Okta($OKTA) yüzde 20, CrowdStrike($CRWD) yüzde 15 birden yükseldi

Kimlik ve erişim yönetimi şirketi Okta($OKTA) ile siber güvenlik şirketi CrowdStrike($CRWD) hisseleri, 27'sinde ABD borsalarında sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 15 birden yükseldi. Yapay zeka(AI) uygulamalarının kurumsal güvenlik harcamalarını artırması ve iki şirketin 2027 mali yılı ikinci çeyrek sonuçlarıyla öngörülerinin piyasa beklentilerinin üzerinde çıkması, yükselişin arkasındaki etkenler olarak gösteriliyor.

27'sinde (Kore saatiyle 22.47), CNBC'ye göre, iki şirketin hisseleri bilanço açıklamasının ardından birlikte yükseldi. Palo Alto Networks, SailPoint ve Rubrik hisseleri de yaklaşık yüzde 9 değer kazanarak yükseliş siber güvenlik sektörünün genelinde bir alım dalgasına dönüştü.

Okta, 31 Temmuz'da sona eren ikinci çeyrekte gelirinin yıllık yüzde 11 artışla 805 milyon dolara (yaklaşık 1,11 trilyon won) ulaştığını açıkladı. Abonelik geliri yüzde 12 artışla 793 milyon dolara (yaklaşık 1,10 trilyon won) çıkarken, GAAP dışı düzeltilmiş hisse başına kâr 1,05 dolar oldu.

Okta'nın ikinci çeyrek bilançosunun ardından işlem sonrası seansta yüzde 15 yükseldiğini TokenPost daha önce haberleştirmişti. O dönemde piyasa, gelir ve düzeltilmiş hisse başına kârın beklentileri aşmasını ve yapay zeka yayılımıyla artan kimlik güvenliği talebini birlikte fiyatlamıştı.

Todd McKinnon(Todd McKinnon), Okta'nın kurucu ortağı ve CEO'su, bilanço notlarında "yapay zeka ajanları tüm teknoloji katmanlarını değiştirirken, her ajanın güvenilir bir kimliğe ve net erişim kontrolüne ihtiyacı var" dedi. Açıklama, artık yalnızca insanların değil 'yapay zeka ajanlarının' da yetki ve erişim yollarının yönetildiği kimlik güvenliğinin yeni bir talep alanı haline geldiğini gösteriyor.

Okta, yeni ürünlerin toplam rezervasyonların yaklaşık üçte birine yaklaştığını ve ikinci çeyrekte onlarca yapay zeka anlaşması imzaladığını duyurdu. McKinnon, yapay zeka benimsenmesinin henüz erken aşamada olduğunu ancak müşteri talebine dönüştüğünü belirtti.

CrowdStrike hisseleri de bilanço açıklamasının ardından yüzde 15 yükseldi. CNBC, CrowdStrike ile Okta'nın ikisinin de piyasa beklentilerini aştığını ve yapay zeka ajanı tehditlerini gerekçe göstererek öngörülerini yukarı çektiğini aktardı.

George Kurtz(George Kurtz), CrowdStrike CEO'su, analistlere yönelik bilanço görüşmesinde "bir silahlanma yarışının içindeyiz" dedi ve "yapay zeka hem daha fazla siber saldırı hem de daha fazla siber güvenlik harcaması yaratıyor" diye ekledi. Kurtz, yapay zekanın güvenlik sorununu çözen şirketlerle sorunu büyüten şirketler arasındaki farkı daha da belirginleştirdiğini söyledi.

CrowdStrike, büyümenin arkasındaki etken olarak Falcon platformunun esnekliğini gösterdi. Kurtz, müşterilerin güvenlik araçlarını değiştirebildiği Falcon sunum modelinin geçen yıla göre iki katına çıktığını aktardı.

Bu haftaki hisse hareketleri, yapay zekanın artık salt bir verimlilik aracı olmaktan çıkıp kurumsal güvenlik bütçelerinde belirleyici bir değişken haline geldiğini gösteriyor. Gelişmiş yapay zeka modelleri ve yapay zeka ajanlarının kullanımı yaygınlaşırken şirketler hesap, yetki, erişim yolu ve güvenlik araç yapılandırmalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyor.

'Kimlik güvenliği', kurum içindeki kullanıcıların, sistemlerin ve uygulamaların erişim yetkilerini doğrulayan ve denetleyen bir alan. Yapay zeka ajanları iş sistemleri içinde doğrudan komut yürüttüğünde, yalnızca insan odaklı erişim yönetimi denetim kapsamı için yetersiz kalabiliyor.

Deutsche Bank analistleri, yapay zeka çağında siber güvenlik sektörünün büyümesine ilişkin iyimser görüşünü koruduğunu belirtti. Ancak bankanın aynı notunda, önümüzdeki hafta bilançolarını açıklayacak Palo Alto Networks ve Zscaler sonuçları görülmeden kısa vadeli talep eğilimi konusunda temkinli davranılacağı da vurgulandı.

Bank of America, Okta için yatırım tavsiyesini "düşük performans"tan "nötr"e yükseltti. Banka, Okta'nın yapay zeka fırsatını ve ilk müşteri tepkilerini olumlu değerlendirdiğini, ancak benimsemenin hâlâ erken aşamada olduğunu ve kamuya açık verilerin sınırlı kaldığını belirtti.

Okta yönetimi de yapay zekanın 2027 mali yıl sonuçlarına etkisinin henüz büyük olmadığı görüşünde. Piyasa, önümüzdeki hafta açıklanacak siber güvenlik şirketi bilançolarında yapay zeka kaynaklı güvenlik talebinin gerçek gelir ve sözleşme rakamlarına ne ölçüde yansıdığını izleyecek.