30,7 milyar wonla Gwangmu(029480), Ubiz Solution'ın tamamını satın alıyor

Gwangmu(029480), akıllı fabrika otomatik kontrol sistemleri kuran Ubiz Solution'ın yüzde 100 hissesini 30.700.020.000 won (yaklaşık 30,7 milyar won) karşılığında satın alıyor. İşlem tamamlandığında Ubiz Solution, Gwangmu'nun 'tam bağlı ortaklığı' haline gelecek.

Gwangmu, 9'unda gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında Ubiz Solution'ın çıkarılmış 60.000 hissesinin tamamını, CEO Ji Mi-suk(지미숙) dahil 10 hissedardan devralma kararı aldığını açıkladı. Devir sonrası Gwangmu'nun Ubiz Solution'daki payı yüzde 100'e ulaşacak.

İşlemin amacı, gelir artışına yönelik iş çeşitlendirmesi olarak belirtildi. Devir bedeli, Gwangmu'nun geçen yıl sonu itibarıyla konsolide toplam varlıklarının (231.440.990.000 won) %13,26'sına, özkaynaklarının (215.927.180.000 won) ise %14,22'sine denk geliyor.

Bedel nakit olarak ödenecek. 2.609.501.700 won tutarındaki kapora 9'unda ödendi; 28.090.518.300 won tutarındaki bakiye ise işlemin tamamlanma tarihi olarak belirlenen 29 Eylül'de ödenecek.

Gwangmu, satın alma bedelini kendi nakit varlığı ve banka kredisiyle karşılayacak. Şirket, Meritz Menkul Değerler'den (Meritz Securities) çekeceği 30 milyar wonluk krediyi, kullanım tarihinden itibaren 1 yıl vadeyle geri ödeyecek.

Kredi için teminat olarak Gwangmu'nun elinde bulunan diğer şirketlere ait, borsada işlem gören hisseler gösterilecek. Bu kredi, satın alma bedelinin bir kısmını karşılamak amacıyla kullanılan finansman yöntemi olarak tanımlandı.

Ubiz Solution'ın esas faaliyet alanı akıllı fabrika otomatik kontrol sistemleri kurulumu. Şirketin sermayesi 300 milyon won, çıkarılmış hisse sayısı ise 60.000 adet.

Ubiz Solution'ın 2025 denetim raporuna göre toplam varlıkları 22.997.000.000 won, toplam borçları 4.281.000.000 won, özkaynakları ise 18.716.000.000 won olarak kaydedildi. Aynı dönemde satış geliri 19.966.000.000 won, net kârı ise 4.275.000.000 won oldu.

Denetim görüşü 'uygun' (olumlu) olarak verildi. Bağımsız denetçi Hanshin Bağımsız Denetim (한신회계법인) oldu.

Devir bedelinin uygunluğuna ilişkin değerlendirmeyi Hyun Bağımsız Denetim (회계법인 현) üstlendi. Dış değerlendirme 1 Temmuz - 8 Eylül tarihleri arasında yürütüldü ve sonuç 'uygun' olarak bildirildi.

Dış değerlendirme, devir bedelinin uygun olup olmadığını belirlemek için referans olarak kullanıldı. Gwangmu, ilgili değerlendirme raporunu önemli olaylar raporunun eki olarak sundu.

Gwangmu, bu işlemin dolaylı halka arz niteliği taşımadığını belirtti. İşlem, Kore Adil Ticaret Komisyonu'na bildirim gerektiren kapsamda değil ve herhangi bir satım opsiyonu (put option) sözleşmesi de imzalanmadı.

Şirket, rapor tarihi itibarıyla herhangi bir yeniden yapılanma planı bulunmadığını, önümüzdeki 6 ay içinde üçüncü taraflara yönelik sermaye artırımı gibi bir planının da olmadığını kamuya açıkladı.

'Tam bağlı ortaklık', ana şirketin çıkarılmış hisselerin tamamına sahip olduğu şirket anlamına geliyor. İşlem tamamlandığında Ubiz Solution'ın yönetim yapısı ve karar alma yetkisi Gwangmu'da toplanacak.

Bu satın alma, yeni bir iş alanına giriş amacıyla dışarıdan bir şirketin hisselerinin tamamının alınması olması bakımından, mevcut bir grup şirketindeki payın artırılmasından farklı bir işlem olarak değerlendiriliyor. Gwangmu, satın alma amacını iş çeşitlendirmesi ve gelir artışı olarak açıkladı.

İşlem henüz tamamlanmadı. Gwangmu, hisse devri ve bakiye ödemesinin tamamlanacağı 29 Eylül'ü işlem kapanış tarihi olarak belirtirken, karşı taraf ve ilgili kurumlarla yapılacak görüşmelere bağlı olarak takvimin değişebileceğini kaydetti.