AI altyapısında talep-hisse makası uçta iddiası: Serenity Ekim'de fırsat ihtimalini dile getirdi

Serenity(@aleabitoreddit), 21'inde X'te paylaştığı gönderide yapay zeka (AI) altyapısındaki temel talep ile ilgili hisselerin değeri arasındaki makasın aşırı düzeye ulaştığını öne sürdü. Kâr sezonunun ardından gelen 2026 Ekim ayının ileride bir yatırım fırsatı olarak değerlendirilebileceği ihtimalini de gündeme getirdi.

Serenity'ye göre SMCI'dan SPCX'e uzanan alım talebi hızlanarak artıyor. Buna karşın AAOI ve veri merkezi kiralama (kolokasyon, 'colo') şirketlerine bağlı hisseler sert düştü. Kolokasyon, şirketlerin kendi sunucu tesisini kurmak yerine elektrik ve soğutma altyapısı hazır bir veri merkezi alanını kiralaması anlamına geliyor. Serenity, Ekim'in DeepSeek şoku ya da Nisan'daki gümrük vergisi şoku dönemlerinde olduğu gibi bir fırsat penceresi olarak anılabileceğini söyledi. Bu, bir piyasa katılımcısının kişisel görüşü.

Gönderide adı geçen SPCX cephesinde aynı gün bilanço haberi geldi. SpaceX(SPCX), 20'sinde (yerel saatle) piyasa kapanışının ardından üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. 21'indeki telefon görüşmesinde gelir ve kârın analist beklentilerinin hayli üzerinde kaldığı aktarıldı. Şirket, 2027'nin ilk çeyreği için 33-37 milyar dolarlık (yaklaşık 43,8-49,1 trilyon won) gelir beklentisi paylaştı. Analistlerin önceki tahmini ise yaklaşık 22 milyar dolardı (yaklaşık 29,2 trilyon won). İş modelinin ağırlık merkezinin AI hesaplamaya kaydığı da görüşmede vurgulandı.

Karşı görüş de var. Verified Investing baş piyasa stratejisti Gareth Soloway, 13'ünde (yerel saatle) Schwab Network'e verdiği röportajda AI işlemlerinde para çıkışı belirtileri gördüğünü söyledi. TokenPost bunu daha önce AI odaklı rallinin para akışı ve arz artışı endişeleri arasında çatlak vermeye başladığı yönündeki değerlendirme olarak aktarmıştı.