ESS'de yüzde 76 artış, Koreli batarya devleri hesabını değiştiriyor

Kore'nin üç büyük batarya üreticisinin performansını artık yalnızca elektrikli araç satış rakamlarıyla açıklamak mümkün değil. Haziran ayında ABD'de elektrikli araç bataryası sevkiyatı gerilerken, enerji depolama sistemi (ESS) kurulumları hızla arttı ve talebin ağırlık merkezi elektrik şebekesiyle veri merkezlerine kaydı.

Hana Menkul Kıymetler(Hana Securities), Haziran'da ABD'deki elektrikli araç bataryası sevkiyatının 9,4 GWh ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azaldığını, aynı ay ABD'deki yeni ESS kurulumlarının ise 13,0 GWh'ye ulaşarak yüzde 76 arttığını bildirdi. Yapay zeka veri merkezlerindeki genişlemenin elektrik talebini yukarı çektiği, bunun da batarya üreticilerinin kapasite kullanımı ve ciro hesaplarını değiştirdiği belirtiliyor.

Elektrikli araç tarafındaki tablo görece durgun seyretti. Pazar araştırma şirketi SNE Research, 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde Çin hariç küresel elektrikli araç bataryası kullanımının 269,0 GWh'ye ulaşarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,3 büyüdüğünü açıkladı.

Ancak LG Energy Solution, SK On ve Samsung SDI'nin toplam kullanımı 74,3 GWh'de kalarak yüzde 6,3 geriledi. Üç şirketin birleşik pazar payı da yüzde 37,2'den yüzde 27,6'ya, yani 9,6 puan düştü.

Şirket bazında bakıldığında LG Energy Solution 44,9 GWh ile yüzde 1,5 büyüdü, ancak pazarın genel büyüme hızının gerisinde kaldı. SK On 18,9 GWh ile yüzde 6,7 daraldı, Samsung SDI ise 10,5 GWh ile yüzde 29,0 düşüş yaşadı.

SNE Research bu tabloyu, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki başlıca müşterilerde satış yavaşlaması, bazı model üretimlerinde yapılan ayarlamalar ve Çinli üreticilerin yurt dışı arzını genişletmesiyle açıkladı. Elektrikli araç pazarı genel olarak büyüse de, bölge ve müşteri bazlı hacim dağılımı Koreli üreticilerin hissettiği tabloyu farklılaştırdı.

ESS tarafı ise tam tersi yönde hareket etti. Araştırma şirketi Rho Motion, Haziran'da küresel yeni ESS kurulumunun 50,8 GWh'ye ulaşarak yüzde 51 arttığını duyurdu.

Bu rakamın 13,0 GWh'lik kısmı ABD'ye ait, şebeke ölçekli ESS kurulumu ise 12,0 GWh ile yüzde 81 büyüdü. Aynı ay Avrupa'daki kurulum 4,2 GWh'ye ulaşarak yüzde 249 artarken, Çin'de kurulumlar 12,7 GWh ile yüzde 15 geriledi.

ESS, üretilen elektriği depolayıp ihtiyaç anında devreye sokan bir sistem. Güneş ve rüzgar gibi üretimi düzensiz kaynaklarla birlikte kullanılıyor, elektrik tüketimi yüksek veri merkezlerinde ise şebeke yükünü hafifleten bir çözüm olarak öne çıkıyor.

LG Energy Solution, 30 Temmuz'da açıkladığı ikinci çeyrek sonuçlarında yılın ilk yarısında ESS gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre 4,6 kat arttığını, şirket genelindeki ciro payının da yüzde 20'lerin sonuna kadar yükseldiğini bildirdi. Şirket, yapay zeka veri merkezi projeleri dahil olmak üzere yılın ilk yarısında 3 trilyon wondan fazla yeni sipariş aldığını açıkladı.

Şirket, yıl sonuna kadar Kuzey Amerika'da 50 GWh'nin üzerinde ESS üretim kapasitesine ulaşmayı planladığını belirtti.

Samsung SDI de kaynak yaratma yoluna gitti. Şirket, 21 Ağustos'ta Samsung Display'e ait 13.088.235 hisseyi elden çıkaracağını kamuya açıkladı.

Satış tutarı 4.449.999.000.000 won büyüklüğünde. Kamuyu aydınlatma açıklamasındaki gerekçe 'yatırım kaynağı temini ve finansal yapının iyileştirilmesi' olarak geçiyor. Ancak bu kaynağın hangi tesise ne kadar aktarılacağı ayrı, kesinleşmiş bir açıklamayla doğrulanmayı bekliyor.

S&P Global, 24 Ağustos'ta yayımladığı raporda ABD'nin ikinci çeyrekte lityum iyon batarya ithalatının bir önceki çeyreğe göre yüzde 26 arttığını, ancak geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 azaldığını bildirdi. Aynı verilere göre enerji depolama sistemi ve elektrikli araç dışı kullanım amaçlı batarya ithalatı 193.370 tona ulaşarak bir önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 29 artarken, elektrikli araç bataryası ithalatı 22.572 ton olarak kaydedildi.

Performans hesabının karmaşıklaşmasının nedeni, bataryanın kullanım alanlarının ayrışması. Elektrikli araç satışlarındaki durgunluk halen bir yük olsa da, şebeke istikrarı, veri merkezi elektrik talebinin karşılanması ve yerel üretim tesislerine geçiş artık ayrı birer değişken olarak devreye giriyor.

Koreli üç batarya üreticisinin bundan sonraki performansı yalnızca elektrikli araç satış rakamlarıyla değil, ESS sipariş hacmiyle, lityum demir fosfat(LFP) seri üretim hızıyla ve Kuzey Amerika üretim dönüşümünün fiili kapasite kullanım oranıyla ölçülecek.