Nvidia, Lumentum’a 2 milyar dolar yatırım yaparak optik bileşen üretimini destekliyor

Yapay zekâ veri merkezlerinde kullanılan bazı optoelektronik bileşenlerin 2029’un başına kadar büyük ölçüde rezerve edildiği bildirildi. Lumentum CEO’su Michael Hurlston’ın verdiği bilgiye göre ürün bazında arz açığının büyüklüğü açıklanmadı.

Hurlston, 8 Ekim’de Bloomberg’e verdiği röportajda indiyum fosfit (InP) tabanlı bileşenler, EML çipleri ve pompa lazerleri gibi yapay zekâ altyapısında kullanılan ürünlere talebin üretim kapasitesini aştığını söyledi. Haberde, karşılanamayan talebin 2027’de bazı ürünlerde yaklaşık yüzde 70’e, 2028’de ise yaklaşık yüzde 30’a ulaşabileceği de belirtildi. Bu oranların hesaplama yöntemi açıklanmadı.

InP tabanlı bileşenler, EML çipleri ve pompa lazerleri yapay zekâ altyapısında kullanılan ürünler arasında gösterildi. Yapay zekâ hesaplamalarının artması, sunucular ile ağlar arasındaki veri bağlantılarına yönelik talebi büyütüyor. Ancak hangi müşterilerin veya projelerin arz kısıtlarından etkileneceği açıklanmadı.

Lumentum, ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki Greensboro’da 240 bin fit karelik bir üretim tesisi kurmayı planlıyor. Şirket, Mart 2026’da yaptığı açıklamada tesiste InP tabanlı optik cihazlar üretmeyi ve üretimi 2028’in ortasında artırmaya başlamayı beklediğini bildirdi. Nvidia ($NVDA) tesisin müşterilerinden biri olacak.

Nvidia ve Lumentum aynı ay çok yıllı bir anlaşma duyurdu. Nvidia, Lumentum’a 2 milyar dolar yatırım yapacak; gelişmiş lazer bileşenleri için satın alma taahhüdünde bulunacak ve gelecekteki üretim kapasitesine erişim sağlayacak. İki şirket, anlaşmanın optik teknolojilerde araştırma geliştirme çalışmalarını ve üretim kapasitesinin artırılmasını destekleyeceğini açıkladı.

Lumentum’un 2026 mali yılının dördüncü çeyreğinde geliri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109,3 artarak 1 milyar 63 milyon dolara ulaştı. Bileşen iş kolunun geliri ise yüzde 102,7 artışla 649 milyon 400 bin dolar oldu. Şirketin açıkladığı çeyreklik sonuçlar, gelir artışının ne kadarının yapay zekâ veri merkezi talebinden kaynaklandığını ayrı olarak göstermiyor.

Lumentum daha önce ABD’de üretim tesisi kurma planını açıklamıştı. Son haber, CEO’nun arz rezervasyonlarına ilişkin açıklamalarını şirketin üretim genişletme planı ve sonuçlarıyla birlikte aktardı. Greensboro tesisinde üretimin 2028’in ortasında artırılmaya başlanması bekleniyor.