5 milyar dolarlık veri merkezi geliri hedefini Qualcomm yineledi; OpenAI yatırımları sürdürecek

OpenAI veri merkezi yatırımlarını sürdüreceğini açıklarken Nasdaq-100, 5'inde (yerel saatle) yüzde 6,36 geriledi. Arm Holdings (ARM) ve Qualcomm (QCOM), veri merkezi işlerine ilişkin gelir beklentilerini ve hedeflerini paylaştı.

Nasdaq'ın resmi endeks verilerine göre Nasdaq-100, 26.629,81 puandan kapanarak önceki işlem gününe kıyasla 1.807,36 puan düştü. Endeksteki gerileme tek başına veri merkezi düzenlemelerinin yürürlüğe girdiği ya da inşaat çalışmalarının durduğu anlamına gelmiyor.

OpenAI CFO'su Sarah Friar, 6'sında (yerel saatle) CNBC'ye verdiği röportajda müşteri talebini karşılamak için veri merkezi yatırımlarını sürdüreceğini söyledi. Arm Holdings CEO'su Rene Haas ise aynı röportajda bu satış dalgasını “çok kısa vadeli bir düşünce” olarak nitelendirdi.

OpenAI, 5'inde yayımladığı yerel topluluklara yönelik taahhüt belgesinde doğrudan sahip olacağı ve işleteceği bilgi işlem kampüslerinin elektrik kullanım bedellerini ve ilgili altyapı maliyetlerini üstleneceğini, her tesisin elektrik ve su tüketimini açıklayacağını bildirdi.

Şirket, her kampüsün iş planında bölge sakinlerinin görüşlerine yer vereceğini ve taahhütlerini yerine getirme durumunu her yıl açıklayacağını da belirtti. Bir proje ertelenir, küçültülür veya iptal edilirse maliyetin diğer elektrik müşterilerine aktarılmasını önlemek için büyük harcamalardan önce mali güvence sunmayı planlıyor.

OpenAI, veri merkezlerini “yapay zeka hesaplama kampüsleri” olarak adlandırma planını daha önce gündeme getirmişti. Bu taahhütler yalnızca şirketin gelecekte doğrudan sahip olacağı ve işleteceği kampüsleri kapsıyor.

Arm Holdings'in 4'ünde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu hissedar mektubunda, 2027 mali yılının ikinci çeyreği gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 1 milyar 443 milyon dolara ulaştığı bildirildi. Veri merkezi royalty geliri ise iki katına çıktı. İlk rakam şirketin toplam gelirini, ikincisi veri merkezi royalty gelirini ifade ediyor.

Arm Holdings, aynı gün SEC'ye sunduğu hissedar mektubunda kendi tasarımı olan AGI CPU'ların 2027-2028 mali yıllarındaki gelirinin 2 milyar dolara kadar ulaşabileceğini öngördü. Şirket, aynı mektupta enerjiye erişimi veri merkezi büyümesinin önündeki kısıtlardan biri olarak gösterdi.

Qualcomm, 4'ündeki bilanço açıklamasında 2027 mali yılında el cihazları dışındaki gelirinin bir önceki yıla göre yüzde 60'tan fazla artmasını beklediğini bildirdi ve aynı mali yıl için 5 milyar dolarlık veri merkezi geliri hedefini yineledi. El cihazları dışı gelir beklentisi yalnızca veri merkezi işini kapsamıyor. Qualcomm ile Meta'nın birden fazla nesli kapsayan C1000 sunucu CPU'su tedarik planı da daha önce haberleştirilmişti.

Qualcomm CEO'su Cristiano Amon, 6'sında (yerel saatle) Yahoo Finance'a verdiği video röportajında wafer, substrat ve montaj tedarikindeki sıkıntılar ile enerji sağlama takviminin, veri merkezlerinin fiilen kurulma hızını piyasa beklentilerinin gerisine düşürebileceğini söyledi. Amon, piyasa oynaklığının yüksek olması nedeniyle kesin bir değerlendirme yapmanın zor olduğunu da ekledi.