2027 tahmini: NAND bit talebinin %55'inden fazlası veri merkezlerinden gelebilir

SanDisk (SNDK), 2027 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin sonuç açıklamasında, 29 Ekim 2026 itibarıyla 2027'de küresel NAND flash bit talebinin %55'inden fazlasının veri merkezlerinden gelmesini beklediğini bildirdi.

Şirket, 2026'da veri merkezlerine yönelik bit talebinin iki kattan fazla arttığını ve 2027 talebinin bir önceki yıla göre yaklaşık %40 yükselmesini beklediğini açıkladı. Talep artışının arkasında yapay zekâ yatırımlarındaki genişlemeyi gösterdi.

SanDisk'in kendi pazar modeline göre veri merkezlerinin bit talebindeki payı, on yılın başında yaklaşık %20 iken bugün yaklaşık yarıya ulaştı. %55'i aşan tahmin, küresel NAND flash bit talebindeki veri merkezi payını ifade ediyor; SanDisk'in pazar payı ya da gelir payı anlamına gelmiyor.

SanDisk Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su David Goeckeler, aynı sonuç açıklamasında, “Bu on yılın sonunda KV önbelleğin yapay zekâ veri merkezlerindeki flaş bellek pazarının yaklaşık üçte birini oluşturacağını düşünüyoruz” dedi. KV önbellek, yapay zekâ modellerinin yanıt üretirken önceki bağlamı saklayıp yeniden kullanmasını sağlayan veridir. SanDisk, istemlerin uzaması ve çıkarım süreçlerinin karmaşıklaşmasıyla depolama ihtiyacının arttığını; yüksek performanslı bellek katmanında HBM ve DRAM'in, daha geniş bağlamın saklanmasında ise flaş belleğin rol aldığını belirtti.

SanDisk'in veri merkezi geliri 2027 mali yılının ilk çeyreğinde 4,8 milyar dolar (yaklaşık 6 trilyon 422 milyar 400 milyon Kore wonu) oldu; önceki çeyreğe göre %61 arttı. Şirketin açıklamasına göre aynı dönemde toplam gelir %23 artışla 11 milyar 31 milyon dolara (yaklaşık 14 trilyon 759 milyar 500 milyon Kore wonu) çıktı. Gelir artışının yaklaşık %60'ı satış hacmindeki, %40'ı ise fiyatlardaki yükselişten kaynaklandı.

SanDisk, veri merkezi ve uç bilişim alanlarında sekiz müşteriyle anlaşma yaptığını bildirdi. Yeni İş Modeli (NBM) kapsamında 2027 mali yılı üretim bit miktarının yaklaşık yarısı, 2028 mali yılı miktarının ise yaklaşık üçte ikisi için sözleşme yapıldı. Bunlar şirketin sözleşmeye bağlanan üretim miktarları; küresel veri merkezi bit talebindeki payla aynı kapsamda değil.

Şirket, 29 Ekim 2026 itibarıyla ilk yüksek bant genişlikli flaş (HBF) bellek kalıbının tape-out aşamasını tamamladığını ve HBF tabanlı ilk ürün numunelerini 2027'de müşterilere sunmayı planladığını açıkladı.