4 şirket Google TPU tedarik zincirinde A kategorisinde

Meta'nın yapay zeka aracısı Muse'un uzun süreli görev odaklı yapay zeka talebini öne çıkarmasıyla Google'ın TPU ve Axion CPU tedarik zinciri mercek altına alındı. Ancak tedarik zincirinin tamamı Google'a doğrudan bağlı değil. Bu nedenle araştırmada resmi doğrulama düzeyi yüksek şirketlerle piyasa bağlantısı gündeme getirilen şirketleri ayırmak gerekiyor.

Meta, 8 Eylül'de kişisel yapay zeka aracısı Muse'u tanıttı. Muse yalnızca soruları yanıtlamakla kalmıyor, e-posta gönderme ve seyahat rezervasyonu yapma gibi görevleri de kullanıcı adına yerine getiriyor. ABD'de iOS, Android ve web üzerinden kullanıma sunulan Muse'un ilerleyen dönemde yapay zeka gözlüklerine de entegre edileceği açıklandı.

Muse, özel sanal makinesi 'Muse Secure VM' üzerinde aracı ve kullanıcı verilerini yönetiyor. Sistem, kullanıcı uygulamayı kapattıktan sonra da görevleri sürdürebilecek şekilde tasarlandı. Ancak sanal makine sayısı ile fiziksel CPU çekirdeği sayısı bire bir örtüşmüyor. Yapay zeka aracılarının yaygınlaşmasının CPU talebi ve Tayvan yarı iletken tedarik zincirine etkisini ele alan önceki TokenPost haberinde de bu noktaya değinilmişti.

Google TPU ve Axion'un rolleri

Tayvan merkezli ABMedia, Muse'un tanıtımını yapay zeka aracılarının yaygınlaşmasının işareti olarak değerlendirerek Google'ın kendi çip stratejisini analiz etti. Haberde Google'ın Android, Google Workspace ve arama hizmetleri üzerinden tüketicilere ve şirketlere yapay zeka aracıları sunabilecek bir altyapıya sahip olduğu belirtildi.

Google'ın yapay zeka için geliştirdiği TPU, büyük ölçekli yapay zeka eğitimi ve çıkarım işlemlerinde kullanılan bir hızlandırıcı. Google, 2026'da sekizinci nesil TPU modelleri TPU 8t ve TPU 8i'yi tanıtarak bunların sırasıyla eğitim ve çıkarım işlemlerine odaklandığını açıkladı. İki ürün de yapay zeka aracılarının çok aşamalı görevleri ve geniş ölçekli çıkarım işlemleri için tasarlandı.

Axion CPU, Google'ın Arm tabanlı olarak tasarladığı sunuculara yönelik genel amaçlı işlemci. TPU yapay zeka hesaplamalarını yürütürken Axion sunucuların genel görevleri ve hızlandırıcı yönetiminden sorumlu oluyor. Arm ise Axion'un tüm sistem çipini tasarlayan şirket olarak değil, Neoverse CPU tasarım varlıklarını sağlayan şirket olarak sınıflandırıldı.

ABMedia'nın aktardığı LIWEI_TW Capital araştırmasında Google TPU ve Axion'un Tayvan ve ABD tedarik zinciri A, B ve C olmak üzere üç kategoriye ayrıldı. A kategorisi resmi doğrulamayı, B kategorisi haberler veya sektör verilerine dayalı bağlantıyı, C kategorisi ise platforma tedarik sağlayıp sağlamadığının doğrulanmasının zor olduğu durumları ifade ediyor.

A kategorisindeki 4 şirket ve Tayvan tedarik zinciri

A kategorisinde sınıflandırılan şirketler Broadcom($AVGO), Marvell Technology($MRVL), Arm($ARM) ve Celestica($CLS) oldu. Broadcom, TPU geliştirme ve ağ yarı iletkenleri alanında iş ortağı olarak gösterilirken Marvell, Google ile özel yarı iletken ürünleri geliştirme sözleşmesi bulunan şirket olarak belirtildi.

Marvell, Temmuz 2026'da Google ile TPU ekosistemine bağlanan yapay zeka çıkarım hızlandırıcıları ile ağ ve bellek bileşenlerine yönelik özel yarı iletkenler geliştirmek üzere sözleşme imzaladığını açıkladı. TokenPost daha önce Marvell'in Google ile özel yarı iletken ürünleri geliştirmeye ilişkin ticari sözleşme imzaladığını bildirmişti. Celestica ise araştırmaya TPU sistemlerinin üretim ortağı olarak dahil edildi.

Tayvanlı şirketler MediaTek(2454) ve Global Unichip(3443), özel yapay zeka yarı iletkenleri ve ASIC tasarım hizmetleriyle bağlantılı şirketler olarak B kategorisinde yer aldı. TSMC(2330), KYEC(2449) ve MPI(6223) de tedarik zincirine dahil edildi. Ancak bu şirketlerin Axion veya belirli TPU nesillerinin üretim ve tedarik kapsamına girdiği doğrulanmadı.

Sunucu kartı ve montaj alanında 台光電(2383), 金像電(2368) ve TTMI araştırma kapsamına alındı. Hon Hai(2317), Inventec(2356) ve Quanta(2382) da sistem rafı entegrasyonu ve sunucu montajıyla bağlantılı şirketler olarak gündeme getirildi. Ancak bu şirketlerin mevcut TPU 8 veya Axion siparişlerine katıldığı doğrulanmadı.

Güç, soğutma ve raf alanında Delta Electronics(2308), Chihong(3017) ve Kinco(8210) yer aldı. Bu şirketler Google'ın veri merkezi genişlemesiyle bağlantılı olabilir. Ancak Axion'a özel bir tedarik ilişkisi doğrulanmadı ve araştırmada tamamı B kategorisinde sınıflandırıldı.

Buna karşılık Lumentum($LITE) ve Coherent($COHR), optik tedarik zinciriyle doğrudan bağlantıları doğrulanmadığı için C kategorisinde değerlendirildi. Intel($INTC) için EMIB paketleme teknolojisinin uygulanma olasılığı inceleniyor ancak seri üretim durumu doğrulanmış değil. Micron($MU) ise TPU'ya yönelik HBM ve DRAM tasarım siparişleri doğrulanmamış şirketler arasında sınıflandırıldı.

Yapay zeka aracılarının yaygınlaşması yalnızca model çıkarımını değil, görevleri sürekli yöneten sunucu CPU'ları ve bellek talebini de etkileyebilir. Ancak belirli bir şirketin gerçek tasarım kazanımı ve sipariş hacmi, Google'ın tedarik sözleşmeleri veya her çip neslinin üretim bilgilerinin açıklanmasıyla ayrıca doğrulanabilir.

Araştırmada A kategorisinde sınıflandırılan şirketler Broadcom, Marvell, Arm ve Celestica oldu. Diğer şirketlerin resmi doğrulama durumu ve tedarik kapsamı farklılık gösteriyor. Bu nedenle yapay zeka aracılarının yaygınlaşması ile tek tek şirketlerin tedarik sözleşmeleri aynı olgu olarak değerlendirilemez.