DeFi Development(DFDV), Solana(SOL) alımı için 11 milyon dolarlık imtiyazlı hisse fiyatını netleştirdi

DeFi Development Corp.(DFDV), Solana(SOL) alımlarında kullanılacak 11 milyon dolarlık Serisi C daimi imtiyazlı hisse halka arzının fiyatını netleştirdi.

Şirket 4'ünde (yerel saatle) yayımladığı basın açıklamasında, değişken faizli Serisi C daimi imtiyazlı hissesi 'CHAD Stock'tan 1.375.000 adedini hisse başına 8 dolardan halka arz edeceğini duyurdu. Fiyatlandırma 3'ünde tamamlandı; ihracın ve satışın kapanışı ise olağan koşulların sağlanması şartıyla 8'inde gerçekleşecek.

Aracı kurumlara, 30 gün boyunca aynı halka arz fiyatından en fazla 206.250 ek hisse alma opsiyonu tanındı. Halka arzda tek başına kitap yöneticiliğini R.F. Lafferty & Co. üstlendi. Şirket, aracılık indirimi, komisyon ve halka arz masrafları düşülmeden önceki toplam tutarın yaklaşık 11 milyon dolar olduğunu belirtti.

Bu halka arz, DeFi Development'ın en fazla 20 milyon dolarlık imtiyazlı hisse halka arzına gideceğini açıklamasının ardından koşulların netleştiği bir sonraki adım oldu. Şirket, net gelirin işletme sermayesi, SOL alımı, dijital varlık yatırımları, stratejik işlemler ve büyüme faaliyetlerinde kullanılacağını açıkladı.

'CHAD Stock', hisse başına 10 dolarlık nominal değer üzerinden değişken faizli birikimli temettü yapısına sahip. Düzenli temettü, yönetim kurulu veya yetkilendirilmiş bir komite tarafından ilan ediliyor ve yasal olarak kullanılabilir kaynak bulunduğunda nakit olarak ödeniyor. İlk düzenli temettü ödemesi 1 Ekim'de yapılacak.

Şirket, düzenli temettü oranı ayarlamalarına sınır getirdiğini belirtti; bir temettü döneminde uygulanan yıllık orana 50 baz puandan fazla indirim yapılamıyor. Şirket, 'CHAD Stock'un uzun vadeli işlem fiyatını hisse başına 9,95-11 dolar aralığında tutmak amacıyla oranı ayarlamaya niyetli olduğunu belirtse de, fiili ayarlamaların kendi takdirine bağlı olarak değişebileceğini vurguladı.

Temettülerin zamanında ödenmemesi durumunda, ödenmemiş temettü tutarına aylık bileşik faiz yöntemiyle ek temettü işleyecek. Başlangıç bileşik temettü oranı yıllık 25 baz puan olacak, her sonraki temettü döneminde 25 baz puan artacak ancak yıllık yüzde 20'yi aşmayacak. Şirket, halka arzın kapanış anında ilk 12 aylık temettü tutarına karşılık gelen bir rezervi ayrı bir hesapta tutmayı planlıyor; bu tutar yıllık yüzde 13,00 temettü varsayımıyla hisse başına 1,30 dolar olarak hesaplanıyor.

Geri alım koşulları da açıklandı. Şirket, 'CHAD Stock'un Nasdaq Capital Market, Nasdaq Global Market, Nasdaq Global Select Market veya New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlamasının ardından, hisse başına 11 dolar artı ödenmemiş düzenli temettü tutarı üzerinden hisselerin bir kısmını veya tamamını geri alma hakkına sahip. İhraç edilen hisse sayısının, ilk ihraç ve sonraki ihraçların toplamının yüzde 25'inin altına inmesi durumunda tam geri alım da mümkün olacak.

DeFi Development Corp., hazine rezervinin ana varlığı olarak SOL tutma politikasını benimsemiş bir Nasdaq şirketi. Şirket, SOL varlıklarını elinde tutmanın yanı sıra staking ve doğrulayıcı (validator) altyapısı işletmeciliğini de sürdürdüğünü açıklamıştı. Bu halka arzdan elde edilecek fondaki gelişmelerin şirketin SOL varlıkları ve mali yapısına nasıl yansıyacağı, kapanış ve sonraki kamuyu aydınlatma belgelerinde ortaya çıkacak.