Anthropic, BlackRock portföy analizini Claude’a entegre etti

Anthropic, finansal danışmanlara yönelik Claude’a BlackRock($BLK)’un model portföylerini ve portföy analiz özelliklerini entegre etti. Finansal danışmanlar Claude’u müşteri toplantılarına hazırlanmak, varlık dağılımını incelemek, mevzuata uyumu kontrol etmek ve takip belgeleri hazırlamak için kullanabilecek.

Anthropic, 14 Eylül’de ‘Claude for Financial Advisors’ ürününü tanıttı. Şirket, ürün duyurusunda BlackRock’un portföy oluşturma uzmanlığı, model portföyleri ve kurumsal analiz özelliklerinin Claude üzerinden kullanılabileceğini açıkladı.

BlackRock entegrasyonu, finansal danışmanlara yönelik Claude eklentisi ve BlackRock’un Advisor Center eklentisi üzerinden sağlanıyor. Danışmanlar BlackRock’un yanı sıra Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com ve Zocks gibi ihtiyaç duydukları bağlantı özelliklerini de seçebilecek.

Bağlanan sistemlerdeki bilgiler kullanılarak müşterilerin sahip olduğu varlıklar ve son hesap hareketleri özetlenebiliyor. Ayrıca portföyden sapma veya belirli varlıklardaki yoğunlaşma durumunu inceleyen taslaklar hazırlanabiliyor. Bu yapı, tekrarlanan veri derleme ve belge hazırlama süreçlerine harcanan zamanı azaltmayı amaçlıyor.

BlackRock’un Advisor Center platformu portföy risklerini, maliyetleri ve varlık yoğunlaşmasını analiz ediyor. Platform ayrıca ETF, yatırım fonu, bireysel tahvil ve model portföy gibi alternatiflerin karşılaştırılmasını sağlıyor. İlgili özellikler BlackRock Advisor Center tanıtımında yer alıyor.

Ancak Claude yatırım kararı almıyor veya işlemleri otomatik olarak gerçekleştirmiyor. Yatırım tavsiyesi, müşteri iletişimi ve düzenlemeye tabi işlemler için finansal danışmanın incelemesi ve onayı gerekiyor.

BlackRock ABD varlık yönetimi ve emeklilik iş birimi yöneticisi Jamie Magyera (Jaime Magyera), “BlackRock’un portföy zekâsını ve varlık dağılımı uzmanlığını daha fazla danışmana sunmak açısından önemli bir adım” dedi. Açıklama, kurumsal düzeydeki analiz araçlarının danışmanların iş akışlarına bağlanmasının önemine işaret ediyor.

Anthropic, finansal kurumlara finansal analiz, yatırım araştırması, finansal modelleme ve müşteri dokümanı hazırlamayı destekleyen ajanlar ve bağlayıcılar sunuyor. Şirket, finansal hizmetlere yönelik ajan duyurusunda ilgili özellikleri de tanıttı.

Bu entegrasyon, Anthropic’in varlık yönetimi danışmanlarına yönelik Claude ürününü daha önce tanıtmasının ardından finansal veri ve portföy analiz özelliklerinin genişletilmesi anlamına geliyor. Finansal danışmanlar farklı uygulamalara dağılmış bilgileri tek ekranda inceleyebilecek ve değerlendirme amacıyla belge taslakları hazırlayabilecek.

BlackRock daha önce yapay zekâ altyapısı yatırımları ve veri merkezlerine yönelik iş birliklerinde de yer aldı. Ancak bu duyuru, yapay zekâ altyapısı yatırımlarından farklı olarak üretken yapay zekânın finansal danışmanların iş sistemlerine ve portföy verilerine bağlanmasına odaklanıyor.

Bu duyuru, BlackRock’un Claude’u şirket genelinde kullanıma aldığını veya yatırım kararlarını otomatikleştirdiğini göstermiyor. Açıklanan yapı, finansal danışmanların BlackRock’un portföy bilgileri ve iş araçlarını Claude’a bağlayarak analiz ve belge taslakları konusunda destek aldığı aşamayla sınırlı.