Azure AI Foundry 80 bin müşteriye ulaştı, kurumsal iş akışına genişliyor

Microsoft(MSFT)'in Azure AI Foundry müşteri sayısının 80 bine ulaştığı açıklandı ve bu da yapay zeka (AI) bulut işinin ekseninin model yeniden satışından kurumsal iş sistemlerine doğru genişlediğini gösteriyor. Fortune 500 şirketlerinin yüzde 80'inin de bu platformu kullandığı belirtildi.

Microsoft, 29 Ekim 2025'te açıkladığı 2026 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarında Azure AI Foundry'yi müşterilere yönelik AI uygulamaları ve ajan geliştirme platformu olarak tanımlayarak bu rakamı paylaştı. Satya Nadella(Satya Nadella) Microsoft CEO'su aynı açıklamada kurumsal müşterilerin 11.000'den fazla modele erişebildiğini söyledi.

Asıl mesele müşteri listesinin niteliğinde saklı. Adobe(ADBE), Perplexity ve TikTok'un hepsi aynı düzeyde 'resmi' müşteri olarak doğrulanmış değil. Adobe ve Perplexity, Microsoft'un resmi verilerinde teyit ediliyor; TikTok ise 2024'te kamuoyuna yansıyan geçmiş bir harcama örneği olarak okunmalı.

Adobe, Microsoft ekosistemine en derin giren örnek. Microsoft ve Adobe, 26 Mart 2024'te Adobe Experience Cloud'un iş akışlarını ve içgörülerini Microsoft 365 Copilot'a bağlayacaklarını duyurdu. Adobe, 10 Nisan'da Microsoft 365 Copilot için Adobe Marketing Agent'ı genel kullanıma açtı.

Bu yapı sıradan bir bulut kullanım sözleşmesinden daha geniş bir anlam taşıyor. Pazarlamacıların Word, Teams, Outlook gibi çalışma araçları içinde Adobe verilerini çağırıp işi sürdürmesini sağlıyor. Microsoft, Copilot'u yalnızca kendi hizmeti olarak satmak yerine büyük yazılım şirketlerinin iş akışlarını Microsoft 365'in içine ekliyor.

Azure AI Foundry, şirketlerin birden çok AI modeli arasından seçim yapıp uygulama ve ajan geliştirip işletmesine yardımcı olan bir platform. Kurumsal AI'da model performansı kadar veri erişim yetkisi, güvenlik, iç sistem entegrasyonu ve operasyonel yönetişim de belirleyici. Bu yüzden bulut sağlayıcıları salt işlem gücünden çok iş akışını bir araya toplayan platform konumunu hedefliyor.

Perplexity, AI'ya özgü doğan şirketleri çeken bir diğer eksen. Microsoft'un müşteri örnek çalışmasında Perplexity'nin Azure AI Studio ve Azure OpenAI'ı kullanarak işlem hacmini artırdığı anlatıldı. Bloomberg, Perplexity'nin Microsoft ile 3 yıllık, 750 milyon dolarlık Azure sözleşmesi imzaladığını bildirdi.

Ancak Perplexity örneğini buluta tam geçiş olarak okumak yanıltıcı olur. Aynı haberde Perplexity'nin Amazon(AMZN)'a ait AWS'yi ana bulut altyapısı olarak korumaya devam ettiği aktarıldı. Perplexity, Microsoft'un büyük AI müşterisi olmakla birlikte aynı zamanda birden çok bulutu bir arada kullanan bir şirket olarak görülmeli.

TikTok'ta resmi doğrulama kapsamı daha dar. The Information, 2024 yılının Mart ayı itibarıyla TikTok'un Microsoft üzerinden OpenAI modellerini kullanmak için ayda yaklaşık 20 milyon dolar harcadığını, bu tutarın o dönem Azure OpenAI hizmeti gelirinin yaklaşık yüzde 25'ini oluşturduğunu bildirdi. Bu rakam iç belgelere dayanan geçmiş bir habere ait olduğundan 2026'daki güncel harcama düzeyi olarak kabul edilemez.

Microsoft ile OpenAI arasındaki ilişkinin değişimi de bu tablonun arka planında yer alıyor. OpenAI, 27 Şubat'ta yayımlanan ortak açıklamada Azure'un durum bilgisi taşımayan (stateless) API'ler için tek bulut sağlayıcısı olduğunu belirtti. Ancak Microsoft, 27 Nisan'da açıkladığı revize sözleşmeyle OpenAI'ın tüm ürünlerini başka bulut müşterilerine de sunabileceğini duyurdu.

Tekelcilik azaldı ama Azure merkezli kurumsal AI satışı sürüyor. Microsoft açısından artık yalnızca OpenAI model erişimi değil; Copilot, Azure AI Foundry, iş amaçlı ajanlar ve dış yazılım entegrasyonunu bir arada sunan yapı önem kazandı. Bu da belirli bir modelin tekelinden çok müşterinin iş ortamına 'girebilme' yeteneğinin daha büyük bir rekabet unsuru haline geldiği anlamına geliyor.

Piyasa tepkisi karışık. Kurumsal müşteriler açısından Azure OpenAI ile Microsoft 365 entegrasyonu güvenlik, sözleşme ve yönetim tarafında kolaylık sağlayabilir. Öte yandan AI gelirinin büyük bulut sözleşmeleri, model kullanım ücretleri ve stratejik ortaklıklar içinde ne kadarının gerçek talepten ayrıştığının sürekli sorgulanması gerektiği yönünde eleştiriler de var.

Yatırımcılar açısından bu konu, tek tek müşteri listesinden çok büyük teknoloji şirketlerinin AI gelirinin niteliğini ayıran bir mesele. TokenPost daha önce AI ajan rekabetinin model performansından kurumsal sistemlere kaydığını bildirmişti. Bu örnek de model satışı, Copilot, iş amaçlı ajanlar ve dış yazılım entegrasyonunun bir arada örüldüğü akışın üzerinde duruyor.

AI bulut sözleşmeleri ilgili hisselerin oynaklığıyla da bağlantılı olageldi. TokenPost yakın zamanda AI bulut sözleşmeleriyle ilişkili hisselerde oynaklığın genişlediği bir gelişmeyi de aktarmıştı. Büyük sözleşme haberleri büyüme beklentisini artırabilir; ancak sözleşme yapısı, gerçek gelir kaydı ve müşteri elde tutma süresi ayrıca doğrulanması gereken alanlar.

Adobe'de resmi entegrasyon ve Azure kullanımı doğrulandı; Perplexity'de büyük sözleşme haberi ve çoklu bulut yapısı birlikte teyit edildi. TikTok ise yalnızca geçmişteki büyük harcama örneğiyle sınırlı okunmalı. Microsoft'un AI bulut işinin kârlılığa ve müşteri elde tutmaya etkisi, sonraki finansal sonuç raporlarında netleşecek bir konu.