Micron(MU) DRAM payını yüzde 24'e çıkardı, SK Hynix farkı 1 puana indi

Micron Technology(MU), 2026 yılının ikinci çeyreğinde küresel DRAM pazarında SK Hynix ile arasındaki pay farkını 1 puana kadar daraltı. Ancak araştırma şirketlerinin verileri birbirinden farklı olduğu için Micron'un ikinci sıraya yükseldiği kesinleşmiş değil.

Counterpoint Research'ün 1'inde (yerel saatle) yayımladığı verilere göre, Samsung Electronics'in DRAM gelirine dayalı pazar payı yüzde 38 olarak hesaplandı. SK Hynix yüzde 25, Micron yüzde 24, Çinli bellek üreticisi CXMT (ChangXin Memory Technologies) ise yüzde 10 pay aldı.

Bir yıl öncesine göre Micron'un payı yüzde 22'den yüzde 24'e, CXMT'nin payı ise yüzde 4'ten yüzde 10'a yükseldi. Aynı veriye göre Samsung ve SK Hynix'in payları sırasıyla yüzde 38 ve yüzde 25 olarak kaldı.

Aynı şirketin 3 Ağustos'ta (yerel saatle) açıkladığı ayrı bir analizde ise Samsung yüzde 39, SK Hynix yüzde 26, Micron yüzde 25 pay aldı. Aynı kurumun farklı raporlarında bile paylar 1 puan kadar değişiyor; bu da Micron'un SK Hynix'i geride bıraktığını kesin olarak söylemeyi zorlaştırıyor.

TrendForce'un hesaplamasında Micron ile SK Hynix arasındaki fark yüzde 1,6 puan olarak görünüyor. Aynı kuruma göre 2026'nın ikinci çeyreğinde küresel DRAM sektörü geliri, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 59,5 artışla 154 milyar 730 milyon dolara ulaştı.

Micron'un DRAM geliri yüzde 65,5 artışla 36 milyar dolara çıktı; pazar payı ise bir önceki çeyreğe göre 0,9 puan artarak yüzde 23,3'e yükseldi. Samsung yüzde 39,4, SK Hynix ise yüzde 24,9 pay ile listede yer aldı.

TrendForce'un rakamları takvim yılına göre ikinci çeyrek tahminlerine dayanıyor. Bu veriler, Micron'un kendi mali yılına göre açıkladığı çeyrek sonuçlarından farklı bir ölçüte dayandığı için doğrudan karşılaştırılamıyor.

Yapay zeka veri merkezi yatırımlarının DRAM talebini yukarı çekmesi, pazardaki bu yeniden yapılanmanın arkasındaki temel neden. Yapay zeka sunucularının yaygınlaşmasıyla, işlemcilerde (CPU) kullanılan standart DRAM ile grafik işlemcilerde (GPU) kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) talebi birlikte arttı.

TrendForce, yapay zeka eğitimi ve çıkarım (inference) talebinin HBM3e, LPDDR5X ve yüksek kapasiteli sunucu belleği talebini yukarı ittiğini belirtti. Bellek üreticileri, sınırlı üretim kapasitelerini ürün bazlı talebe göre dağıtıyor.

Counterpoint Research, SK Hynix'in HBM gelirindeki payının rakiplerinden yüksek olmasının şirkete yapay zeka hızlandırıcı pazarında avantaj sağladığını, ancak HBM ortalama fiyatlarındaki düşüşün ve uzun vadeli sözleşmelerdeki fiyat sabitleme etkisinin toplam DRAM gelir büyümesini sınırladığını belirtti.

Micron ise sınırlı üretim kapasitesi koşullarında, ürün dağılımını daha yüksek fiyatlı sunucu tipi DRAM'e kaydırdı. TrendForce, bu stratejinin şirketin ikinci çeyrek gelir artışını desteklediğini aktardı.

Micron ile SK Hynix'in yapay zeka bellek talebi konusunda rekabet ettiği tabloyu TokenPost daha önce de ele almıştı. Bu son verilerde, sıralama rekabetini yalnızca HBM'in değil, sunucu tipi ve standart DRAM'deki üretim kapasitesi dağılımının da etkilediği görülüyor.

CXMT'nin yükselişi de bir diğer değişken. Counterpoint Research, Çin'deki standart DRAM talebinin ve üretim kapasitesi genişlemesinin CXMT'nin büyümesinin arkasındaki neden olduğunu belirtti. CXMT'nin HBM alanındaki rekabet gücü ve yurt dışı müşteri tabanını genişletip genişletmediği ise henüz doğrulanmış değil.

Counterpoint Research Araştırma Başkan Yardımcısı Neil Shah(Neil Shah), "Micron'un DRAM geliri 2025'in ikinci çeyreğinden bu yana 5 kat arttı, bu da şirketin SK Hynix'i geçme ihtimalini gündeme getiriyor" dedi. Shah, gerçek sıralamanın üretim kapasitesi ve uzun vadeli sözleşme koşullarına bağlı olacağını sözlerine ekledi.

Micron'un ikinci sıraya yükselip yükselmeyeceği, kullanılan ölçüm kriterlerine ve üretim kapasitesindeki değişimlere göre farklılık gösterebilir. Şu an için doğrulanmış verilerde Samsung liderliğini korurken, SK Hynix ile Micron arasındaki sıralama rekabeti sürüyor.