10 milyar dolarlık gelir hesabı: NVIDIA'nın 1 GW veri merkezi için 3 aylık gecikme varsayımı

NVIDIA (NVDA), 1 gigawatt (GW) kapasiteli bir yapay zekâ veri merkezinin devreye alınması üç ay gecikirse 10 milyar dolarlık gelir fırsatının ertelenebileceği varsayımını paylaştı. Bu tutar, belirli bir tesiste gerçekleşmiş bir kayıp değil; varsayılan yıllık gelirin üç aylık karşılığı.

NVIDIA'nın kurucu ortağı Jensen Huang, 21 Ekim'de Berlin'deki GTC açılış konuşmasında “Yapay zekâ fabrikaları, inşaat tamamlandığında değil, token üretmeye başladığında değer yaratır” dedi. Huang'ın sözleri, tesisin tamamlanmasından çok hesaplama hizmetinin ne zaman başladığına odaklanıyor.

Huang, 1 GW'lık bir veri merkezinin kurulum maliyetini 50 milyar dolar, yıllık gelirini ise 40 milyar dolar varsayarak hesaplama yaptı. Varsayılan yıllık gelirin dörtte biri 10 milyar dolara karşılık geliyor.

Dolayısıyla 10 milyar dolar, sözleşmeleri, kullanım oranını veya işletme giderlerini hesaba katan belirli bir tesis için net kayıp tahmini değil. Bu rakam tek başına gerçek gelir ya da kâr düşüşünün kesinleştiği anlamına da gelmiyor.

NVIDIA aynı gün yayımladığı basın açıklamasında, “DSX POD” adlı yapay zekâ veri merkezi tasarımını tanıttı. Tasarım, Vera Rubin sistemini, kablolamayı ve güç ile soğutma ekipmanlarını modüler konteynerlerde bir araya getiriyor; sevkiyat öncesinde doğrulama yapılmasını öngörüyor.

Bu yaklaşımla sahada yürütülen montaj ve test işlerinin bir kısmının üretim aşamasına taşınması, ekipmanın teslim alınmasından hizmete başlamasına kadar geçen sürenin kısaltılması hedefleniyor.

NVIDIA, güç, soğutma ve ağ altyapısı hazır bir sahada kurulum süresinin yaklaşık altı aydan en kısa 14 güne indirilebileceğini belirtti. 14 gün, ekipmanın hazır sahaya yerleştirilmesi için öngörülen süre.

Arsa temini, izinler ve şebeke bağlantısı dahil veri merkezinin tamamının inşa edilmesi bu 14 günlük süreye dahil değil. Sürenin ön koşulu hazırlıkları tamamlanmış bir saha olduğundan, ekipman kurulumu ile veri merkezinin tümüyle faaliyete geçmesi için gereken süreyi birbirinden ayırmak gerekiyor.

Huang, açılış konuşmasında ekipmanın sahaya ulaşmasından token üretimine kadar geçen sürenin mevcut dört-beş aydan yaklaşık bir aya indirilmesini de anlattı. Bu ölçüm, ekipmanın gelişinden token üretimine kadar olan dönemi kapsıyor; dolayısıyla hazır sahadaki 14 günlük kurulum süresiyle aynı kapsamda değil.

Arsa, enerji ve sermaye temini ise ayrı kısıtlar oluşturuyor. NVIDIA, 26 Temmuz tarihli çeyrek raporunda arsa, elektrik, bina kabuğu ve sermaye eksikliğinin müşterilerinin ve iş ortaklarının veri merkezi projelerini geciktirebileceğini; şirketin gelirlerini ve finansal performansını etkileyebileceğini bildirdi.

Modüler ekipmanların daha hızlı kurulması, altyapı eksikliklerini ortadan kaldırmıyor. Şebeke bağlantısı ve izinleri tamamlanmamış sahalar, şirketin açıkladığı kurulum süresinin dayandığı koşulları karşılamıyor.

Veri merkezlerinin elektrik talebine yanıt vermek de inşaat sürecinin bir parçası. Tasarım ortağı Crusoe, aynı gün DSX POD iş ortağı ekosistemine katıldığını duyurdu ve modüler tasarımın veri merkezi inşaat süresini kısaltabileceği yönündeki beklentisini paylaştı. Bu değerlendirme projeye katılan bir şirketin görüşü; bağımsız kurulum performansı doğrulaması değil.

Greenpeace International, GTC açılış konuşması sırasında protesto düzenleyerek veri merkezi genişlemesinin elektrik ve su kullanımı ile yarı iletken tedarik zinciri üzerindeki çevresel etkilerine ilişkin endişelerini dile getirdi. Bu, kuruluşun gündeme getirdiği kaygıları yansıtıyor; belirli bir DSX POD tesisinin çevresel etkisini ölçen bir sonuç değil.

NVIDIA, Dell Technologies, HPE ve Lenovo'nun da aralarında bulunduğu 17 iş ortağıyla DSX POD'un küresel tedarikine 2027'nin başından itibaren başlamayı hedeflediğini açıkladı. Bu, şirketin duyurduğu tedarik planı.