Yapay zekâ sunucu rafında 4.500'den fazla çip, bileşen değerinin %95'inden fazlasını oluşturuyor

İncelenen bir yapay zekâ sunucu rafında 4.500'den fazla paketlenmiş yarı iletken çip bulunuyor. Çipler, raf bileşenlerinin toplam değerinin %95'inden fazlasını oluşturuyor. Bu oran, veri merkezinin toplam inşaat maliyetini değil, yalnızca incelenen rafın bileşen değerini ifade ediyor.

ABD Yarı İletken Sanayisi Birliği (Semiconductor Industry Association, SIA) ve Deloitte, 1 Haziran'da yayımladıkları “Powering AI” raporunda gelişmiş yapay zekâ sunucu raflarının bileşimini inceledi. 4.500'den fazla çip ve %95'i aşan değer payı, araştırmaya dahil edilen raf için yapılan tahminler.

Raporda ele alınan rafta yapay zekâ hızlandırıcıları, merkezi işlem birimleri (CPU), yüksek bant genişlikli bellek (HBM), DRAM, NAND flash ile ağ ve güç yönetiminde kullanılan çipler yer alıyor. Yarı iletkenler hesaplamanın yanı sıra veri depolama, aktarım ve güç dağıtımında da kullanılıyor.

SIA ve Deloitte, yarı iletkenlerin raf bileşenlerinin değerindeki payı ile veri merkezlerinin toplam sermaye harcamalarındaki payını ayrı ölçütler olarak sundu. 1 Haziran'da yayımlanan “Powering AI” raporunda, yarı iletkenlerin yapay zekâ veri merkezlerini kurmak ve işletmek için gereken toplam sermaye harcamasının %50'sinden fazlasını oluşturduğu tahminine de yer verildi.

İki kurum, aynı raporda 2028'e kadar veri merkezi altyapısına 4 trilyon doların üzerinde (yaklaşık 5 katrilyon 368 trilyon won) yatırım yapılacağını, yarı iletken harcamalarının ise 2,8 trilyon dolara (yaklaşık 3 katrilyon 758 trilyon won) ulaşabileceğini öngördü. Bu tutarlar gerçekleşmiş yatırımlar değil, tahminler.

Raporda ayrıca yapay zekâ veri merkezlerinde kullanılan yarı iletkenlerin yıllık satışlarının 2028'e kadar 1,2 trilyon dolara (yaklaşık 1 katrilyon 611 trilyon won) ulaşabileceği öngörüldü. Bu gösterge, veri merkezi altyapısına yönelik yatırım ve çip harcaması tahminlerinden farklı.

SK Hynix (000660), 28 Ekim'deki finansal sonuç açıklamasında, öncü üretim süreçlerinin teknik zorlukları ve yeni tesislerin inşasının zaman alması nedeniyle talebin arzı aşmasının 2030'a kadar sürebileceğini öngördü. Bu, şirketin piyasa görünümüne ilişkin değerlendirmesi.

SK Hynix, 14 büyük müşteriyle uzun vadeli tedarik sözleşmeleri imzaladığını açıkladı. Sözleşme miktarı, şirketin 2027-2028 dönemindeki üretim kapasitesinin %50'sinden fazlasına karşılık geliyor.

Samsung Electronics (005930), 29 Ekim'deki finansal sonuç açıklamasında kapasite kısıtları nedeniyle ürün karmasını yapay zekâ odaklı ürünlere göre ayarladığını bildirdi. HBM4 satışlarını önemli ölçüde artırdığını ve sunucu SSD'lerine yönelik talebi karşılamaya çalıştığını belirtti.

Samsung Electronics, yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımların 2027'de rekor seviyeye çıkmasını beklediğini açıkladı. Şirket, yapay zekâ talebindeki artışın sektör arzını önemli ölçüde aşacağı tahminini de paylaştı.

Micron Technology (MU) de HBM4'ün seri sevkiyatını duyurdu. Bellek tedarikçilerinin üretim kısıtları ve HBM4 sevkiyatlarındaki gelişmeler TokenPost'un ilgili haberinde de ele alınmıştı.

SK Hynix, 28 Ekim'deki finansal sonuç açıklamasında M15X tesisini 2026 sonuna kadar en yüksek üretim seviyesine çıkarmayı ve HBM4 üretimini genişletmeyi planladığını bildirdi. Şirket, dördüncü çeyrekte HBM4 sevkiyat hacmi ve gelirinin HBM3E'yi aşacağını öngördü.