Evernorth, 5,21 milyon hisseye kadar satış sözleşmesi imzaladı; 80,7 milyon dolar tahmin

Evernorth ($XRPN), Cantor Fitzgerald’ın bir iştiraki olan CF Principal Investments’a en fazla 5.218.935 yeni hisse satma imkânı veren bir sözleşme imzaladı. Hisselerin tamamının satıldığı varsayımına dayanan yaklaşık 80,7 milyon dolar, kesinleşmiş bir finansman tutarı ya da Ripple alımı için ayrılmış bir miktar değil; tahmini bir değer.

Evernorth, CF Principal Investments ile imzaladığı hisse alım sözleşmesini 23’ünde (yerel saatle) ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sundu. Sözleşme kapsamında şirket, ihtiyaç duyduğunda A sınıfı adi hisselerinin satın alınmasını talep edebilecek. Satışın zamanı ve hisse sayısı ayrıca belirlenecek.

SEC’e sunulan izahnameye göre, 22’sindeki kapanış fiyatı olan hisse başına 15,46 dolar üzerinden 5.218.935 hissenin tamamı satılırsa, ücret ve masraflar düşülmeden önce yaklaşık 80,7 milyon dolar kaynak sağlanabilir. Giderler çıkarıldıktan sonraki net tutar tahmini ise yaklaşık 78,3 milyon dolar.

Alım fiyatı, ilgili işlem dönemindeki hacim ağırlıklı ortalama fiyata (VWAP) göre belirlenecek. Cantor’un ödeyeceği fiyat genellikle bu ortalama fiyatın yüzde 97’si olacak. Satın alınan hisse miktarının ilgili dönemin işlem hacminin yüzde 20’sini aşmaması ve Cantor ile iştiraklerinin Evernorth’taki toplam payının yüzde 4,99’u geçmemesi öngörülüyor. Gerçek finansman tutarı hisse fiyatına, işlem hacmine ve şirketin satmaya karar verdiği hisse sayısına bağlı olacak.

Evernorth, izahnamede elde edilecek fonları Ripple (XRP) alımı, Ripple ekosistemindeki faaliyetler ve işletme sermayesi gibi genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planladığını bildirdi. Kullanım alanlarına göre ayrılacak tutarlar belirtilmedi. Evernorth’un Cantor’a yeni hisse satması ile Cantor’un aldığı hisseleri piyasada yeniden satması ayrı işlemler. Evernorth, Cantor’un yeniden satışından elde ettiği geliri almayacak.

Sözleşme, Evernorth’un XRP alımı için yürüttüğü fon toplama çalışmalarına ek bir kanal sunuyor. Bu yöntem, Bitcoin (BTC) biriktirmek için hisse ihracından yararlanan Strategy’nin finansman yaklaşımına benziyor; ancak Evernorth’un hedeflediği varlık Ripple.

Evernorth, izahnamede hisse fiyatının elindeki Ripple varlıklarının net varlık değerini aşması halinde ek sermaye toplama fırsatlarının doğabileceği ilkesine yer verdi. Bununla birlikte, bu sözleşme tek başına hisse başına düşen Ripple miktarını artırmıyor.

Yeni hisselerin çıkarılması mevcut hissedarların şirketteki pay oranını düşürebilir. Evernorth, sözleşme kapsamındaki hisselerin tamamının ihraç edilmesi halinde bunların ihraç sonrası A sınıfı adi hisselerin yaklaşık yüzde 16,7’sini oluşturacağını belirtti. Bu oran, tüm hisselerin çıkarılacağı varsayımına dayanıyor.

Hisse satışları, ilgili kayıt belgeleri yürürlüğe girdikten ve gerekli işlemler tamamlandıktan sonra başlayabilecek. Sözleşme, imza tarihinden itibaren yaklaşık 14 ay süreyle geçerli. Gerçek finansman tutarı ve Ripple alımının büyüklüğü, hisse satışları ile fonların sonraki kullanımına göre netleşecek.