Çinli uzman: “Apple'ın ChangXin Memory tercih etme ihtimali çok yüksek”

Apple(AAPL), Çin'de sattığı bazı ürünlerde ChangXin Memory Technologies (CXMT) imzalı DRAM çipleri kullanmayı değerlendiriyor. Hamle, bellek fiyatlarındaki yükselişe karşı tedarik zincirini genişletme çabası olarak yorumlanıyor.

Global Times, 11'inde (yerel saatle) Apple ile ChangXin Memory'nin parça tedariki için ilk görüşmeleri yaptığını aktardı. Söz konusu adımın Çin'de satılan bazı ürünleri kapsayabileceği belirtildi.

Çin teknoloji sektörü araştırmacısı Ma Jihua, “küresel bellek arzındaki daralma karşısında Apple, yükselen maliyetleri frenlemek için tedarik zincirini genişletmek zorunda” dedi. Ma, bu koşulların Apple'ın ChangXin Memory çiplerini benimseme ihtimalini yükselttiğini savundu.

Apple'ın iPhone ve MacBook modellerinde kullanılacak bellek çipleri için ChangXin Memory ürünlerini test ettiği öne sürülüyor. Ancak somut bir tedarik anlaşmasının imzalanıp imzalanmadığı açıklanmadı.

DRAM, elektrik verildiği sürece veri saklayan uçucu (volatile) bir bellek çipi türü. Akıllı telefon ve bilgisayarların yanı sıra yapay zeka veri merkezlerinde de yaygın olarak kullanılıyor.

Yapay zeka veri merkezi yatırımlarının artmasıyla hem yüksek bant genişlikli bellek (HBM) hem de standart DRAM arzı baskı altında. Elektronik üreticileri açısından bu durum, hem bellek tedarik maliyetini hem de yeterli miktarda ürün bulma zorluğunu aynı anda büyütüyor.

Apple, geçtiğimiz haziran ayında bellek ve depolama çiplerindeki fiyat artışını gerekçe göstererek iPad ve MacBook fiyatlarına zam yapmıştı. Bellek maliyetinin yalnızca ürün fiyatına yansıtılmasının giderek zorlaşması, tedarikçi çeşitlendirmesi ihtiyacını artırdı.

Apple'ın daha önce de ChangXin Memory ile mobil DRAM tedarik fiyatı üzerine görüştüğü, ancak talep ettiği fiyat indiriminin kabul edilmediği öne sürülmüştü. O dönem de iki şirket görüşme koşullarını ya da bir tedarik anlaşmasını resmi olarak açıklamamıştı.

Bellek tedarik zincirine dahil olma süreci genellikle ürün testi, kalite doğrulaması ve fiyat pazarlığı aşamalarından geçiyor. Sadece ilk görüşme ya da test aşamasında olunması, gerçek tedarik hacmini ve uygulama zamanlamasını öngörmeyi zorlaştırıyor.

ChangXin Memory, Çin merkezli bir DRAM üreticisi. Apple'ın Çin'de satılan ürünlerinde ChangXin Memory ürünlerini tercih etmesi durumunda, mevcut tedarikçilerin yanına yerel bir seçenek daha eklenmiş olacak.

Güney Kore tarafında bu gelişme, Samsung Electronics(005930) ve SK Hynix(000660)'in tedarikçi konumuyla doğrudan bağlantılı görülüyor. Ancak uygulanacak bölge ve hacim henüz netleşmediği için bu iki şirketin finansal sonuçlarına etkisini şimdiden kesinleştirmek mümkün değil.

Çin Renmin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Dekanı Bao Jianyun, “ChangXin Memory başta olmak üzere Çinli donanım şirketleri son yıllarda istikrarlı biçimde inovasyona odaklandı” dedi. Bao, Çinli şirketlerin ürün performansı ve tedarik kapasitesinin uluslararası öncü seviyeye yaklaştığını savundu.

Çin Gümrük İdaresi verilerine göre, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Çin'in entegre devre (IC) ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 99,5 arttı. Bu rakam Çin'in yarı iletken tedarik zincirindeki büyümeyi gösteriyor; ancak Apple ile ChangXin Memory arasında bir anlaşma yapıldığı anlamına gelmiyor.

Söz konusu değerlendirme, yapay zeka çip talebi ve kripto para piyasasındaki yapay zeka temalı anlatıyla da kesişiyor. Ancak Apple'ın ChangXin Memory değerlendirmesinin belirli bir kripto paranın fiyatını ya da blok zinciri projelerine olan talebi doğrudan etkilediğine dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.