ADT için hisse başına 10 dolarlık nakit satın alma anlaşması

Thrive Holdings, ADT'yi hisse başına 10 dolardan nakit satın almak üzere anlaşmaya vardı. ADT'nin özsermaye değeri 7,6 milyar dolar, şirket değeri ise 15,3 milyar dolar olarak belirlendi.

ADT (ADT) ve Thrive Holdings, 29 Ekim'de yayımladıkları ortak açıklamada, işlem tamamlandığında ADT hissedarlarına hisse başına 10 dolar nakit ödeneceğini bildirdi. ADT Yönetim Kurulu anlaşmayı oy birliğiyle onayladı.

Hisse başına 10 dolarlık teklif, açıklamadan etkilenmeyen 27 Ekim kapanış fiyatı olan 6,87 doların yüzde 45,6 üzerinde. Teklif, aynı tarihe kadarki 30 günlük hacim ağırlıklı ortalama hisse fiyatını da yüzde 52,1 aşıyor.

Özsermaye değeri, hissedarların paylarına biçilen değeri; şirket değeri ise borçlar gibi unsurları da hesaba katan toplam şirket değerini ifade ediyor. Bu nedenle 7,6 milyar dolarlık özsermaye değeri, şirket değeri ya da toplam satın alma bedeli olarak yorumlanmamalı.

ADT Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jim DeVries (Jim DeVries), “12 binden fazla çalışanımızın oluşturduğu değeri tanıyan ve hissedarlara nakit prim sunan bir işlem” dedi. DeVries, çalışanların katkısına ve hissedarlara yapılacak nakit ödemeye dikkat çekti.

Satın alma finansmanı, Apollo Global Management'a bağlı şirketlerin yönettiği fonlardan sağlanacak. Anlaşmada ayrıca bir finansman koşulu bulunmuyor.

İşlemin tamamlanması için ADT hissedarlarının onayı ve ABD'deki antitröst onayı gerekiyor. İki şirket, 29 Ekim'deki ortak açıklamalarında işlemi 2027'nin ilk çeyreğinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

ADT, diğer alıcı adaylarından teklif almak üzere 29 Kasım saat 13.59'a kadar (Kore saatiyle) sürecek bir “go-shop” dönemi belirledi. İlk dönemde teklif sunan bazı şirketlere bu süreyi 10 gün uzatma fırsatı verilebilecek.

Anlaşma koşulları uyarınca ADT, daha iyi bir teklifi kabul etmek için mevcut sözleşmeyi feshedebilir. Şirketler, go-shop sürecinin daha iyi bir teklifle sonuçlanacağının garantisi olmadığını belirtti.

2025'te kurulan Thrive Holdings, şirketleri uzun süre elinde tutup işletmeye dayalı bir yatırım yaklaşımı benimsiyor. Şirket, muhasebe ve bilgi teknolojisi hizmetleri ile yapı ve çevre alanlarında 75'ten fazla işletmeyi bünyesinde bulunduruyor ve işletiyor.

ADT'nin başkanı ve CEO'su Jim DeVries, 29 Ekim tarihli açıklamada işlemin çalışanların katkısını ve hissedarların alacağı nakit primi yansıttığını söyledi.

Thrive Holdings ortağı Kareem Zaki (Kareem Zaki), 29 Ekim tarihli açıklamada, “On yılları gözeten yatırımlar yapacak sermayemiz ve sabrımızla ADT'nin teknoloji ve ürün yetkinliklerini güçlendireceğiz” dedi. Zaki, uzun vadeli yatırımı ve teknoloji ile ürün yetkinliklerinin geliştirilmesini planın merkezine koydu.

Thrive Holdings, işlemin tamamlanmasının ardından ADT'yi akıllı ev güvenliği işinin temeli olarak kullanmayı planladığını açıkladı. ADT için belirli bir yapay zekâ ürünü ya da uygulama takvimi paylaşılmadı.

ADT, mevcut veri koruma ve gizlilik politikalarını sürdüreceğini, müşterilerin onayı olmadan yeni veri paylaşımı yapmayacağını bildirdi.

İşlem tamamlanana kadar ADT bağımsız olarak faaliyet gösterecek. İşlem sonuçlandığında şirket özel mülkiyete geçecek ve adi hisselerinin New York Borsası'ndaki işlemleri sona erecek.