Yapay zeka bellek krizinde ABD'li şirketlerden Washington'a lobi baskısı

Yapay zeka (AI) veri merkezlerinin bellek çipi talebini artırmasıyla tedarik sıkıntısı ve fiyat artışları derinleşince, ABD'li şirketler hükümetten sektörlere özel bellek çipi tahsisi talep ederek Washington'da lobi faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

New York Times, 10'unda (yerel saatle) isimleri açıklanmayan 18 kaynağa dayanarak şirketlerin ve lobicilerin federal düzeyde politika müdahalesi önerileri sunduğunu bildirdi. Bellek üreticilerinin belirli sektörlere daha fazla ürün tedarik etmesini zorunlu kılacak seçenekler de gündeme geldi.

Tıbbi cihaz, otomotiv ve elektronik üreticileri, bellek arzının yapay zeka veri merkezlerinde yoğunlaşması nedeniyle ihtiyaç duydukları çipleri temin etmekte zorlandıklarını dile getirdi. AI sunucularının yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ve DRAM'i yoğun biçimde kullanması, diğer sektörlerin tedarik yükünü artıran bir yapı oluşturdu.

Bazı şirketler, 2022 tarihli Çipler ve Bilim Yasası kapsamında destek alan bellek üreticilerinin buna karşılık daha geniş bir müşteri kitlesine çip sağlamasının şart koşulması gerektiğini savundu. ABD'deki yarı iletken araştırma ve üretimini destekleyen teşviklerin tedarik koşullarına bağlanması yönünde bir talep bu.

Diğer bazı şirketler ise Trump yönetiminden, Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokarak bellek çiplerinin yapay zeka sektörü dışına da tahsis edilmesini istedi. Bu, hükümetin bellek tedarikinde önceliklendirmeyi doğrudan belirlemesi anlamına gelen bir seçenek.

Savunma Üretim Yasası, ulusal güvenlik krizlerinde ABD başkanına özel sektördeki üretim ve tedarikte öncelik belirleme yetkisi tanıyan federal bir yasa. Normalde piyasada belirlenen yarı iletken arzına hükümetin müdahale edebilmesi, müdahalenin kapsamı konusunda tartışma yaratabilir.

Tim Cook(Tim Cook) Apple(AAPL) CEO'su, geçtiğimiz ay yapılan bilanço görüşmesinde bellek fiyatlarının katlanarak arttığı durumu “yüz yılda bir görülecek türden bir sel” benzetmesiyle anlattı. Bu sözler, bellek darboğazının yapay zeka şirketlerinin ötesine geçerek tüketici elektroniği üreticilerinin maliyet baskısına dönüştüğüne işaret ediyor.

HBM, veri işleme hızını artırmak için birden fazla DRAM'in dikey olarak istiflenmesiyle üretilen yapay zeka çipleri için bellek türü. Üreticiler üretim kapasitesini öncelikle AI sunucu ürünlerine ayırdığında, PC, akıllı telefon ve otomotiv gibi alanlarda kullanılan genel amaçlı bellek arzı da etkilenebiliyor.

Çeşitli ticaret dernekleri Haziran'da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent(Scott Bessent) ve ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick(Howard Lutnick)'e mektup gönderdi. Dernekler, bellek piyasasındaki ciddi dengesizliğin ABD ekonomisinin geneli için risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Bellek üreticileri de arzın artırılması için destek talep ediyor. Micron Technology(MU), Samsung Electronics ve SK Hynix'in ek destek ile ABD içindeki üretim tesisleri için çevre düzenlemelerinin gevşetilmesini istediği belirtiliyor.

Yarı iletken sektörü, fiyat ve arzın hükümet tarafından doğrudan yönlendirilmesine karşı çıktı. Uluslararası Yarı İletken Ekipman ve Malzeme Birliği (SEMI), Temmuz'da bellek fiyatlandırmasını veya arzını etkileyecek müdahalelerin tedarik sıkıntısını daha da uzatabileceğini açıkladı.

SEMI, doğrudan tahsis yerine ticaret anlaşmalarıyla üretim artışı, düzenleme kolaylığı ve ABD'de üretimi teşvik edecek vergi indirimlerinin süresinin uzatılmasını alternatif olarak sundu. Üretim kapasitesinin artırılması teşvik edilirken, bireysel şirketlerin fiyat ve miktar kararlarının piyasaya bırakılması gerektiği görüşünde.

Bellek arz-talep dengesizliğinin kısa sürede çözülmesinin zor olduğu yönünde değerlendirmeler de sürüyor. TokenPost daha önce HBM ve DRAM'de arz açığının 2028 yılı sonuna kadar sürebileceği öngörüsünü aktarmıştı. Uzun vadeli tedarik sözleşmeleri ve stok güvence altına alma, fiyat kadar önemli bir arz-talep etkeni olarak öne sürülmüştü.

AI sunucu belleği üretiminin artmasının olgun DRAM arzını baskıladığı bir eğilim de gözlemleniyor. Üretim kapasitesinin hızla artmadığı bir ortamda katma değeri yüksek ürünlerin payı büyüdükçe, sektörler arası tedarik rekabeti şiddetlenebilir.

Beyaz Saray ve Ticaret Bakanlığı'nın şirketlerin taleplerini kabul edip etmeyeceği henüz belli değil. ABD yönetimi, tüketici elektroniği fiyatları ve tedarik zinciri sorunlarını izlerken bir yandan da Çin'le sürdürdüğü yapay zeka rekabeti için gereken veri merkezi belleği tedarikini de gözetmek durumunda.