474 GW başvuruda ERCOT'un 'Sıfır Parti' ayrımı, madencilerin YZ dönüşümünde belirleyici oldu

Bitcoin madencilik şirketleri artık yalnızca makine gücü ve hash oranıyla yarışmıyor; yapay zeka(YZ) ve yüksek performanslı bilgi işlem(HPC) için gereken elektrik şebekesi kapasitesini kapmak üzere de rekabete girdi. Teksas elektrik şebekesi işletmecisi ERCOT'un 'Sıfır Parti(Batch Zero)' sınıflandırması, madencilerin YZ altyapısına geçip geçemeyeceğini gösteren önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

ERCOT, 75 megavatın(MW) üzerindeki büyük elektrik taleplerini tek tek değil, toplu şekilde değerlendiren 'Sıfır Parti' sürecini devreye soktu. Kurum, tüm projeleri kapsayan nihai iletim planını 2027 sonbaharında açıklayacağını duyurdu. Ancak Sıfır Parti sınıflandırması, nihai şebeke bağlantı onayı ya da fiili faaliyete geçiş anlamına gelmiyor.

Buradaki asıl mesele başvuru büyüklüğü değil, sınıflandırma türü. 'Taban Yük(Base Load)' kategorisine giren projeler ilk araştırma modeline dahil edildiği için ek kapasite tahsis sürecinden geçmiyor. 'İncelenen Yük(Studied Load)' olarak sınıflandırılan projeler ise önce araştırma kapsamına alınıyor, ardından ayrı bir kapasite tahsis sürecinden geçmek zorunda kalıyor.

ERCOT, 3 Eylül'de kapsamdaki projelerin koşullu sınıflandırmasını iletim ve dağıtım şirketlerine bildirdi. Başvuru sahibinin doğrulanması, dinamik model verilerinin tamamlanması ve Teksas Kamu Hizmetleri Komisyonu'nun(PUCT) istisna onayı gibi adımlar henüz tamamlanmadığından, sınıflandırma tek başına elektrik bağlantısının kesinleştiği anlamına gelmiyor.

Teksas Valiliği, 3 Ağustos'ta ERCOT'a yapılan büyük ölçekli elektrik bağlantı başvurularının 474 GW'ı aştığını, bunun yaklaşık yüzde 90'ının veri merkeziyle ilgili olduğunu açıkladı. Bu rakam fiilen inşa edilen ya da faaliyete geçen kapasiteyi değil, bağlantı başvurusu büyüklüğünü gösteriyor. TokenPost'un daha önce Teksas'taki büyük yük taleplerini ve veri merkezi payını ele aldığı haberinde de başvuru miktarıyla gerçek talebin birbirinden ayrılması gerektiği vurgulanmıştı.

Madencilik şirketleri arasında sınıflandırma sonuçları farklılık gösterdi. İREN(IREN), 2 GW büyüklüğündeki Sweetwater merkezinin koşullu Taban Yük kapsamına alındığını duyurdu. Sweetwater 1 tesisi 1.400 MW, Sweetwater 2 tesisi 600 MW kapasiteye sahip; 300 MW'lık veri merkezi kapasitesinin 2027'nin dördüncü çeyreğinde devreye alınması hedefleniyor.

Galaxy Digital(GLXY), Teksas'taki beş projesinin toplam yaklaşık 4,2 GW'lık kısmının koşullu sınıflandırma aldığını bildirdi. Helios 1 ve Helios 2 tesislerindeki 1,63 GW Taban Yük olarak değerlendirilirken, Caspian, Selene ve Helios 3 projelerindeki yaklaşık 2,6 GW İncelenen Yük kategorisine girdi.

700 MW büyüklüğündeki Caspian projesi için şirket Taban Yük başvurusu yapmış olsa da ERCOT bu projeyi İncelenen Yük olarak sınıflandırdı. Aynı şirkete ait projelerde bile elektrik bağlantı sürecinin ve ek tahsis ihtiyacının farklılaşabileceği anlamına geliyor.

CleanSpark(CLSK), Teksas'taki 585 MW'lık projesinin koşullu Taban Yük, 300 MW'lık kısmının ise koşullu İncelenen Yük olarak sınıflandırıldığını açıkladı. İki kategoriyi toplayan 885 MW'ın bir bölümü ek kapasite tahsis sürecinden geçmek zorunda.

Ionic Digital, Word County kampüsündeki ek 466 MW'lık kapasitenin koşullu Taban Yük olarak sınıflandırıldığını duyurdu. Bu kapasite devreye girdiğinde kampüsün toplam talebi 700 MW'a ulaşacak; son aşamanın 2027 sonunda faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Şebeke bağlantısından bağımsız olarak kendi elektrik üretimini kurma girişimleri de var. Cipher Digital, birden fazla sahaya doğal gaz beslemesi için boru hattı inşa ederek en fazla 2,5 GW'lık kendi enerji üretimini hayata geçirmeyi planladığını açıkladı. Bu, iletim şebekesine bağımlılığı azaltan bir strateji olsa da Sıfır Parti sınıflandırmasıyla aynı türde bir onay olarak görülemez.

Cipher Digital'in Teksas'taki 3,2 GW'lık projesine ilişkin ayrıntılı sınıflandırma, kamuya açık resmi belgelerde Taban Yük ve İncelenen Yük bazında henüz teyit edilmiş değil. Bu nedenle söz konusu projenin sınıflandırma türü, şirketin açıkladığı kendi üretim planından ayrı ele alınmalı.

Bu süreç, madencilerin YZ dönüşüm rekabetini müşteri sözleşmesi odaklı bir yarıştan çıkarıp elektrik, arazi, iletim şebekesi ve düzenleyici süreçleri bir araya getiren bir altyapı rekabetine dönüştürüyor. Şirketlerin açıkladığı GW rakamlarına tasarım, başvuru ve geliştirme aşamasındaki kapasiteler karışabildiğinden, mevcut faal elektrik gücünü, sözleşmeli IT yükünü ve toplam iletim kapasitesini aynı ölçütle karşılaştırmak zor.

TokenPost'un madencilerin YZ ve HPC dönüşümünde elektrik ve arazi teminin belirleyici olduğunu ele aldığı önceki haberinde de mevcut madencilik tesislerine zaten bağlı elektrik altyapısının YZ veri merkezi dönüşümünün temeli olarak kullanılabileceği aktarılmıştı.

ERCOT, tüm Sıfır Parti projelerini kapsayan nihai iletim planını 2027 sonbaharında açıklayacak. Bireysel projeler bu tarihe kadar başvuru sahibi doğrulaması, teknik veri tamamlama, PUCT istisna onayı ile inşaat ve finansman süreçlerinden geçmek zorunda.