Anthropic halka arz hisselerinin %15-20’sini bireysel yatırımcılara satmayı değerlendiriyor

Anthropic’in halka arzında satışa sunulacak hisselerin yaklaşık %15-20’sinin bireysel yatırımcılara satılması değerlendiriliyor.

Bloomberg News, 28 Ekim’de saat 09.32’de (KST) yayımladığı haberinde bu seçeneği anonim kaynaklara dayandırdı. Kaynaklar, görüşmelerin sonucuna bağlı olarak bireysel yatırımcılara ayrılacak payın değişebileceğini belirtti.

Habere göre JPMorgan Chase & Co. (JPM), ABD’deki bireysel yatırımcılara satışları yönetirken Citigroup (C) yurt dışı satışlarını koordine edebilir. Anthropic ve iki banka Bloomberg News’e yorum yapmayı reddetti.

%15-20 oranı kesinleşmiş halka arz koşulu değil, görüşmelerde gündeme gelen bir rakam. Oran, bu halka arzda satışa sunulacak hisseler üzerinden hesaplanıyor.

Bu oran, Anthropic’in toplam tedavüldeki hisselerinin bireysel yatırımcılara ayrılacak bölümünü ifade etmiyor. Halka arz edilecek hisse sayısı belirlenmediği için bireysel yatırımcılara satılacak gerçek hisse adedi de hesaplanamıyor.

Anthropic, 26 Ekim’de (yerel saatle) ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) Class A adi hisselerinin halka arzı için S-1 kayıt beyanını sundu. Bu beyan, halka arz sürecine yönelik kayıt belgesi niteliği taşıyor.

Şirket, Nasdaq Global Select Market’te listelenmek için başvurdu; planlanan ticker’ı ANT. S-1’de halka arz edilecek hisse sayısı ve fiyat aralığı boş bırakıldı.

Halka arz, Anthropic’in yeni ihraç edeceği hisseleri ve mevcut hissedarların satacağı hisseleri içerebilir. Bu nedenle bireysel yatırımcılara satış oranı, şirketin toplam hisselerindeki pay olarak yorumlanamaz.

SEC’ye sunulan belgede Goldman Sachs & Co. LLC (GS) ve Morgan Stanley & Co. LLC (MS) lider aracı kurumlar olarak listelendi. JPMorgan Securities LLC ile Citigroup Global Markets Inc. de aracı kurumlar arasında yer aldı.

Belgelerde aracı kurumlar ve lider aracı kurumlar doğrulanıyor; ancak ABD’deki ve yurt dışındaki bireysel yatırımcı satışlarında üstlenecekleri roller ile %15-20 oranı yer almıyor. Bu rol dağılımı ve oran, Bloomberg News’ün anonim kaynaklara dayandırdığı haberde aktarıldı.

TokenPost daha önce Citigroup’un Anthropic halka arzının aracı kurumlar grubuna eklenmesinin beklendiğini bildirmişti. Bloomberg News’ün son haberinde, daha önce açıklanmayan Citigroup’un yurt dışındaki bireysel yatırımcı satışlarını koordine etme rolü yer aldı.

TokenPost, Asyalı yatırımcıların halka arza doğrudan katılımının zor olabileceğini de daha önce aktarmıştı. Son haber, bireysel yatırımcılara ayrılabilecek oranı ve bankaların rollerini ayrıntılandırdı.

S-1’de aracı kurumlar, ihtiyari yönetilen hesaplara (discretionary accounts) satılacak hisselerin halka arz miktarının %5’ini aşmasının beklenmediğini belirtti. Bu tahmin ile Bloomberg News’ün aktardığı bireysel yatırımcı satış oranı farklı grupları kapsıyor.

Kayıt beyanında ABD dışındaki halka arz hedefleri arasında Avustralya, Kanada, Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki bazı ülkeler, Japonya, İsviçre ve Birleşik Krallık sayıldı. Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki bireysel yatırımcılara yönelik satışlarda ayrı bir izahname kullanılması planlanıyor. Koreli bireysel yatırımcılar için başvuru yolu ve katılımcı aracı kurumlar belgede belirtilmedi.