin eğitim ve çıkarım süreçlerinde büyük miktarda verinin hızlıca aktarılmasında kullanılıyor.

NVIDIA, teknoloji blogunda Rubin GPU'nun en fazla 288GB HBM4 ve en fazla 22TB/s bant genişliği sunduğunu açıkladı. Ancak Rubin Ultra'nın bellek yapılandırmasındaki değişikliği kesinleştiren resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

TokenPost daha önce, 2028 yılı sonuna kadar bellek arz sıkıntısının sürebileceği öngörüsünü ve HBM özelliklerinde yapılan ayarlama tartışmalarını aktarmıştı. Rubin Ultra'nın HBM kapasitesinin düşürülmesi halinde NVIDIA'nın HBM talebinin yaklaşık yüzde 10 azalabileceğine dair bir analizi de haberleştirmişti.

Rubin platformu; Vera CPU, Rubin GPU, NVLink 6 anahtarı, ConnectX-9, BlueField-4 ve Spectrum-6 Ethernet anahtarından oluşuyor. Bu, tekil çiplerden ziyade işlem gücü ve ağ altyapısını rack (kabinet) düzeyinde bir bütün olarak sunan bir yapı.

SpaceX'in yerdeki ve yörüngedeki veri merkezlerine entegre edeceği NVL72, Vera Rubin tabanlı rack ölçekli bir sistem.

SpaceX'in müşteri örnekleri arasına eklenmesiyle, NVIDIA'nın AI altyapı tedarik kapsamı yerdeki ve yörüngedeki veri merkezlerine doğru genişliyor.

SpaceX'in tercihi NVIDIA'ya somut bir talep dayanağı kazandırsa da, Rubin Ultra'daki özellik ayarlamaları HBM arz kısıtının sürdüğünü gösteriyor. AI veri merkezleri ve GPU talebi, bazı AI bulut ve madencilik altyapısı şirketlerinin iş ortamıyla bağlantılı olsa da, bunun bireysel kripto para fiyatları veya yatırım kararlarıyla ilişkilendirilebileceğine dair bir dayanak bulunmuyor.