Micron CEO'su Mehrotra: "Bellek olmadan yapay zeka olmaz"

Micron Technology(MU), yapay zeka alanındaki büyümenin bellek sektöründe hem talep yapısını hem de müşteri iş birliği modelini kökten değiştirdiğini açıkladı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sanjay Mehrotra, 20'sinde (yerel saatle) CNBC'ye verdiği röportajda "Bugün bellek olmadan yapay zeka diye bir şey yok" dedi ve şöyle devam etti: "Yapay zeka sistemleri her geçen gün daha fazla belleğe ihtiyaç duyuyor." Mehrotra, belleğin değerini belirleyen denklemin artık tamamen değiştiğini vurguladı.

Açıklamalar, ABD'nin Idaho eyaletindeki Boise kentinde, Micron'un merkezine yakın yeni üretim tesisinde yapıldı. Bu tesis, şirketin ABD'de yürüttüğü 250 milyar dolarlık yatırım planının bir parçası.

Micron, resmi açıklamasında ABD'deki fab ve teknoloji yatırımlarını 2035'e kadar 250 milyar doların üzerine çıkaracağını duyurdu. Şirket, uzun vadede ABD'deki DRAM üretim payını yüzde 40'a yükseltmeyi de hedefliyor.

İlk Idaho fabrikasının 2027 içinde gofret üretimine başlaması planlanıyor. Micron, başta Idaho olmak üzere New York ve Virginia'da üretim tesisi ve Ar-Ge yatırımlarını genişletiyor.

Mehrotra, yapay zeka kaynaklı bellek talebinin yalnızca veri merkezleriyle sınırlı kalmadığını söyledi. "Fırsat sadece veri merkezleriyle sınırlı değil" diyen CEO, "otonom araçlar, robotlar ve yapay zeka destekli tüketici cihazları da giderek daha fazla bellek gerektirecek" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle belleği yapay zeka çağının 'temel stratejik altyapısı' olarak tanımladığını belirten Mehrotra, yapay zeka sistemlerinin yalnızca yüksek performanslı işlem birimleriyle değil, yüksek kapasiteli ve hızlı belleklerle birlikte tasarlanması gerektiğine dikkat çekti.

Micron'un açıklamaları, bellek sektörünün artık eskisi gibi yalnızca fiyat rekabeti ve ekonomik döngülerle hareket etmediği yönündeki savı destekler nitelikte. Şirkete göre müşteriler geçmişte en düşük fiyatı veren tedarikçiyi tercih ederken, yapay zeka sistemlerinde işlemci ve belleğin tasarım aşamasından itibaren birlikte geliştirilmesi artık belirleyici hale geldi.

Mehrotra, "Müşterilerimizin ürün geliştirme döngüsünün en başından itibaren onlarla çok yakın çalışıyoruz" dedi. CEO, müşterilerin belleğin kendi büyümelerinin can damarı olduğunun farkında olduğunu ve bu değeri yüksek fiyatlandırdıklarını sözlerine ekledi.

Mehrotra ayrıca veri merkezi müşterilerinin şu anda Micron'un fiilen karşılayabileceği miktarın yaklaşık yüzde 50 fazlasını talep ettiğini açıkladı. Bu ifade, şirketin talebin arz kapasitesinin önünde seyrettiği yönündeki değerlendirmesini ortaya koyuyor.

Bu açıklama, Micron'un son dönemde sık sık gündeme getirdiği uzun vadeli sözleşme stratejisiyle de örtüşüyor. TokenPost daha önce, Micron'un 16 stratejik müşteri sözleşmesini tamamladığını ve yapay zeka bellek talebini ön plana çıkardığını aktarmıştı.

Şirket, söz konusu sözleşmelerin DRAM hacminin yaklaşık yüzde 20'sine ve NAND hacminin üçte birine denk geldiğini açıkladı. Uzun vadeli sözleşmeler, bellek üreticilerinin talep görünürlüğünü artırması ve müşterilerin yapay zeka sunucuları ile yüksek performanslı cihazlar için bellek tedarikini güvence altına alması amacıyla öne çıkarılıyor.

Aynı tablo Güney Koreli yarı iletken şirketleri için de geçerli. Yapay zeka sunucuları ve yüksek bant genişlikli bellek(HBM) talebi büyüdükçe, Samsung Electronics, SK Hynix ve Micron arasındaki rekabet, salt sevkiyat miktarından çok tedarik istikrarına, müşteriye özel tasarıma ve uzun vadeli sözleşme yapısına kayabilir.

Ancak Micron'un açıklamalarının bellek sektöründeki ekonomik döngünün sona erdiği anlamına gelip gelmediği ayrıca teyit gerektiriyor. Şirket, yapay zeka talebinin sektörde yapısal bir değişim yarattığını güçlü biçimde savunuyor; ancak arz artışı ve fiyat seyri gelecekteki yatırım harcamalarına ve müşteri sözleşmelerinin uygulanmasına bağlı olarak değişebilir.