1,75 milyar dolarlık hisse satışı tahmini: Anthropic'in 7 kurucu ortağı IPO'da hisselerini sunacak

Anthropic'in yedi kurucu ortağı, halka arz sırasında ellerindeki toplam 23.648.646 hisseyi satışa sunmayı planlıyor. Orta nokta fiyatı üzerinden satış tutarının yaklaşık 1,75 milyar dolar (yaklaşık 2 trilyon 353 milyar 800 milyon won) olması bekleniyor.

Anthropic, 10 Kasım'da (yerel saatle) ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu güncellenmiş halka arz kayıt belgesinde, yedi kurucu ortağın her birinin halka arzda 3.378.378 hisse sunacağını belirtti. Kurucuların satışa çıkaracağı hisse sayısı aynı.

Halka arz için hisse başına 70 ila 78 dolar fiyat aralığı belirlendi; orta nokta 74 dolar. Bu fiyat üzerinden her bir kurucu ortağın satış tutarı yaklaşık 250 milyon dolar (yaklaşık 336 milyar 300 milyon won) olacak. Gerçek tutar nihai halka arz fiyatına bağlı olarak değişecek.

Satışa konu hisseler, şirketin yeni ihraç edeceği hisseler değil, kurucu ortakların elindeki mevcut hisseler. Açıklanan hisse sahipliği verilerine göre bu satış, her bir kurucunun elindeki hisselerin bir bölümünü kapsıyor.

Temel halka arz büyüklüğü 825 milyon hisse. Bunun 801.351.354 adedi Anthropic'in ihraç edeceği yeni hisselerden oluşuyor. Kurucu ortakların satışa sunduğu hisseler, toplam halka arz miktarının yaklaşık yüzde 2,9'unu oluşturuyor.

Anthropic, kayıt belgesinde kurucu ortakların sattığı hisselerden elde edilecek gelirin şirkete aktarılmayacağını belirtti. Bu nedenle halka arzın toplam büyüklüğüyle şirketin sağlayacağı finansman birbirinden ayrı değerlendirilmeli.

Kayıt belgesinde halka arz sonrasındaki oy hakkı yapısı da yer aldı. Yedi kurucu ortağın katıldığı bir tüzel kişiye özel bir hisse verilerek, genel hissedarların oylamasına sunulan konularda oy hakkının yüzde 50,1'inin bu yapıya tanınması planlanıyor. Yeniden düzenlenen kurumsal yönetim yapısında bu hisse ekonomik hak sağlamıyor; bazı yönetim kurulu üyelerinin atanmasında ayrı bir vakıf düzenlemesi uygulanıyor.

Kurucu ortakların ellerinde tutmaya devam edeceği hisseler için de halka arz sonrasında devir kısıtlaması uygulanacak. Kayıt belgesindeki taahhüt, istisnalar saklı kalmak üzere, kurucu ortakların ve diğer bazı kişilerin hisselerini izahname tarihinden itibaren en fazla 365 gün devretmesini kısıtlıyor.

Bloomberg'in haberine göre halka arz fiyatının 18 Kasım'da (yerel saatle) belirlenmesi planlanıyor. Hisse işlemlerinin ertesi gün başlaması bekleniyor.