10 yıllık dev anlaşma: GlobalWafers, Micron ile imzayı attı; 12 inç hatlar tam kapasiteye yaklaşıyor

GlobalWafers(GlobalWafers)'ın 12 inç, 8 inç ve 6 inç silikon wafer üretim hatları fiilen tam kapasiteye ulaştı. Bazı ileri teknoloji 12 inç ürünlerde ise arz sınırlamaları görülmeye başladı. Bunun nedeni, yapay zeka çipleri, yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ve ileri paketleme talebinin aynı anda patlak vermesi.

GlobalWafers bu bilgileri ikinci çeyrek kazanç çağrısında paylaştığını açıkladı; gelişmeyi The Elec duyurdu. Şirkete göre Shin-Etsu Chemical(Shin-Etsu Chemical)'ın ikinci çeyrek 12 inç sevkiyatları hem yıllık hem de çeyreklik bazda çift haneli oranda arttı. SUMCO(SUMCO), müşteri stok düzeltmesinin sona yaklaştığını değerlendirdi. SK Siltron ise yeni hatların kapasitesini kademeli olarak devreye alsa da sipariş artış hızını yakalayamıyor.

Arzın sıkışmasıyla birlikte sözleşme şekli de değişiyor. GlobalWafers, geçtiğimiz temmuz ayında Micron(MU) ile ön ödemeli 10 yıllık uzun dönemli tedarik sözleşmesi (LTA) imzaladı. Uzun dönemli sözleşmelerin dışında kalan spot fiyatlar şimdiden yükselmeye başladı; şirket yılın ikinci yarısında da bu yükselişin süreceğini öngördü.

GlobalWafers, yeni sözleşmelere fiyat ayarlama maddesi eklemeyi müşterileriyle görüşüyor. Siltronic(Siltronic), yeniden yatırım kaynağı sağlamak için "kapsamlı ve anlamlı bir fiyat artışının" gerekli olduğunu vurguladı. Sektör, Samsung Electronics, SK Hynix ve Micron'un yeni fabrikalarının sırayla devreye gireceği 2027'nin ikinci yarısında wafer talebinin bugüne kıyasla iki katına çıkacağını öngörüyor.