Nevis 70 milyon dolarlık Seri B yatırımı aldı; müşterilerinin yönettiği varlıklar 700 milyar doları aştı

Yapay zekâ destekli varlık yönetimi yazılımı şirketi Nevis, Seri B yatırım turunda 70 milyon dolar (yaklaşık 92,9 milyar won) fon topladı. Şirketin kuruluşundan bu yana aldığı toplam yatırım 110 milyon dolara (yaklaşık 146 milyar won) ulaştı.

Nevis, 26 Ekim tarihli açıklamasında yatırım turuna EQT Ventures’ın liderlik ettiğini bildirdi. Charles Schwab (SCHW) ve QuantumLight yeni yatırımcılar arasında yer alırken, mevcut yatırımcılar Sequoia Capital, ICONIQ Capital ve Ribbit Capital da tura katıldı.

Nevis, ABD’de kayıtlı yatırım danışmanları (RIA) ile varlık yönetimi şirketleri için yazılım geliştiriyor. Platform; müşteri kayıtlarını, görüşme notlarını, finansal planlamayı ve hesap açılış süreçlerini tek bir sistemde bir araya getiriyor.

Yapay zekâ ajanları toplantıların ardından yapılacak işleri düzenliyor; hesap açılışı için gereken belgeleri ve imza süreçlerini yürütüyor. Sistemin başlıca kullanıcıları danışmanlık şirketlerinin çalışanları.

Nevis’in kurucu ortağı ve CEO’su Mark Swan, kurucu ortakların açıklamasında “Finansal danışmanlık her zaman insanlar tarafından yönlendirilir” dedi. Şirketin ürün yaklaşımı, tekrarlayan işleri yapay zekâya devrederek danışmanların müşterileriyle görüşmeye daha fazla zaman ayırmasını sağlamak. Nevis’in kurucu ekibi daha önce finans teknolojisi şirketi Revolut’ta birlikte çalıştı.

Nevis, yapay zekâ ajanlarının bugüne kadar 100 binden fazla işi tamamladığını açıkladı. Şirketin paylaştığı müşteri örneklerinde danışmanlık firmalarının haftada 10 saate kadar zaman kazandığı ve potansiyel müşterilerle görüşmelerini yüzde 30 artırdığı belirtildi. Nevis’e göre hesap açılış süresi de haftalardan birkaç güne indi.

EQT Ventures, yatırımın arka planına ilişkin açıklamasında danışmanlık çalışanlarının idari işleri yürütmek için birden fazla sistem arasında geçiş yapmasına dikkat çekti. Şirket, müşteri görüşmelerine dayandırdığı değerlendirmede çalışanların zamanının yaklaşık yüzde 80’inin idari işlere ayrıldığını da bildirdi.

Nevis, son 12 ayda gelirinin 25 kattan fazla arttığını açıkladı. Platformu kullanan şirketlerin yönettiği müşteri varlıklarının toplamı 50 milyar dolardan (yaklaşık 66,35 trilyon won) 700 milyar doların (yaklaşık 928,9 trilyon won) üzerine çıktı.

Bu tutar Nevis’in doğrudan yönettiği varlıkları değil, platform müşterilerinin yönettiği müşteri varlıklarını ifade ediyor. Nevis, Focus Financial Partners, IEQ Capital ve United Capital’ı müşterileri arasında gösterdi.

Focus Financial Partners daha önce, bağlı şirketlerinde danışmanları desteklemek için Nevis’in yapay zekâ platformunu kullanacağını duyurmuştu. Nevis ayrıca yatırım turuna katılan Charles Schwab’ın 17 binden fazla bağımsız yatırım danışmanlığı firmasına destek verdiğini belirtti.

Nevis, Aralık 2025’te 35 milyon dolarlık (yaklaşık 46,4 milyar won) Seri A yatırım turunu duyurmuştu. Şirket o sırada toplam fon miktarının 40 milyon dolar (yaklaşık 53,1 milyar won) olduğunu açıklamıştı.

Şirket, yeni yatırımı yapay zekâ ajanlarının yeteneklerini genişletmek ve saklama kuruluşlarının sistemleriyle entegrasyon sağlamak için kullanmayı planlıyor. Nevis, Seri A duyurusunda ürün geliştirme ekibini ve satış organizasyonunu da büyütmeyi hedeflediğini bildirmişti.