Haberler 
Coin Bilgisi 
Hakkımızda 
İki işlem gününün kapanış fiyatlarıyla Evernorth’ün yeni hisse satış taahhüdündeki azami miktar için hesaplanan tutarlar arasında 18.161.893,80 dolar (yaklaşık 24,4 milyar won) fark oluştu. Bu, azami hisse adedinin kapanış fiyatıyla çarpıldığı basit bir karşılaştırma; şirketin fiilen elde ettiği finansmanın aynı tutarda azaldığı anlamına gelmiyor.
Evernorth’ün ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) sunduğu izahnamede, Cantor’a bağlı CF Principal Investments LLC’ye en fazla 5.218.935 yeni A sınıfı hisse satmasına olanak tanıyan bir anlaşma yer aldı. Anlaşma kapsamında sağlanacak finansman, fiilen satılan hisse miktarına ve satış fiyatına göre değişiyor.
Hisse başına kapanış fiyatı 22 Ekim’de 15,46 dolar (yaklaşık 20.778 won) iken 3 Kasım’da 11,98 dolara (yaklaşık 16.101 won) geriledi. Bu, yüzde 22,5’lik düşüşe karşılık geliyor. Her iki kapanış fiyatı da ChartExchange’in XRPN işlem kayıtlarıyla örtüşüyor.
Azami hisse miktarı 22 Ekim kapanış fiyatıyla çarpıldığında 80.684.735,10 dolar (yaklaşık 108,4 milyar won) ediyor. 3 Kasım kapanış fiyatı kullanıldığında hesaplanan tutar ise 62.522.841,30 dolar (yaklaşık 84 milyar won).
Evernorth, 26 Ekim tarihli açıklamasında, taahhüt kapsamındaki hisselerin tamamının 22 Ekim kapanış fiyatından satılması hâlinde yaklaşık 80 milyon dolar (yaklaşık 107,5 milyar won) finansman sağlayabileceğini bildirdi. Şirketin verdiği tutar, taahhüdün tamamının kullanılacağı varsayımına dayanıyor.
SEC’ye 30 Ekim’de sunulan izahnamede 76,8 milyon dolara (yaklaşık 103,2 milyar won) ilişkin farklı bir örnek hesaplama da yer aldı. Bu hesaplamada 29 Ekim’de hisse başına 14,71 dolarlık (yaklaşık 19.770 won) kapanış fiyatı kullanıldı.
Açıklamadaki ve izahnamedeki tahmini tutarlar farklı kapanış fiyatlarına dayanıyor. Her ikisi de azami taahhüt miktarının tamamının satılacağı varsayımıyla hesaplandı ve fiilî satış gelirini göstermiyor.
SEC, 30 Ekim’de Evernorth’ün yeniden satış tescil belgesinin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Tescil, Cantor’un edinebileceği hisselerin yeniden satışına ilişkin süreci kapsıyor.
Tescilin yürürlüğe girmesi tek başına Evernorth’ün yeni hisse çıkardığını veya nakit aldığını doğrulamıyor. İzahnameye göre Evernorth, alımın zamanını ve miktarını belirleyerek talepte bulunuyor; her işlem sözleşmedeki koşullara tabi oluyor.
Cantor’un hisseleri daha sonra yeniden satarak elde edeceği gelir de Evernorth’ün yeni hisseleri satmasından alacağı gelirden ayrı. Bu nedenle anlaşma kapsamındaki finansman girişi, fiilî hisse satışı ve ödeme sonuçlarına göre değerlendirilmelidir.
Sözleşmeye göre Cantor’un hisse başına alış fiyatı, genellikle alım dönemindeki hacim ağırlıklı ortalama fiyatın (VWAP) yüzde 97’si. VWAP, belirli bir dönemdeki işlem hacmini hesaba katarak hesaplanan ortalama hisse fiyatıdır. Bu nedenle kapanış fiyatının azami hisse adediyle çarpımından bulunan tutar ile sözleşmedeki fiilî fiyat farklı olabilir.
Alım talebindeki miktara genellikle ilgili dönemin işlem hacminin yüzde 20’si sınırı uygulanıyor. Cantor ve bağlı kuruluşlarının sahip olduğu payların çıkarılmış hisselerin yüzde 4,99’unu aşması hâlinde de alım yükümlülüğü sınırlanıyor.
İzahnamede, 22 Ekim itibarıyla çıkarılmış A sınıfı hisse sayısı 26.094.680 olarak belirtildi. Taahhüt kapsamındaki hisselerin tamamının yeni ihraç edilmesi hâlinde, yeni hisseler ihraç sonrasındaki A sınıfı hisselerin yaklaşık yüzde 16,7’sini oluşturabilir. Mevcut hissedarların sahip olduğu hisse sayısı değişmese bile toplam hisseler içindeki payları düşebilir.
Evernorth, 26 Ekim tarihli açıklamasında finansmanın bir bölümünü XRP alımı ve Ripple ekosistemine yönelik ürün geliştirme dâhil genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planladığını bildirdi. Taahhüt limitinin tamamı XRP alımı için ayrılmış bir bütçe değil.
Yorum 0