Haberler 
Coin Bilgisi 
Hakkımızda 
SpaceX(SPCX) ve Tesla(TSLA) hisseleri 4’ünde (yerel saatle) ABD borsalarında açılış öncesi işlemlerde sırasıyla %3,9 ve %3,6 değer kaybetti. Düşüş, ara seçimlerde Demokratların büyük bir zafer elde etmesinin hemen ardından geldi.
Yapay zekâ (AI) veri merkezi hisseleri de satış baskısı altında kaldı. Veri merkezi kurup AI hesaplama kapasitesi sağlayan CoreWeave(CRWV) %4,2, Oracle(ORCL) %2,4, Nebius Group(NBIS) ise %1,5 geriledi. CNBC’nin aktardığı bu rakamların hepsi normal seans öncesi işlemlere ait. CoreWeave, borçla veri merkezi inşa eden ‘neocloud’ şirketleri arasında sayılıyor.
SpaceX ve Tesla’daki düşüş, Elon Musk’ın(Elon Musk) desteklediği Cumhuriyetçi adayların çoğunun kaybettiği bir seçim gecesine denk geldi. Demokratların Temsilciler Meclisi’ni alacağı ve Senato çoğunluğuna da göz dikebileceği beklentisi piyasalara zaten yansımıştı. Asıl yeni şok Teksas valilik yarışından geldi.
Teknoloji hisselerinin tamamı aynı yönde hareket etmedi. Nasdaq 100 vadeli kontratları yatay seyretti, teknoloji hisselerine odaklanan borsa yatırım fonu (ETF) XLK ise %0,7 yükseldi. Veri merkezi inşaatıyla doğrudan bağlantılı hisseler görece daha sert düştü.
AP’nin sayımına göre Teksas’ta Demokrat aday Gina Hinojosa(Gina Hinojosa), görevdeki Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott’ın(Greg Abbott) önünde kazanması beklenen isim olarak görüldü. Hinojosa, AI veri merkezi inşaatını geçici olarak durduracak bir moratoryuma açıkça destek veren bir politikacı.
Teksas’ın veri merkezi yatırım haritasındaki payı büyük. Wells Fargo’ya göre ABD’de planlanan veri merkezi elektrik kapasitesinin (gigavat) %27’si Teksas’ta toplanıyor.
Horizon Investments’ın(Horizon Investments) baş yatırım sorumlusu Scott Ladner(Scott Ladner), 3’ünde (yerel saatle) sonuçlar gelirken şunları söyledi: “Piyasayı gerçekten oynatabilecek tek şey Abbott’ın Teksas’ı kaybetmesi. Çünkü o zaman bu veri merkezlerini nereye kuracağız sorusu meşru hale gelir.” Ladner ayrıca “Teksas bu tür tesisler için verimli bir toprak, ama Abbott kaybederse o toprağın büyük bölümü çoraklaşır” dedi. Yani veri merkezi arazileri siyasi değişkenlere bağlı hale gelebilir.
Wells Fargo’nun baş hisse stratejisti de bu haftaki raporunda, ara seçimlere piyasa tepkisinin büyük ölçüde Teksas valilik sonucuna bağlı olduğunu belirtti. Strateji uzmanı, Demokrat zaferinin AI işlemleri için ‘sol kuyruk olayı’ yani ihtimali düşük ama etkisi büyük bir olumsuz gelişme olabileceği uyarısında bulundu.
Diğer eyaletlerde de tablo benzer. Demokratların, veri merkezi merkezleri olan Georgia, Pennsylvania ve Ohio’da da valiliği kazanması ya da koruması bekleniyordu. Wells Fargo’nun tahminine göre ABD’de planlanan veri merkezi elektrik kapasitesinde Georgia’nın payı %7, Ohio ve Pennsylvania’nın payı ise ayrı ayrı %5.
AI hisseleri seçimden önce de baskı altındaydı. Büyük teknoloji şirketlerinin ve OpenAI, Anthropic gibi AI firmalarının veri merkezi harcamalarındaki artışın yavaşlayabileceği endişesiyle Nasdaq 100 endeksi Ekim sonunda düzeltme sürecine girdi. TokenPost daha önce Alphabet’in AI yatırımlarındaki artışın nakit akışı üzerinde yük oluşturduğu örneği haberleştirmişti.
Bank of America stratejisti Michael Hartnett(Michael Hartnett) bu yılın başında, Demokratların Senato’yu alması ile Teksas valiliğini kazanmasının üst üste gelmesi halinde borsanın yıl sonuna kadar %10’dan fazla zayıf performans gösterebileceği uyarısı yapmıştı.
Optimal Advisory’nin(Optimal Advisory) Washington politika ekibi bu haftaki raporunda şu değerlendirmeyi yaptı: “Veri merkezleri 2024-2025’te popüler bir ekonomik kalkınma aracıydı, ancak ara seçim kampanyası kızışırken kaçınılan bir konuya dönüştü. Bu seçimin yerel ve eyalet yöneticilerine, veri merkezlerini engellemenin, geciktirmenin ya da maliyetini artırmanın siyasi kazanç sağladığı mesajını verme ihtimali yüksek.”
Yorum 0