CoreWeave, 3,7 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracını fiyatladı

Yapay zeka altyapı şirketi CoreWeave($CRWV), 3,7 milyar dolar (yaklaşık 5,11 trilyon won) tutarındaki dönüştürülebilir imtiyazlı tahvil ihracının fiyatını belirledi. Şirket, tahvillerin faiz oranının %2,875 ve vadesinin 2033 olduğunu açıkladı.

CoreWeave, ihracın başlangıçta açıkladığı 3 milyar dolarlık tutarın üzerine çıktığını bildirdi. Dönüşüm fiyatı hisse başına 97,85 dolar olarak belirlenirken bu seviye, 17 Eylül'de Nasdaq Global Select Market'te kaydedilen 79,88 dolarlık kapanış fiyatının %22,5 üzerinde yer aldı.

CoreWeave, tahvil ihracından elde edilecek gelirin yaklaşık 498,8 milyon dolarını capped call işlemlerinin maliyetine, kalanını ise genel şirket amaçlarına ayıracağını açıkladı. İlk alıcılar ayrıca en fazla 500 milyon dolar tutarında tahvil satın alabilecek. İhraç ve satış işlemlerinin 22 Eylül'de tamamlanması planlanıyor.