12 milyar won'luk tahvil ödemesi tamamlandı: Dongbang(004140) süreci bitirdi

Güney Koreli şirket Dongbang(004140), 118. tertip özel plasman dönüştürülebilir tahvillerine ilişkin 12 milyar won'luk ödemeyi tamamladı. Toplanan fonun tamamı tesis yatırımı harcamaları için ayrıldı.

Dongbang, 28'inde (yerel saatle) yaptığı sermaye artırımı veya hisseyle ilişkili tahvil ihracı sonuç açıklamasında, 118. tertip nama yazılı, faiz kuponsuz, teminatsız özel plasman dönüştürülebilir tahvil ödemesinin tamamlandığını duyurdu. Planlanan ihraç tutarı ile gerçekleşen ihraç tutarı birebir 12 milyar won olarak gerçekleşti.

Söz konusu tahvil ihracına, 20'sinde yapılan yönetim kurulu kararıyla onay verilmişti. İhraç, yurt içi özel plasman yöntemiyle gerçekleştirildi ve ödeme nakit olarak yapıldı.

Tahvilin nominal faiz oranı yüzde 0,0, vade sonu faiz oranı ise yüzde 1,5 olarak belirlendi. Vade tarihi 28 Ağustos 2031 olarak kararlaştırıldı.

Dönüşüm fiyatı hisse başına 2.213 won olarak açıklandı. Dönüşüm gerçekleştiğinde ihraç edilebilecek hisse sayısı, Dongbang'ın nama yazılı adi hisselerinden 5.422.503 adet olup bu, toplam hisse sayısının yüzde 10,16'sına karşılık geliyor.

Dönüşüm talep dönemi 28 Ağustos 2027 ile 28 Temmuz 2031 arasında geçerli olacak. Ancak adi hisse sayısındaki fiili artış ve ortaklık yapısındaki değişim, ancak tahvil sahiplerinin dönüşüm talebinde bulunmasıyla kesinleşecek.

Dönüştürülebilir tahvil, belirli koşullar altında hisseye çevrilebilme hakkı taşıyan bir borçlanma aracı. Şirket bu yolla tahvil ihraç ederek fon sağlarken, yatırımcılar vade sonunda geri ödeme almak ya da hisseye dönüştürmek arasında seçim yapabiliyor.

Kamuya açıklanan belgeye göre fonun kullanım amacı 12 milyar won tutarında tesis yatırımı olarak belirtildi. İşletme sermayesi, borç geri ödemesi veya başka bir şirketin menkul kıymetlerinin satın alınması amaçlarına ayrılan tutar bulunmuyor.

Tahvil vadeye kadar elde tutulduğunda, anapara elektronik kayıt tutarının yüzde 107,7732'si oranında tek seferde geri ödenecek. Bu yapı, vadeye kadar tutulan tahvillerde anaparaya belirlenen getiri oranının eklenerek ödendiği anlamına geliyor.

İhraç edilen tahvilde erken itfa talep hakkı ve satış talep hakkı da yer alıyor. Tahvil sahipleri, ihraç tarihinden itibaren üç yılın dolduğu 28 Ağustos 2029'dan itibaren erken itfa talebinde bulunabilecek.

İhraççı şirket veya şirketin belirlediği taraf, 28 Ağustos 2027 ile 28 Haziran 2029 arasında tahvil sahiplerinin elindeki tahvillerin bir kısmı için satış talep hakkını kullanabilecek. Bu hak, her bir tahvil sahibinin satın aldığı ihraç tutarının yüzde 40'ı ile sınırlı.

Dongbang'ın Aralık 2025 dönemi konsolide mali tablolarına göre toplam varlıklar 664,4 milyar won, toplam yükümlülükler 486,1 milyar won, toplam özkaynaklar ise 178,3 milyar won olarak kaydedildi. Aynı dönemde şirketin satış geliri 915,6 milyar won, faaliyet karı 32 milyar won, net karı ise 17,4 milyar won olarak açıklandı.

Digital Today, hisse fiyatı verilerine dayanarak Dongbang hissesinin 28'inde saat 16.10 itibarıyla 1.859 won'a yükseldiğini, bir önceki güne göre 23 won ve yüzde 1,25 artış kaydettiğini bildirdi. Ancak bu açıklamanın kendisi, adi hisse ihracı ya da oy hakkı dağılımında anında bir değişikliğe yol açmıyor.

Bu ödemeyle dönüştürülebilir tahvil ihraç süreci tamamlanmış oldu. Bundan sonra izlenecek takvimde 28 Ağustos 2027'de dönüşüm talebi ve satış talep hakkının başlaması, 28 Ağustos 2029'da ise erken itfa talep hakkının başlaması yer alıyor.