Volta’nın 5 milyar dolarlık AI kredisinin 1,3 milyar dolarını bankalar üstlendi

Volta Infrastructure Holdings’in 5 milyar 120 milyon dolarlık AI altyapı kredisi paketinde JPMorgan ve Goldman Sachs’ın üstlendiği tutar 1,3 milyar dolar oldu. Geri kalan 3 milyar 712 milyon dolarlık GPU kredisi için yatırımcı aranıyor.

Bloomberg’in haberine göre iki banka, 1,3 milyar dolarlık vadeli krediyi üstlendi ancak GPU alımlarında kullanılacak 3,7 milyar dolarlık çip kredisini üstlenmedi. Yatırımcı talebi yetersiz kalsa bile bankaların krediyi üstlenmesini öngören taahhüt yalnızca 1,3 milyar dolarlık kredi için geçerli. Bloomberg, yatırımcıların riskli AI kredileri için daha yüksek getiri talep ettiğini aktardı.

Kredi paketi kullanım amacına göre iki bölümden oluşuyor. 1,3 milyar dolarlık kıdemli teminatlı vadeli kredi, veri merkezi kira sözleşmesi için gereken akreditif teminatında kullanılacak. 3 milyar 712 milyon dolarlık GPU kredisi ise grafik işlem birimi alımlarını finanse etmek üzere yatırımcılara sunuldu. Her iki kredinin de kredi notu bulunmuyor.

Yatırımcıya sunulan koşullar, ilk görüşmelerdeki seviyelerin üzerine çıktı. Ağustostaki ön görüşmelerde GPU kredisi için faiz oranı SOFR’ın 5 puan üzerinde, ihraç fiyatı ise nominal değerin yüzde 98 ila 98,5’i olarak belirlenmişti. 9 Ekim’de açıklanan koşullarda faiz SOFR’ın 6,25 ila 6,50 puan üzerine çıkarılırken ihraç fiyatı 97 ila 98 sente indirildi. Vade getirisi yüzde 11,21 ila 11,75 aralığında açıklandı.

Kredi, Norveç’in Tydal kentindeki veri merkezi projesiyle bağlantılı. Bitdeer Technologies($BTDR), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu belgelerde Volta ile 16 yıllık, yaklaşık 4,7 milyar dolarlık kira sözleşmesi imzaladığını bildirdi. 1,3 milyar dolarlık kredi, kira sözleşmesinin akreditif teminatını destekliyor.

14 Ekim tarihli haber, toplam siparişlerin 5 milyar doları aştığını ancak iki kredi arasındaki dağılımın belirsiz olduğunu aktardı. Açıklanan taahhüt süresi 14 Ekim saat 17.00’de (ABD Doğu saati) sona erdi.

İşlemde bankalar kira sözleşmesiyle bağlantılı krediyi üstlenirken, daha büyük GPU kredisi yatırımcı talebine bırakıldı. Toplam sipariş tutarı tek başına GPU kredisinin satılıp satılmadığını göstermiyor.