ICE(ICE), 6 milyar dolarlık MarketAxess(MKTX) alımı için tahvil ihracına başladı

Intercontinental Exchange(ICE), MarketAxess(MKTX) şirketini satın almak için gereken finansmanı sağlamak amacıyla ABD'de yatırım yapılabilir seviyede tahvil ihracına başladı. Satın alma büyüklüğü yaklaşık 'altı milyar dolar' olarak açıklandı.

11'inde (yerel saatle), Bloomberg'e göre, ihraç edilecek tahviller vadelerine göre en fazla beş dilime ayrılacak ve vadeler 3 yıldan 10 yıla kadar uzanacak. En uzun vadeli dilim için belirlenen başlangıç fiyat rehberliği, ABD hazine tahvili faizinin yaklaşık 1,15 puan üzerinde seyrediyor.

Dilimli yapı, farklı vade ve faiz koşullarına sahip tahvillerin ayrı ayrı ihraç edilmesi anlamına geliyor. Bu yöntem sayesinde ICE, hem geri ödeme takvimini farklı tarihlere yayabiliyor hem de değişik yatırımcı gruplarının taleplerine aynı anda karşılık verebiliyor.

ICE, MarketAxess'i yaklaşık 6 milyar dolara satın alacağını daha önce duyurmuştu. Sabit getirili ürünlerde elektronik işlem platformu işleten MarketAxess, kurumsal yatırımcılara tahvil alım satımı hizmeti sunuyor; hizmet kapsamına şirket tahvilleri ve devlet tahvilleri gibi sabit getirili ürünler giriyor.

New York Menkul Kıymetler Borsası(NYSE)'nin sahibi olan ICE, finansal piyasa altyapısı alanında faaliyet gösteren bir şirket. Vadeli işlem borsası ve takas kurumu işletmenin yanı sıra veri hizmetleri de şirketin öne çıkan iş kollarından biri.

ICE, bu satın alma ile sabit getirili tahvil işlemleri alanındaki iş hacmini genişletmeyi planlıyor. Şirket, mevcut finansal piyasa altyapısını MarketAxess'in 'elektronik tahvil işlem ağı' ile birleştirmeyi hedefliyor. Tahvil işlemlerinin elektronik ortama taşınması, emir eşleştirme, fiyat keşfi ve işlem verisinin kullanım alanının genişletilmesi sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu tahvil ihracı, ICE'nin yaklaşık 6 milyar dolarlık satın almayı hayata geçirmek için başvurduğu finansman adımı olarak öne çıkıyor.