AWS yüzde 37 büyüdü, Credo geliri yüzde 157 arttı

Amazon(AMZN) bünyesindeki Amazon Web Services(AWS), ikinci çeyrekte gelirini yüzde 37 artırdı; Amazon’un piyasa değeri de 3 trilyon doları(yaklaşık 4.323 trilyon won) aştı. Yapay zeka bulut talebi büyürken, veri merkezlerinde yüksek hızlı bağlantı ve optik iletişim bileşenleri de daha yakından izlenmeye başladı.

Amazon, 30 Temmuz’da ikinci çeyrek gelirinin yıllık bazda yüzde 20 artışla 200,6 milyar dolara(yaklaşık 289,1 trilyon won), faaliyet kârının ise yüzde 43 artışla 27,5 milyar dolara(yaklaşık 39,6 trilyon won) çıktığını açıkladı. AWS geliri yüzde 37 artarak 42,2 milyar dolara(yaklaşık 60,8 trilyon won) yükseldi; yıllıklandırılmış gelir hızı 169 milyar dolara(yaklaşık 243,5 trilyon won) ulaştı.

Andy Jassy(Andy Jassy) Amazon CEO’su, bilanço açıklamasında “AWS, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 36,7 büyüyerek son 18 çeyreğin en hızlı büyüme oranını kaydetti” dedi. Jassy ayrıca yapay zeka ve şirketin kendi çip işinin yıllıklandırılmış gelirlerinin ayrı ayrı 25 milyar doları(yaklaşık 36 trilyon won) aştığını belirtti. Bu tablo, kârlılık odağının e-ticaretten yapay zeka altyapısı ve bulut tarafına kaydığını gösteriyor.

Investopedia, 3’ünde Amazon hissesinin 285 doların üzerine çıkmasıyla şirketin piyasa değerinin yaklaşık 3 trilyon 80 milyar dolara(yaklaşık 4.438,3 trilyon won) ulaştığını bildirdi. Wall Street Journal(The Wall Street Journal) ise Amazon’un Apple, Microsoft(MSFT), Nvidia(NVDA) ve Alphabet’in ardından piyasa değeri 3 trilyon doları aşan şirketler arasına katıldığını aktardı.

Bulut tarafındaki büyüme diğer büyük teknoloji şirketlerinde de görüldü. Microsoft’un 2026 mali yılı dördüncü çeyrek geliri 90 milyar dolar(yaklaşık 129,7 trilyon won), Microsoft Cloud geliri ise 59,3 milyar dolar(yaklaşık 85,4 trilyon won) oldu. Azure ve diğer bulut hizmetlerinden elde edilen gelir yüzde 43 arttı.

Satya Nadella(Satya Nadella) Microsoft CEO’su, Azure’un yıllık gelirinin ilk kez 100 milyar doları(yaklaşık 144,1 trilyon won) aştığını söyledi. Alphabet(GOOG/GOOGL) de ikinci çeyrek gelirinin yıllık bazda yüzde 24 arttığını, Google Cloud gelirinin ise yüzde 82 büyüdüğünü açıkladı. Google Cloud için birikmiş iş tutarı 514 milyar dolar(yaklaşık 740,7 trilyon won) olarak verildi.

Yapay zeka veri merkezleri yalnızca GPU işlem gücüyle ölçeklenmiyor. GPU’lar, anahtarlar, sunucular ve raflar arasında verinin hızlı taşınmasını sağlayan yüksek hızlı ara bağlantılar ile optik iletişim parçalarının darboğazları azaltması gerekiyor. Büyük bulut şirketlerinde gelir artışı ve sermaye harcaması genişlemesi birlikte görünür hâle gelirken, yarı iletken ve optik iletişim tedarik zincirinde gerçek gelir artışının ne ölçüde oluştuğu da takip konusu oldu.

Credo Technology Group(CRDO), yapay zeka veri altyapısı için yüksek hızlı bağlantı çözümleri sağlıyor. Credo’nun 2026 mali yılı dördüncü çeyrek geliri 437 milyon dolar(yaklaşık 629,7 milyar won) ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 157 arttı. Yıllık gelir ise 1,3 milyar dolara(yaklaşık 1,9 trilyon won) çıkarak üç kattan fazla büyüdü.

Lumentum Holdings(LITE), optik ve fotonik bileşenler tedarik ediyor. Lumentum, 2 Mart’ta Nvidia ile stratejik ortaklık kurduğunu ve Nvidia’nın yeni nesil yapay zeka altyapısı için optik teknoloji geliştirmeye 2 milyar dolar(yaklaşık 2,9 trilyon won) yatırım yapacağını açıkladı. Şirket, 11 Mayıs’ta Nasdaq 100 endeksine dahil edildiğini duyururken, yapay zeka tabanlı altyapıda optik ürün talebinin arttığını belirtti.

Bu gelişme kripto varlıklar veya blokzincir projeleriyle doğrudan bağlantılı bir olay değil. Yine de yapay zeka bulut talebinin veri merkezi, yarı iletken ve optik iletişim tedarik zincirine yayılması; zincir üstü hizmetler ve yapay zeka ajanlarının veri işleme maliyetlerini etkileyebilecek altyapı koşulları açısından kripto sektörü için dolaylı önem taşıyor.

Buna karşılık yatırım yükü de artıyor. Amazon’un ikinci çeyrek serbest nakit akışı 7,6 milyar dolar(yaklaşık 11 trilyon won) çıkışa döndü. Şirket, bunun başlıca nedenini yapay zeka yatırımlarını yansıtan sermaye harcaması artışı olarak açıkladı. Yüksek hızlı bağlantı ve optik iletişim şirketlerinin performansında ise gerçek talep, tedarik sözleşmeleri, marjlar ve sermaye harcamalarının geri dönüş süresi şirket bazında ayrıca izlenmek zorunda.