2027'de yeni AIDC güç çevrimi ihtimali: CITIC Construction Investment öngörüsü

Nvidia(NVDA)'nın yeni nesil Vera Rubin çipleri ve 800 voltluk doğru akım güç mimarisi, yapay zeka veri merkezleri (AIDC) güç pazarında bir sonraki büyüme motoru olarak öne çıkıyor. CITIC Construction Investment(中信建投), 2027 yılının bu pazarda yeni bir güç çevriminin başlangıcı olabileceğini öngördü.

CITIC Construction Investment, 14'ünde yayımladığı raporda 2023'ten bu yana yurt dışındaki AIDC güç şirketlerinin hisse senedi ve finansal performans seyrini incelediğini açıkladı. Kurum, temel tetikleyiciler olarak Nvidia'nın çip nesil değişimini ve güç tedarik yapısındaki dönüşümü gösterdi. Ancak raporun hisse senedi ve performans analizi geçmiş verilere dayanan bir öngörü niteliği taşıyor.

Önceki çevrim, Nvidia'nın Blackwell çiplerinin NVL72 gibi hazır rack ürünleri halinde sevk edilmesiyle güç ekipmanlarının değerinin artmasıyla başlamıştı. CITIC Construction Investment, güç şirketlerinin finansal performansının 2025'te yoğunlaştığını ve bu etkinin 2026'ya kadar sürdüğünü belirtti.

Rapora göre yeni nesil Rubin çiplerinin seri üretiminin genişlemesiyle birlikte yüksek güçlü güç kaynağı üniteleri (PSU) ve yüksek voltajlı doğru akım (HVDC) yan modülleri gibi yeni ürünlere olan talebin artabileceği değerlendiriliyor. Yapay zeka veri merkezlerinde güç tedarikinin sürekliliği ve soğutma verimliliğinin kritik altyapı unsurları arasında sayıldığı örnekler de bulunuyor.

CITIC Construction Investment, Vera Rubin sevkiyatlarının artmasının ve 800 voltluk doğru akım ekipmanlarının veri merkezlerinde uygulanmasının gerçek siparişlere ve şirket bazlı finansal performansa yansıyıp yansımayacağının önümüzdeki dönemde izlenmesi gereken bir unsur olduğunu belirtti. 2027'deki yeni güç çevriminin gerçekleşmesi için çip sevkiyatı, güç ekipmanı uygulaması ve sipariş dönüşümünün sırasıyla gerçekleşmesi gerekiyor.