AI sunucularında optik parça talebi 2027 ortasına kadar arzı aşabilir

Yapay zeka veri merkezlerinin hızla büyümesi optik iletişim bileşenlerine olan talebi artırırken lazer, transempedans amplifikatörleri (TIA) ve dijital sinyal işleme çipleri (DSP) tedarikinde yaşanan darboğaz sektörün gündemine oturdu. Sorun yalnızca tamamlanmış optik modüllerle sınırlı kalmıyor; baskılı devre kartı (PCB), taşıyıcı parçalar ve paketleme aşamalarına kadar yayılıyor.

BlockBeats, 19'unda (yerel saatle) analist Serenity'nin bir paylaşımında yapay zeka altyapısı yatırımlarının hızlanmasıyla optik iletişim tedarik zincirinin ciddi bir arz-talep dengesizliğiyle karşı karşıya kaldığını belirttiğini aktardı. Serenity, Lumentum(LITE), MACOM(MTSI) ve Applied Optoelectronics(AAOI) gibi optik iletişim şirketlerinin son dönem finansal sonuçlarına dayanarak yapay zeka kaynaklı optik modül talebinin hızla arttığını değerlendirdi.

Optik modüller, yapay zeka sunucuları ile ağ ekipmanları arasında verinin yüksek hızda taşınmasını sağlayan bileşenler. GPU performansı yükseldikçe sunucular arasındaki veri trafiği de artıyor, bu da optik iletişim parçalarına olan talebi büyütüyor. Optik parçalar daha önce de yapay zeka veri merkezlerindeki darboğazlardan biri olarak gündeme gelmişti; Serenity daha önce de yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan indiyum fosfit lazerlerde arz sıkıntısı olduğunu öne sürmüştü.

Şirketlerin kendi verileri de aynı tabloyu doğruluyor. Applied Optoelectronics(AAOI), 6'sında (yerel saatle) açıkladığı ikinci çeyrek sonuçlarında 800G ürün sevkiyatlarının bir önceki çeyreğe göre iki kattan fazla arttığını bildirdi. Applied Optoelectronics kurucusu ve CEO'su Thompson Lin(Thompson Lin), "800G alıcı-vericiler ve 1.6Tb ürünlere yönelik müşteri ilgisi güçlü seyrediyor" dedi ve talebin 2027 ortasına kadar üretim kapasitesinin üzerinde kalmaya devam edeceğini öngördüğünü söyledi. Bu değerlendirme şirketin kendi beklentisi olarak öne çıkıyor.

Şirketin ikinci çeyrek geliri 191,9 milyon dolar oldu. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 103 milyon dolar, bir önceki çeyrekte ise 151,1 milyon dolardı. Şirket, aylık üretim kapasitesinin 200 bin adede yaklaştığını, yıl sonuna kadar 800G ve 1.6Tb ürünlerde aylık üretimin yaklaşık 650 bin adede çıkabileceğini öngördüğünü açıkladı.

TrendForce, 11 Haziran'da (yerel saatle) yayımladığı yapay zeka altyapısı pazar raporunda, yapay zeka veri merkezlerindeki darboğazın hesaplamadan veri taşımaya kaydığını değerlendirdi. Rapora göre kitlesel üretimde başarının anahtarları arasında verim oranı, sahada değiştirilebilir konektörler, indiyum fosfit (InP) ve sürekli dalga (CW) lazer tedariki ile ekosistem içindeki stratejik konum sayılıyor. Değerlendirmeye göre optik iletişimdeki darboğaz artık tek bir şirketin kısa vadeli sonuçlarının ötesine geçip yapay zeka veri merkezi tasarımını ve tedarik zincirinin tamamını ilgilendiren bir konuya dönüşüyor.

Serenity, fotonik sektörünün geçmişte bellek endüstrisinde yaşanan 'süper döngü' dönemine benzer bir sürece girmiş olabileceğini öne sürdü. Ancak parça kıtlığının 2027 sonrasında da sürüp sürmeyeceği ve arz artışının hangi hızda gerçekleşeceği, şirketlerin kapasite yatırımlarına ve müşteri siparişlerindeki değişime bağlı kalacak.

Türkiye'deki okuyucular için bu gelişme, yapay zeka altyapısı ile kripto madenciliği ve veri merkezi maliyetlerinin nasıl kesiştiğine dair bir ipucu sunuyor. Yüksek performanslı hesaplama talebi arttıkça enerji, sunucu ve ağ ekipmanı maliyetleri de büyüyor. Optik parça krizinin yerel şirketlere ve dijital varlık altyapısı maliyetlerine etkisi için ek doğrulama gerekiyor.

Bu haberin doğrulanmasında kullanılan kaynaklar: BlockBeats, Applied Optoelectronics ikinci çeyrek finansal sonuçları, TrendForce Yapay Zeka Altyapısı Pazar Bülteni.