30 milyar dolarlık fonlama hedefi: Alphabet'ten Hong Kong ve Singapur doları tahvilleri

Hong Kong doları ve Singapur doları cinsinden tahvillerle yaklaşık 30 milyar dolar (yaklaşık 4,026 trilyon won) kaynak sağlamayı hedefleyen Alphabet (GOOGL), ihraç miktarını, takvimi ve fiyatı henüz kesinleştirmedi.

Reuters, plan hakkında bilgi sahibi iki kişiye dayandırdığı haberinde Alphabet'in bu iki para biriminde ilk kez tahvil çıkaracağını bildirdi.

İncelenen plana göre Hong Kong doları cinsinden tahvillerin asgari ihraç tutarı 8 milyar Hong Kong doları. Bu miktar yaklaşık 1 milyar dolara (yaklaşık 1,342 trilyon won) karşılık geliyor. Singapur doları cinsinden tahvillerde ise en az 1,5 milyar Singapur doları, yaklaşık 1,2 milyar dolar (yaklaşık 1,6104 trilyon won) hedefleniyor.

İki tahvil için öngörülen asgari tutarların toplamı yaklaşık 2,2 milyar dolar (yaklaşık 2,9524 trilyon won). Yaklaşık 30 milyar dolar, kesinleşmiş ihraç miktarı değil, Alphabet'in fonlama hedefi.

Taslak vade seçenekleri Hong Kong doları tahvillerinde 2, 5 ve 10 yıl; Singapur doları tahvillerinde ise 2, 5, 10 ve 30 yıl. İhraç koşulları taslağındaki vadeler ve tutarlar henüz kesinleşmedi.

HSBC ve JPMorgan, taslakta ortak küresel koordinatörler olarak yer aldı. Hong Kong doları ihracına Bank of China'nın Hong Kong birimi ve diğer kuruluşlar, Singapur doları ihracına ise DBS ve diğer kuruluşlar katılıyor.

Tahviller sabit faizli, kıdemli ve teminatsız olarak değerlendiriliyor. Taslakta ihraç sırasındaki beklenen kredi notları Moody's için Aa2, S&P için AA+ olarak belirtildi.

Sabit faizli tahvilde faiz oranı önceden belirleniyor. Kıdemli teminatsız tahvilde teminat bulunmuyor ancak borç geri ödemesinde öncelikli sıra geliyor.

Alphabet, Eylül 2026'ya kadar dolar ve yabancı para cinsinden tahvillerle 80,8 milyar dolar (yaklaşık 108,4336 trilyon won) ihraç etti. Yeni tahvil ihracından elde edilecek gelirin genel kurumsal amaçlarla kullanılması planlanıyor.

Şirket geçen ağustosta Avustralya doları cinsinden tahvilleri de ilk kez ihraç etmişti. Reuters'in haberinde, Alphabet'in veri merkezleri ile yapay zekâ hesaplama altyapısına yönelik artan harcamalarının da finansman planının arka planında olduğu aktarıldı.

Tahvilin para birimi, anapara ve faizin ödeneceği para birimini gösteriyor. Bu nedenle yaklaşık 30 milyar dolarlık fonlama hedefi ile iki para birimindeki asgari ihraç tutarlarını ayrı değerlendirmek gerekiyor. Nihai ihraç tutarı, fiyat ve takvim koşullar kesinleştiğinde belli olacak.